第一部分,周韵扮演的疯妈, 行为如同王子哈姆雷特,最后如同<<哈姆雷特>>中 奥菲丽亚随河漂流而去. 疯妈口中说: 见得到,未必看得懂,如同康德哲学. 疯妈与 哈姆雷特一样是哲学家形象.哈姆雷特痛苦在于其父被暗杀,而其母又嫁给杀父仇人, 自己丧失了王位.疯妈痛苦在于其夫死亡和被其夫所骗.当疯妈随波而去,梁老师唱印 尼民歌《索罗河>>奏起:

　　 "美丽的梭罗河，

　　我为你歌唱！

　　你的光荣历史，

　　我永远记在心里".

　　伟大浪漫时代已经过去, 人们被浪漫时代欺骗.然后故事转到下一段.

　　 中间两段讲色情和情杀,有点像金瓶梅,有喜剧色彩,悲剧结尾,是人们理想和浪漫 破灭之后故事. 当时是文革末期,纪律松懈,人们丧失了理想.第二段是黄秋生扮演的 梁老师,当起了厨子, 唱着<<《索罗河>>,怀念自己过去,是生长的南洋或年青时回到 祖国浪漫经历.后来被人错当对女性性骚扰的流氓,最后虽然被解除怀疑,但突然觉得 人生虚无自杀.本段讲对当时对生命的压抑.

　　第三段是姜文扮演的唐老师情杀房祖名扮演的儿子的故事, 房祖名扮演的疯妈儿子, 因 为祖父是烈士关系(其父死得不光采), 被升为生产队小队长.唐老师与妻子被下放到农村, 自己与小孩在森林间打猎取乐还可兼挣工分,但是其妻与房祖名的扮演的儿子有染, 后用猎 枪杀了他. 本段讲那个时代对生命的毁灭.

　　最后一段, 按照时间顺序是整个电影的开始, 疯妈和唐老师未婚妻到西北,一路在骆驼上 同行.疯妈是接到其夫已死的通知,一句话没说.唐老师未婚妻则一路上讲与唐老师浪漫经历, 到写世界尽头路牌与姜文扮演的唐老师浪漫会面,接受了求婚.上一段故事中看到,唐老师显 然与疯妈的丈夫一样是大骗子. 疯妈去丈夫所在部队,其夫是乱撒情种,死于情杀,这对妻子 是双重痛苦.

　　故事结尾,唐老师,梁老师和当地人狂欢,在浪漫和理想主义的冗奋之中.周韵扮演的疯妈 在黑暗火车上生下孩子, 然后追找掉在铁道上的孩子, 疯妈在见到婴儿时显出最美丽面庞. 然后是太阳缓缓升起. 象征生命轮回,生生不息的价值,一扫此前两个故事阴霾.