股票指数期货理论与机构投资实战

——对冲基金经理与金融经纪人基础课程

 

 

课程总体概要：（共分三个部分）

第一部分：股票指数期货基础理论

第二部分：股指期货与机构投资实战

第三部分：金融期货经纪人培训与管理

预计课时500分钟

 

 

                 目录

 

            前言  

第一部分 股票指数期货基础理论

第一章           股票指数的概述

一、何为股票指数期货

二、股票指数期货的产生

三、股票指数期货的发展

四、股票指数期货的功能

五、股票指数期货的特点

 

 

第二章           世界股指期货市场概要

一、股指期货市场的组织结构

二、世界主要股票指数期货合约

三、世界主要金融期货市场

四、世界主要期货市场的监管

 

第三章           股指期货的交易原理

一、股票指数的计算

二、股指期货价格的计算

三、股指期货的套利原理

四、股指期货的套期保值

五、股指期货的投机者

六、股票现货和期货的区别

 

 

第四章           股指期货的交易与结算

一、股指期货市场主要参与方

二、股指期货的交易过程

三、股指期货的基本交易规则

四、股指期货的交易法则

五、股指期货的结算

 

 

 

第二部分  股指期货与机构投资实战

         -----对冲基金经理基础课程

 

第一章   股指期货的投资分析

一、股指期货的基本分析

二、股指期货的技术分析

三、股指期货的投机者

四、市况与价格带分析

五、市场互动与资金流向分析

六、市场投资机构与与资金结构分析

七、周易分析方法

八、数学模型与电脑系统性分析

九、沪深300股指期货分析

 

第二章   股指期货与对冲基金的运作

一、如何制定交易计划

二、机构常用的建单法

三、境外股指期货投资基金

四 、机构操纵股指期货市场的方案设计

 五、成功的基金经理具有哪些共同品质与特点

 六、股指期货对国内机构投资者的影响

七、金融期货的应用

 

第三章    股指期货的交易策略

一、投机交易策略

二、套利交易策略

三、套期保值策略

四、投资组合策略

五、止损交易策略

六、合成交易策略

七、退市休整策略

        八、交易技巧格言

第四章 机构投资组合与资产配置

一、机构的投资组合

二、基金的资产分配

 

 

第五章   股指期货的风险控制

一、股指期货的风险

二、股指期货的风险控制

   三、风险案例

       四、投资失败的原因

       五、索罗斯金言榜

 

 

第六章  投资机构的交易系统

一、建立机构交易系统的目的

二、机构交易系统的作用

三、机构交易系统的设计

四、程式交易系统

 

 

第七章  发展股指期货的意义

 一、发展股指期货的历史意义

    二、股指期货合约标的设计

    三、股票期货指数的选择

    四、沪深300指数的分析

    五、沪深300指数的影响

 

 

第三部分：金融期货经纪人培训及管理

 

第一章  期货经纪人的制度

一、经纪人制度简述

二、经纪人的招聘

三、经纪人的义务与权利

四、成为合格经纪人的基本要求 

    五、不宜从事金融期货经纪职业的人员

六、经纪人入门路径

    七、经纪人的一般工作程序

 

 

第二章  经纪人的市场营销

一、经纪人的形象设计

二、经纪人的市场营销

三、客户服务

 

 

第三章  主要培训课程与内容

一、专业型课程与学习内容----专业与职业素质

二、实战型课程与学习内容----心理与实战素质

 

 

第四章  经纪人的管理

一、经纪人的自律管理（里森事件）

二、经纪人的制度化管理                         

三、经纪人的风险预防与控制

 

 

沪深300股指投资实战课程

一、投资前需做的三种准备

二、看盘、盯盘与解盘

三、沪深300期货合约和交易规则

四、特殊规则和问题

五、股指期货常用计算公式

六、常用的下单方法

七、问题与互动