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目标位

推荐理由

北方股份

600262

2006-12-01

9.49

0.086

9.49

8.80

11.60

公司主要产品机械传动矿用车，在国内占据75%以上的市场份额，市场前景看好，未来两年将保持25%－30%左右的增长。自有产品06-08年进入产能扩张期，该业务将成新的利润增长点。井下矿车属于政策扶持产品，07年进入投产期，未来5年将形成10亿元的收入。未来2－3年公司将处于新业务快速发展的重要时期，将具有较好的成长性。

预计公司06-08年EPS为0.19元、0.30元、0.50元。

路桥建设

600263

2006-12-01

7.38

0.099

7.38

6.78

8.70

公司大股东变更为中国交通集团，准备赴港上市，未来有望回归A股实现整体上市主要业务包括四块：工程施工业务、工业制造业务、投资与租赁业务以及智能电子业务。公司是国内唯一参与四座跨海大桥施工的公司，继上海东海大桥和杭州湾跨海大桥之后，公司又中标了4.1 亿元的上海崇明越江通道长江大桥B7标项目和7.68 亿元的舟山大陆连岛工程金塘大桥土建工程施工项目。

随着国家公路建设和铁路建设的高速发展，公司工程业务承接量快速增长。

维维股份

600300

2006-12-01

4.00

0.118

4.00

3.70

4.70

公司产品是豆奶制品，主要原材料大豆产品下降到2.6元/公斤的水平，产品成本大幅降低，公司业绩将形成拐点，预计06、07年EPS为0.18元、0.27元。

国阳新能

600348

2006-12-01

12.95

12.95

12.40

14.60

三季报显示公司煤炭综合售价是317.90 元/吨，煤炭综合售价环比依然上涨。公司自产原煤356 万吨，收购集团公司原煤451 万吨，销售煤炭617 万吨，煤炭销量同比增长较快，EPS为0.98元，预计06-07年EPS为1.41元、1.71元。

公司是煤炭行业的龙头上市公司之一，未来增长取决于收购集团公司的五矿和开元矿的资产，设计能力为630万吨，预计在07年中期有望实现收购计划。

天鸿宝业

600376

2006-12-01

7.14

-0.147

7.14

6.50

8.50

天鸿集团与城开集团合并重组，成立北京首都开发控股(集团)有限公司，公司将从合并整合中受惠。公司土地储备丰富，与城开集团一起获得了“朝阳区东坝乡住宅及配套（单店住宅小区二期）”项目用地，土地面积504900.9平方米，建筑控制规模≤449371.1平方米(地上)。参与奥运投标项目，在奥运村和国家体育馆联合招标中占有10％的比例。

天威保变

600550

2006-12-01

19.19

0.095

19.19

18.20

22.90

公司拥有四川新光硅业35.66%的股权，具备完整的光伏产业链，天威英利二期扩建项目投产后达到硅片70兆瓦、电池片60兆瓦、电池组件100兆瓦、产值30亿元的年生产能力，三期建设，计划于2008年竣工，投产后天威英利将达到硅片570兆瓦、电池片560兆瓦、电池组600兆瓦的年生产能力，预计年销售收入160亿元，利润35亿元。

新华医疗

600587

2006-12-01

7.17

0.205

7.17

6.77

8.30

公司是目前国内最大的消毒灭菌设备研制生产基地，消毒灭菌设备的国内市场占有率达到40%，其中中高档灭菌设备的国内市场占有率达到65%，连续多年保持国内第一的位置。放射诊断治疗设备是公司又一主导产品，公司的两大主导产品无论在产品质量、产品品种规格，还是在技术水平、国内市场占有率等方面均处于行业内首位，已成为国内品种规格最全的灭菌设备和放疗诊断治疗设备生产企业。

文山电力

600995

2006-12-01

6.44

0.238

6.44

6.14

7.50

公司属于小水电和电网类上市公司，区内电力需求稳定增资，大股东已由文山州电力公司变更为云南省电网公司，将扩大服务地区和增强盈利能力。

三季度嘉实系基金和社保基金等机构投资者积极增仓，股价经过6个月的横盘整理后有望展开突破上涨行情。

中粮地产

000031

2006-12-01

10.16

0.143

10.16

9.40

12.00

公司资产经重大资产重组后大股东变为实力雄厚的中粮集团，而中粮地集团在国内拥有超过225万平米的经营性物业，在2007年将分批向上市公司注入优质资产。目前公司将形成工业地产+商业地产稳中有升的盈利模式。

渝开发

000514

2006-12-01

5.01

0.037

5.01

4.60

5.80

控股股东为重庆市城市投资公司，公司未来主要业务为土地整治和房地产开发，通过定向增发将收购起拥有的重庆市会展中心及合川市365691平米的土地开发权，将增大公司资产规模，给公司带来丰富的现金流和为公司增加丰富的土地储备。

索芙特

000662

2006-12-01

7.82

0.391

7.82

7.50

9.50

公司是国内化妆品行业的龙头企业，行业前景看好，拥有美白、护肤、美容多个产品系列，多个产品进入国内名牌，品牌价值达12亿元。股价消化了“小非”上市的压力，06、07年EPS预计为0.52元、0.61元。

华邦制药

002004

2006-12-01

8.35

0.313

8.35

7.85

9.80

公司在皮肤科用药领域具备雄厚的研发实力，产品链

正从其领先的银屑病药物向抗真菌类、抗过敏类、激素类等领域以及上游的皮肤科原料药延升，未来新的利润增长点梯队式形成可以期待。今年以来，公司新产品曲安奈德益康唑乳膏、萘替芬酮康唑乳膏、尼美舒利干混悬剂、林可霉素利多卡因凝胶、马来酸替加色罗片5个品种陆续上市。