新股资讯――招行拟8月上市聆讯工行冀年内2地上市

新股资讯――招行拟8月上市聆讯工行冀年内2地上市

招商银行将于8月来港接受港交所(0388)上市聆讯，一旦通过随即安排巡回路演，估计在8月或9月于本港主板上市，成为首家A股来港挂牌的内地商业银行。此外，有可能与招行同期上市的工商银行，拟于下周四(22日)提交上市申请，争取年内完成先发行H股后发A股。

内地媒体昨引述招行上市工作小组人士处指出，招行已于上周二(6日)向港交所提交H股上市申请，港交所亦给予一些反馈意见，招行就此作出响应，估计8月正式进行上市聆讯，并且将安排路演及招股，最快8、9月主板上市，集资20亿美元(约156亿港元)。

基金：料2.8倍市帐率定价

基金经理认为，招行承销团可能在路演期间，参考交通银行(3328)当时的市帐率作为中间价水平，制定招股价范围，预期有机会以2.8倍市帐率定价；亦有分析员认为2.2倍至2.5倍的市帐率较为合理。

对于传闻招行将预留不逾20%的新股，让香港富豪及内地企业投资者优先认购，但招行负责人强调，该行目前尚未定引进企业投资者的安排，亦不担心上市后股价不稳定。

招行拟发行22亿股H股，占总股本规模不超过15%，并授予承销商不超过H股总数15%的超额配股权，集资所得主要用于补充资本金。是次上市承销商为中金公司、瑞士银行和摩根大通。

工行冀年内HA股两地上市

另外，有可能与招行同期上市的工行，将于下周三递交上市申请。内地媒体引述消息人士透露，工行高层本月初召开上市前检讨会，董事长姜建清更已前赴纽约初步推介该行，有机会以市帐率2倍至2.5倍定价，并争取年内完成H股及A股两地上市。

证券行估计，工行与招股同期招股机会不大，但参考已上市的内地银行股，估计以2倍至2.2倍的市帐率定价较为吸引。

工行拟9月来港上市，集资120亿美元(约936亿港元)，并委任美林、中金、瑞信、德意志及工银亚洲(0349)为是次香港上市的承销商。

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