大唐金融――环球期货简报（0710）
【纽约金市】COMEX期金下滑,尾盘时基金逢低吸纳带动金价扳回部分跌幅
纽约商品期货交易所(COMEX)贵金属期货上周五下滑,但尾盘时由于基金逢低吸纳,跌幅缩减至最小。盘中交投稀少,交易商将此归因于走势过于震荡。不过强劲的技术面和基本面给予市场支撑。
弱于预期的美国就业数据出炉后美元挫跌,提振金价升至一个月高位。但不久获利卖盘推动黄金价格急剧下跌，令黄金期货脱离一个月高点。
8月期金<GCQ6>收低1.50美元至每盎司634.80美元,盘中波动幅度高达10美元,日高在639.50,为
尾盘时基金逢低吸纳带动金属价格脱离低位。场内交投稀少,即便小规模的交易也会引起价格快速变动。
现货金<XAU=>小幅下滑至每盎司629.80/631.30美元,昨日纽约尾盘报632.20/633.70.上周五伦敦金午後定盘价为631.50美元。
9月期银<SIU6>大跌18.0美分至每盎司11.4050美元,交投区间为11.33-11.62。现货白银<XAG=>下滑至每盎司11.29/11.39美元,昨日纽约尾盘报11.52/11.62。
10月铂金(白金)期约<PLV6>亦跌5.90美元至每盎司1,243.70美元.现货铂金<XPT=>尾盘时下滑至每盎司1,228/1,233美元。
9月钯金合约下滑1.70美元至每盎司329.15美元.现货钯金<XPD=>下滑至321/326美元。
【纽约金属】COMEX期铜收低,投资人对昨日涨势了结获利
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜上周五下滑并收于接近盘内低点水准,因投资人对昨日逾6%的涨势了结获利。
指标9月期铜收低6.95美分至每磅3.5475美元,接近盘内交投区间3.5360-3.6195的低端。9月期铜的初步阻力位在3.65美元,然後是3.70美元,支撑位在3.25-3.30美元附近和3.00。
现货月7月期铜亦跌7.20美分至每磅3.6425美元,盘中介于3.6350-3.7070间窄幅波动。
成交量预计为10,000口,上周四最终成交量为14,300口。
美国劳工部公布,6月非农就业新增12.1万人,增幅逊于预期。该数据对金属基本构成正面影响,因其预示联邦储备理事会(FED)的升息立场可能软化。
不过鉴于市场当前的价位,金属需求的任何微幅下滑对价格的影响都将被放大。
【期市解析】COMEX/NYMEX金属技术面指标
(以美元计价) 8月金 9月银 10月铂金 9月钯金 9月铜
盘中高点 639.50 11.620 1250.00 333.00 361.95
盘中低点 629.50 11.330 1238.20 325.50 353.60
5日移动平均 626.50 11.248 1245.10 326.91 345.62
20日移动平均 595.00 10.573 1196.30 312.76 321.49
50日移动平均 640.10 12.139 1231.20 348.03 339.87
9日R.S.I. 82.78 72.32 69.57 68.77 72.55
14日R.S.I. 73.85 65.84 64.44 60.82 67.74
注:上述数据由上日收盘价计算得出.上日高低点包括上日在ACCESS的交易价位。取样指针的时间长短是根据技术分析师习性以及开发商所建议。移动平均值即简单移动平均数据,而相对强弱指标(RSI)计算公式包括利用平滑移动平均线(EMA)的平滑因子。所有的数据均可透过Reuter Graphics及路透其它技术分析产品算出。
合约高点 739.20 15.180 1340.00 413.00 394.00
合约低点 435.50 6.893 1015.00 267.10 102.00
第一通知日 7/31 8/31 9/29 8/31 8/31
到期日 8/29 9/27 10/27 9/27 9/27
黄金 57 57
白银 45 45
白金 63 66
黄铜 56 55
上述比例是访问众分析师与顾问後对後市表多头看法的比例。调查公司Market Vane Corporation表示50%为多空市场的分界。
【伦敦金属】LME基本金属价格微幅收低,但前景依然看涨
伦敦金属交易所(LME)基本金属价格上周五收盘微幅下滑。
