我在理财、证券、养老金、企业年金、投资等领域的全国巡回培训演讲当中，在发表相关作品和出版相关书籍等过程中，感受最深的是与学员、读者“教学相长”：与学员、读者交朋友。向学员、读者学习，向市场学习，向专家学习。教学成果和出版的作品，其实也包含了学员、读者、行业专家大家共同的智慧。
屈指算来，我从事理财、证券、投资、养老金研究和实务工作已经15年了。到目前为止，所服务的私人理财单个最大项目规模达数亿元资产，所服务的企业和金融机构涵盖国内外一流的机构，所涉及的行业几乎囊括了银行、证券、基金、信托、保险、财务、税务、投资、养老金等各个相关行业，所交流、合作的专家可谓包括国内外一流的专家学者。体会最多的是先做人、后理财：学然后知不足、知识就是力量；学以致用、中西结合；个人品格、职业品格、学术品格至上；先做人、后做事、后治学；正直诚信、客观公正、勤勉谨慎、专业尽责、保守秘密；客户至上、先人后己；踏实敬业、积极进取；厚德载物、自强不息；自助者天助，有志者事竟成。
《金融理财师考试辅导丛书》只是对学习与应试的一种辅导，一种帮助。本书除了提供具体的知识辅导之外，更主要的是给学员提供一种方法。提示的学习方法和应试方法及重点难点只是我们的参考建议，仅供读者参考而已。金融理财师考试并非难事，机遇总是青睐有准备的人，只要应试人员静下心来，有计划、有方法地系统学习，就一定能通过考试。同步强化练习题和模拟题的目的是向读者提示要点和考点，提示学习和应试的方法。测试题和模拟题及答案如有错误和疏漏之处，请以FPCC指定教材内容为准。考试规则，请以FPCC的要求为准。
我们对金融理财师的学习、培训、考试、认证的追踪、解析已达两年多。参加本书编写的人员主要有杨老金、邹照洪、袁征、张林、杨霄、葛发征、孙艳萍等作者。我们本着对读者负责、对理财行业负责的精神，以雕刻文字、用心写作的理念开展工作。由于时间仓促、水平有限，难免错误、疏漏之处，恳请读者、理财行业专家通过[email protected]批评指正。
屈指算来，我从事理财、证券、投资、养老金研究和实务工作已经15年了。到目前为止，所服务的私人理财单个最大项目规模达数亿元资产，所服务的企业和金融机构涵盖国内外一流的机构，所涉及的行业几乎囊括了银行、证券、基金、信托、保险、财务、税务、投资、养老金等各个相关行业，所交流、合作的专家可谓包括国内外一流的专家学者。体会最多的是先做人、后理财：学然后知不足、知识就是力量；学以致用、中西结合；个人品格、职业品格、学术品格至上；先做人、后做事、后治学；正直诚信、客观公正、勤勉谨慎、专业尽责、保守秘密；客户至上、先人后己；踏实敬业、积极进取；厚德载物、自强不息；自助者天助，有志者事竟成。
《金融理财师考试辅导丛书》只是对学习与应试的一种辅导，一种帮助。本书除了提供具体的知识辅导之外，更主要的是给学员提供一种方法。提示的学习方法和应试方法及重点难点只是我们的参考建议，仅供读者参考而已。金融理财师考试并非难事，机遇总是青睐有准备的人，只要应试人员静下心来，有计划、有方法地系统学习，就一定能通过考试。同步强化练习题和模拟题的目的是向读者提示要点和考点，提示学习和应试的方法。测试题和模拟题及答案如有错误和疏漏之处，请以FPCC指定教材内容为准。考试规则，请以FPCC的要求为准。
我们对金融理财师的学习、培训、考试、认证的追踪、解析已达两年多。参加本书编写的人员主要有杨老金、邹照洪、袁征、张林、杨霄、葛发征、孙艳萍等作者。我们本着对读者负责、对理财行业负责的精神，以雕刻文字、用心写作的理念开展工作。由于时间仓促、水平有限，难免错误、疏漏之处，恳请读者、理财行业专家通过[email protected]批评指正。