工行H股发售价介乎2.56-3.07港元

工行H股发售价介乎2.56-3.07港元

中国最大国有商业银行中国工商银行每股H股发售价介乎2.56-3.07港元, 为06年账面值1.96-2.23倍, 是次AH同步上市合共集资1,486亿港元(约191亿美元), 是全球最大新股集资活动。

工行是次中港两地上市, 计划发行353.91亿股H股及130亿A股; 若计入超额配股权, 则分别发行最多407亿H股及149.5亿股A股, 合共集资高达约1,700亿港元(约219亿美元), 打破日本NTT移动通信在1998年集资184亿美元纪录。

工行是次H股招股价为06年账面值1.96-2.23倍, 相对另外两只4大国有商业银行, 建行(939.HK)及中国银行(3988.HK)现以06年账面值2.55倍及2.37倍。建行及中行上市时招股定价分别为账面值1.95倍及2.11倍。

工行将于本月16日至19日公开招股, 20日定价, 股份将于27日香港及上海同步上市。工行H股上市联席牵头经办人为中金、美林、瑞信、德银及工商东亚。

工行H股上市引入科威特投资、中寿集团、新加坡政府旗下GIC Direct Investment、卡塔尔投资局、以及本港多名富豪, 包括李嘉诚旗下长和系、郑裕彤旗下周大福、新鸿基集团、恒地(12.HK)主席李兆基等合共12名企业投资者, 合共认购292亿港元H股股份。

工行按国际会计准则, 今年上半年录得盈利253.99亿人民币, 预测今年盈利将不少于472亿人民币, 较05年375.55亿人民币, 增长26%。

新股资讯――富豪酒店REIT下月上市筹40亿港元

富豪酒店(78.HK)计划下月分拆酒店REIT上市, 集资超过40亿港元, 是本港首只以酒店物业为主的REIT。

富豪酒店目前在本港经营5家酒店, 以及在上海经营两家酒店, 合共提供3,950间房间。德银、美林及高盛为是次上市保荐人。

富豪酒店REIT若成功上市, 是继今年5月鹰君集团(41.HK)分拆的冠君产业信托(2778.HK)上市后, 今年第2只REIT。去年领汇(823.HK)、泓富(808.HK)及越秀房托(405.HK)先后在本港上市。

中粮国际53亿购母公司资产，拟拆农工业务上市

中国粮油国际(0506.HK)宣布将斥资53.3亿港元从母公司收购食品饮料业务和农工业业务。公司还拟分拆农工业业务在主板独立上市。

中粮国际表示，将收购母公司中粮香港的Jumbo Team及Full Extent，二者分别经营农产品加工业务及油籽加工业务，旗下还分别持有绍兴酒、生物燃料和生化业务、大米加工、啤酒原料、小麦加工等业务。

在计入农产品加工业务的收购价中，中粮香港须为Full Extent的若干新子公司注入资金及股东贷款7.78亿港元；中粮国际须向中粮香港购入上述权利，金额相当于中粮香港对该等子公司提供的贷款或以上的金额。

中粮国际表示，将以发行约8.8亿新股支付收购代价中的46.2亿港元。每股作价5.25港元。另外公司还将出售7.15亿港元的非核心资产来支付余款。出售的非核心资产包括商务顾问及热能发电服务，在新加坡、首尔及伦敦办事处向中粮集团提供有关贸易和物流的顾问服务、蔬果及海鲜贸易业务等。

中粮国际还拟在重组业务架构后，分拆公司农工业业务“中国粮油业务”，以介绍方式在主板独立上市；中粮国际则改称“中国食品”。分拆后的中国食品业务包括饮料、酒类、糖果及小包装食用油业务，将上市的中国粮油则经营由母公司注入的农工业业务。

分拆完成后，中国食品和中国粮油将成为同系公司，由中粮香港持各自的77.4%股权，公众持股量各为22.6%。两家公司的董事会各自履行职能，两公司的主席兼执行董事同为宁高宁。

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