中行98亿美圆IPO或将成为6年来全球最大之上市行动
周一港股受到外围市况拖累连续第2日大幅下挫, 恒指全日挫逾400点失守16,500点关口。指数裂口低开278点后辗转下试低位, 午后沽压进一步加剧,最多跌446点.恒生指数收报16,494.84, 跌407.01点, 波幅介乎16,455.46-16,673.53, 全日成交379.67亿港元。即月期指报16,230, 跌545点, 低水265点。对息口极为敏感地产股今日急挫, 恒地地产分类指数全日跌708.63点,报20,035.14;恒生国企指数报7,133.28, 跌244.66点; 恒生中资企业指数报2,311.82, 跌73.37点。
相比而言，新股认购则是火爆异常。中国银行此次IPO规模将达到98亿美元，较去年上市的中国建设银行的92亿美元规模还要大，中行由此可能成为06年来全球最大的上市行动。有消息指，中国银行（3988.HK）开始接受机构投资者认购后，国际配售部分反应热烈，目前已录得约3倍超额认购；中行是次上市将发行约255.7亿股H股，其中95%用于国际配售，在正式路演前，中行已将22.6亿美元股份配售予12名企业投资者，这些投资者包括了香港富豪李嘉诚所持有的长江实业、和记黄埔，以及新世界发展、恒基地产和嘉里建设等大公司。若计入新加坡淡马锡为免股权被摊薄而再次购入的5亿美元，已有26.6亿美元股份售出，故配售首日随即获超额认购；扣除策略投资者及策略股东认购部分，估计单日认购额逾1,970亿元。
由于中国银行的大部分现金流来自外币，人民币在此次IPO举行前的快速升值将使得该行以人民币计算的收入和资产负债表看起来疲软，并有损其IPO。鉴于中国的政治气氛，一次成功的IPO具有较高的政治优先权。预计人民币升值将在此次IPO之后发生。
据中国银行的招股文件资料显示，中国银行正计划尽快发行100亿股A股，集资额不少于200亿元人民币；同时，
天津港<3382.HK>12日公开招股反应热烈，市场消息，多家证券行就天津港孖展贷款额首日已逾227亿元，超额208倍。证券界预期，天津港可能最终超额高达500倍。该股将于17日截止认购，于24日在联交所挂牌上市。
免责声明:此文章提供之任何资料仅为提供资料之用途，为笔者个人意见，并不构成提出销售、征求购买、建议或推荐你完成任何交易。
http://huangjintouzi.blog.163.com/ MSN:[email protected] 刘021-28102616