三个月期铜<MCU3>收盘下滑110美元至每吨7,740美元,日高在7,890。上周四一度劲扬6.5%至7,850美元。
LME铜库存处在非常低的水准,交易商关注澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP Billiton)(BHP.AX)(BLT.L)旗下Escondida铜矿的罢工事件,该铜矿工会可能在7月底投票决定是否进行罢工。
上周五公布的库存数据显示,LME铜库存下降至89,600吨,为2005年12月以来最低水准,仅够支撑全球两天的消耗。
大多数金属供给面趋紧,因此整体市场人气非常乐观,另外美国公布的6月非农就业报告弱于预期,亦给予市场支撑。
三个月期镍<MNI3>收报23,890/23,895美元, 上周四报23,545美元。盘中创下24,100美元的新高点。上周五LME镍库存下降204吨,至9,462吨。目前期镍的逆价差为1,575美元,而在
三个月期铝<MAL3>跌23美元,收报2,577美元,上周四上涨4.8%。
三个月期锌<MZN3>涨60美元,报3,450美元。
三个月期锡<MSN3>报8,700美元, 上周四收报8,550/8,575美元。
三个月期铅<MPB3>涨至1,050美元, 上周四报1,030美元。
【国际油市】NYMEX原油期货收跌至75美元以下,触及纪录新高后涌现获利卖盘
纽约商业交易所（NYMEX）原油期货7日每桶下跌超过1美元，在海外电子交易中触及纪录新高后涌现获利卖盘。
原油期货在过去11个交易日中有10个交易日出现上涨，并于前夜创下新高，上周五则收于低于重要的心理位每桶75美元的水平以下，其原因是投资者担心，面临高昂的能源成本，经济增长可能放慢。
伊朗首席核谈判代表拉里贾尼上周五表示,他对旨在促使伊朗停止铀浓缩活动的激励方案具有"正面印象"。此亦促使油价走低。
拉里贾尼的言辞暗示伊朗核问题可能很快得到解决。但拉里贾尼表示,伊朗不急于对旨在促使伊朗停止铀浓缩活动的激励方案作出回应。
西方大国曾表示,希望伊朗最迟在
8月原油期货结算价下滑1.05美元或1.4%,报每桶74.09美元。在海外电子交易中,该期约曾创下纪录高位75.78,刷新了上周三触及的75.40高点。上周五交投区间为73.85-75.55美元。
NYMEX-8月汽油期约<HUQ6>跌1.96美分或0.9%,报每加仑2.2394美元。
8月取暖油期约<HOQ6>跌5.12美分或2.5%,报每加仑2.0104美元。
在根据通膨因素进行调整后,目前油价处于1980年以来的最高水平。
8月伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货下跌0.57美元或0.8%,结算价报73.51美元,稍早亦升至纪录高位75.09美元。
上周四美国能源资料协会(EIA)公布上周国内汽油库存意外增加70万桶至2.131亿桶,因进口上升。但汽油需求保持强劲。
美国政府上周五公布的报告显示,6月非农就业人口增加12.1万人,增幅小于预期,但失业率保持在五年低位;平均时薪较上年增长3.9%,增幅为2001年6月来最大。
NYMEX原油期约的支撑位在74美元,阻力位在75.85美元。
汽油期约的支撑位与阻力位分别在2.20美元和2.30美元。
【国际油市】IPE布兰特原油期货下跌,伊朗核问题进展引发卖盘
伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货上周五下跌,伊朗核问题引发的紧张局势有望得到正面解决的迹象引发获利回吐卖盘,使原油期约脱离纪录高点。
布兰特原油期货盘中触及75.09美元,超过了5月创下的纪录高点74.97。美元原油期货亦升至75.78美元,刷新了上周三触及的近月期约高点75.40美元。
8月布兰特原油期货结算价跌0.57美元,报73.51美元。
【芝加哥期市】CBOT大豆期货挫跌,天气疑虑得到缓解压低市场
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货上周五挫跌,因天气预报称本周初美国西部地区可能迎来降雨天气。
市场一直特别关切中西部地区西部的天气状况。根据最新的报告,继过去一周该地区旱情有所加剧之後,大豆生长目前需要更多的雨水。天气预报不断变化加剧了上周市况的波动性。上周四受市场对干燥天气的担忧推动,大豆期货一度攀升至近两个月高位。市场认为此波涨势略显过度,增加了市场的看空情绪。
