入世过渡期外资银行发展迅速
在入世之初,曾出现了很多担忧的声音,认为内资银行的优质客户将被外资银行抢夺,内资银行的高素质人才将大批流失。尽管当初很多预测和担忧并未出现,但是过渡期内外资银行的发展速度还是非常惊人的,远远超过我国银行业的平均发展水平。
1.整体上看,外资银行的主要经营指标增速快于全行业和四大国有商业银行。
截至2004年底,我国银行业有外资银行营业性机构204家,资产总额已达668亿美元,同比增长45.3%,约占中国银行业金融机构资产总额的1.8%。截至2005年底,我国银行业外资银行营业性机构254家,外资银行资产总额876.57亿美元,同比增长31.2%,占全部银行业资产总额的1.89%。截至2006年9月末,我国银行业外资银行营业性机构283家,外资银行本外币资产总额达到1051亿美元,占中国银行业金融机构总资产的1.9%。尽管从总量上看,外资银行的总资产在我国银行业中所占的比重还很小,但是增速显著。
与四大国有商业银行相比,外资银行的主要经营指标增长速度更快。2002年至2005年,外资银行总资产增长了120.5%,同期,四大国有商业银行的总资产仅增长了47.8%;在贷款上,外资银行增长了144.3%,四大国有商业银行仅增长了27.8%(参见表1)。
表1 2002-2005年外资银行与四大国有商业银行主要经营指标比较
单位:亿元
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2002年 |
2003年 |
2004年 |
2005年 |
期间增速 |
|
外资银行 |
总资产 |
2881.0 |
3330.5 |
5137.2 |
6352.9 |
120.5% |
贷款 |
1392.9 |
1582.1 |
2646.1 |
3403.2 |
144.3% |
|
存款 |
692.3 |
906.7 |
1262.9 |
1695.5 |
144.9% |
|
实收资本 |
347.5 |
354.6 |
463.0 |
579.4 |
66.7% |
|
四大国有银行 |
总资产 |
135496.0 |
156400.1 |
172887.9 |
200283.7 |
47.8% |
贷款 |
89927.8 |
105413.9 |
115027.9 |
114927.5 |
27.8% |
|
存款 |
110251.9 |
127119.8 |
142744.1 |
162835.1 |
47.7% |
数据来源:根据国研网数据中心的相关数据有作者整理,与监管当局的数据可能存在差异。
截至9月末,我国全部金融机构本外币存款、贷款分别增长14.07%和13.51%,其中,四大国有商业银行分别增长11.58%和10.83%,而外资银行增幅分别为19.45%和20.28%。外资银行在存款、贷款的增长速度上继续高于全行业和四大国有商业银行。
2.分区域来看,外资银行在经济金融发达地区的银行业中已占有重要地位。
上海、北京、深圳、广州、天津、厦门、大连、青岛等经济金融发达地区是我国外资银行最为集中的地区,尤其是上海。入世前,上海就是我国外资银行最为集中的城市,加上是我国加入世贸组织后首批对外资银行开放的城市,过渡期内上海的外资银行发展迅速。截至2006年9月底,上海市外资银行资产总额为582.84亿美元,占在华外资银行资产总额的55.46%,占上海市银行业金融机构资产总额的13.41%,占比比年初提高0.6个百分点;各项贷款余额299.2亿美元,占上海市银行业金融机构各项贷款余额的12.97%,占比比年初提高1.08个百分点;客户存款余额163.74亿美元,占上海银行业金融机构本外币存款的5.03%,占比比年初提高0.31个百分点。
3.随着入世过渡期逐渐结束,外资银行在我国的营业网点扩张呈加速之势,表现出了强烈的抢占市场意识。
截止2004年12月末,共有19个国家和地区的67家外资银行在华设立211家营业性机构。截至2005年12月底,21个国家和地区的72家外国银行在中国23个城市设立了254家营业性机构,比上年增加43家,占我国加入WTO以来净增64家的67%。今年以来,外资银行在我国的营业网点扩张继续呈现出加速布局之势,截至2006年9月,外资银行在华营业性机构已达到283家。以上海为例,2005年底,上海市外资银行营业性机构网点为84家,到今年9月末,上海市外资银行营业性分支机构增加至93家,其中外国银行分行增加至63家,同城支行增加至30家。另外,还有2家外国银行分行和7家外资银行支行处于筹建状态。
表2 部分在华外资银行营业机构数量统计表
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2001年末 |
2006年10月末 |
汇丰银行 |
9分行、1支行 |
13分行、13支行 |
花旗银行 |
4分行、1支行 |
6分行、9支行 |
渣打银行 |
7分行、1支行 |
11分行(1家筹建中),6支行 |
东亚银行 |
7分行、1支行 |
13分行(2家筹建中)、10支行 |
恒生银行 |
4分行 |
7分行、7支行 |
数据来源:根据各家银行网站以及相关新闻报道整理而来,与实际情况可能存在差异。
4.外资银行已经成为中国外汇市场上最积极和最活跃的参与者。
外资银行是我国外汇市场的最积极参与者。从会员数量上看,截至2006年10月末,中国外汇交易中心共有会员260家,其中外资银行148家,占总会员数的57%。2005年7月21日实行人民币汇率形成机制改革以来,新建立的银行间远期外汇市场和银行间掉期外汇市场上,在会员数量上,外资银行更是占有绝对的优势。我国外汇市场上实行做市上制度后,外资银行也是这一制度的积极参与者。截至2006年10月末,银行间外币买卖市场的12家做市商中中资银行仅有中国工商银行、中国银行和中信银行三家,其余均为外资银行(见表3)。
表3 外资银行参与中国外汇市场的情况统计表
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总会员数 |
外资银行会员数 |
银行间即期外汇市场 |
260 |
148 |
银行间远期外汇市场 |
74 |
56 |
银行间掉期外汇市场 |
61 |
46 |
银行间外币买卖市场 |
43 |
17 |
银行间外汇买卖市场做市商 |
12 |
9 |
结售汇市场做市商 |
15 |
7 |
资料来源:根据中国货币网提供的有关名单整理而来。
外资银行也是我国外汇市场上最活跃的交易者。根据中国外汇交易中心的统计,今年上半年,银行间即期结售汇市场上,在竞价交易方式下,买入外汇量的前4位和卖出外汇量的前3位皆为外资银行;在询价交易方式下,买入外汇量前4为分别是中国银行、花旗银行上海分行、中信银行和汇丰银行上海分行。在银行间外币买卖市场上,今年上半年的成交量排名中位居前3位的皆为外资银行。
外资银行在我国外汇市场中占有如此重要的地位,主要有两点原因:一是我国对外资银行开放外汇业务较早,限制较少。我国加入世贸组织后,即对外资银行全面开放了外汇业务。二是外资银行在外汇交易上比中资银行经验丰富,特别是花旗银行、汇丰银行、德意志银行等都是国际外汇市场上的最主要参与者,市场经验丰富、风险管理手段先进,这尤其体现在最近几年中国外汇交易中心新推出的交易品种上,中资银行明显落后于外资银行。
5.外资银行在高端个人客户市场上的竞争优势明显。