7月大豆期货<SN6>收低6-1/2美分至每蒲式耳6.02美元,新作11月合约<SX6>亦跌7-1/2美分至6.27-3/4美元。
分析公司Informa Economics预计2006年美国大豆产量料为31.16亿蒲式耳,高于美国农业部(USDA)6月时预估的30.80亿蒲式耳。该公司还预计每英亩大豆平均产量为42.1蒲式耳,高于农业部预估的40.7蒲式耳。上述预估亦是利空因素。
农业部公布了大豆一周出口销售报告,上上周旧作和新作累计销售了276,500吨,介于预估区间200,000-400,000吨之内。
中西部大豆的现货基差持稳至略走坚,农户惜售提供支撑。
7月大豆合约共有968口交割。
大豆、豆粕和豆油合约成交量预计分别为84,355口、29,204口和38,958口。
预计,基金卖出了2,000口大豆合约和2,000口豆粕合约,不过买进了大约2,000口豆油合约。
【芝加哥期市】CBOT大豆期货压榨利润(
根据芝加哥期货交易所(CBOT)当日结算价(美分/蒲式耳)计算出的大豆压榨利润。(1蒲式耳大豆=
合约 利润 变动
2006年7月 76.48 +1.22
2006年8月 75.42 +1.20
2006年9月 71.99 -0.95
2006年11月/10月 63.05 -0.20
2006年11月/12月 73.94 +0.02
2007年1月 68.15 -2.08
2007年5月 64.22 -4.40
2007年7月 61.06 -2.07
【芝加哥期市】CBOT玉米期货收低,美国中西部地区本周初可能迎来降雨
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货上周五收低,预报称受干热天气困扰的美国中西部地区的西部本周初可能迎来降雨。
上周天气预报不断有变加剧了市况的波动性。市场更为担心西部玉米种植区的天气状况。
上周四公布的美国Drought Monitor显示,上上周西部玉米种植区旱情有所加剧。
7月玉米期货<CN6>收低4-1/4美分至每蒲式耳2.41美元,新作12月合约<CZ6>下滑4-1/2美分至2.65-3/4美元。
基金卖出了约4,000口合约。
最终成交量预计为124,528口,不及昨日的179,321口。
【芝加哥期市】CBOT小麦期货收低,继强劲上涨後出现技术性回落
芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬小麦期货上周五下滑,并收于盘内低点水准附近,上周继强劲上涨後出现技术性回落。
玉米和大豆期货在开盘後急剧挫跌,为整体市场奠定了基调.此前天气预报称美国中西部地区的湿润度料增加。
美国农业部公布的小麦一周销售报告令人失望,也进一步令小麦期货承压。
此外,有观点认为有关美国春小麦种植带干热天气对产量的负面影响因素已经被消化。9月合约在过去两周录得了强劲的涨幅。
7月小麦合约<WN6>结算价跌8-1/2美分,报每蒲氏耳3.81-1/2美元。9月合约<WU6>跌9美分,报3.98-1/4美元.12月合约<WZ6>亦下滑9-1/4美分,报4.16-1/2美元。
基金卖出2,000口合约。
成交量估计为39,739口。
【纽约期市】NYBOT棉花期货收低,受强劲的投机性结清卖盘打压
纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货合约上周五收低,受强劲的投机性结清卖盘打压。但消费与贸易买盘助其缩减跌幅,而且可能在本周刺激市场反弹。
指标12月棉花期约<CTZ6>跌1.28美分,至每磅51.88美分,盘中介于53.15与纪录新低51.20间波动。其他期约下跌0.87至1.65美分不等。
市场受到投机性卖盘及选择权相关卖盘打压,但可能出现短暂且迅速的技术性上涨。由于美国棉花主要产区德州等地天气干旱,较长期来看,仍然预期价格会上涨。
市场对美国农业部(USDA) 上周五公布的一周出口销售报告不太在意。
12月期约的支撑位在51.60和51美分,阻力位在52.25和53美分。
棉花合约最终成交量料为23,000口,上一交易日为5,534口。截至
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