二、深圳管理咨询市场概况
1、总体情况
据深圳市管理咨询行业协会数据，深圳2006-2007年工商注册的管理咨询公司近4000家。从注册资金情况来看，普遍规模不大。注册资金在100万元以下的（含100万元）占95.5%，100万元以上占4.5%。
据市管理咨询行业协会对36家会员的统计分析，36家总注册资本为7584.8万元，平均每户企业注册资本为210万。职工人数为1591人，平均每户企业人数为44人。2005年总收入为2.27亿元，平均每户企业的收入为632万元。2006年总收入为3.24亿元，平均每户企业的收入为900万元，与2005年同比增长42.4﹪。
深圳本土商业咨询机构具有小而灵活的特点，注重行业细分市场，从某一专业领域入手，集中优势资源，形成了机构的专业化优势。
世界级的商业咨询机构大多以北京、上海、广州为中心拓展。香港商业咨询机构在深圳具有一定的市场影响力与竞争力，与国外咨询机构相比，香港的商业咨询机构对内地市场和机构运作模式比较了解，价格相对较低，市场竞争力也较强。
深圳的管理咨询公司业务规模普遍偏小，据业内专家估计，目前深圳的管理咨询公司年营业额超过千万约占2%-3%，年营业额在百万到千万之间的约占10%-15%，而多数管理咨询企业的年营业额在一百万元左右。深圳本土规模较大的管理咨询公司有中国研成顾问机构、采纳营销策划机构、北大纵横财务顾问有限公司、深圳市思捷达企业管理咨询有限公司、深圳市欧顾得企业管理顾问有限公司、明天策略集团、深圳脑库投资管理有限公司、深圳市聚成企业管理顾问公司、深圳成伟企业管理顾问公司、深圳市合众资源企业管理顾问公司、深圳深远顾问机构等。
管理培训是深圳管理咨询公司开拓市场的重要手段，通常以管理培训为先导，通过企业内训、公开培训等多种形式拓展咨询项目。据深圳管理咨询行业协会2006年的统计，深圳90％以上的咨询顾问公司开展了培训业务，50％以上的顾问公司以培训为主要利润来源，30％的咨询项目实际上就是培训项目。
跨国咨询公司越来越注意深圳市场，比如专注于人力资源的美世咨询，于1995年进入中国，目前在北京、上海、广州、深圳、南京、大连、香港和台湾设有8家分支机构，咨询顾问超过250人。美世咨询目前主要是三大业务：管理咨询业务（包括组织设计与管理、绩效管理和薪酬管理等）、数据业务（主要是提供市场薪酬水平调研）以及养老金咨询等。美世在中国的收入是1.5亿元人民币，要求人均创收100万元。外地管理咨询机构来深圳设点的主要来自北京、上海、广州等地，同时，深圳本地咨询机构也开始大规模向内地城市发展。
3、行业市场竞争特征
深圳管理咨询业已经形成了国有机构、大中型民营机构、外资机构等三大客户群（见表1）。
表1：深圳管理咨询业三大客户群需求特点
|
客户类型 |
存在的管理问题 |
主要管理咨询服务需求 |
|
国有机构 |
Ø 机构改制和资产重组 Ø 激励机制低效 Ø 资产质量效益差 Ø 管理方法落后 |
Ø 战略管理咨询 Ø 组织结构设计 Ø 人力资源咨询 Ø ERP |
|
大中型民营机构 |
（一） 缺乏长期发展战略规划 （二） 内部管理制度不规范 （三） 信息管理水平落后 |
（四） 战略管理咨询 （五） 组织结构设计 （六） 财务管理咨询 （七） 流程优化咨询 |
|
外资机构 |
l 对中国市场需求及竞争特点不了解 l 对中国社会、经济和政策环境不熟悉 l 缺乏对中国员工工作心理了解 |
1、 市场进入策略 2、 经济环境咨询 3、 市场研究 4、 员工管理咨询 |
在深圳管理咨询行业市场基本还是以自由竞争为主，在一些细分市场上，逐步出现部分专业化能力突出企业的适度垄断现象。比如，在公用事业、政府、事业单位和国有企业等方面，一些经常为政府部门提供决策分析和论证的研究性机构（包括高校）占有多数市场份额，在市场营销策划、人力资源管理等领域主要由几大专业化管理咨询公司提供服务。另外，也出现了以培训为主要业务的专业性管理咨询培训机构。
随着部分管理咨询机构发展速度加快，品牌效应逐渐显示出来，在管理咨询行业出现了在项目合作上的松散型联盟形式，一些小型的新成立咨询企业和咨询师在项目层面上与较大、较有名气的机构合作，共同为客户提供服务。而较大型的管理咨询机构平时也留意网落兼职咨询人才，建立合作关系，以扩大市场广度和深度。
第二章 行业竞争环境分析与发展预测
（一）深圳管理咨询业竞争环境分析
1、深圳管理咨询业的发展劣势
（1）政策法规不健全
截止至2006年，在国家和地方各类法律规则中，尚未对管理咨询业出台正式法规。如在工商管理法规中，没有对管理咨询业进行评估、注册登记的系统规则及条款；在税务法律中，没有对管理咨询业制定单独的评估和征税办法，也没有对管理咨询行业给予减免税的优惠扶植政策或条例；在国家统计系统中，没有对管理咨询业建立一套完整的统计指标体系。政策法规不健全导致了深圳管理咨询机构的利益缺乏有效的保障，同时也缺乏责任约束和道德约束。
（2）缺乏高素质人才
人才是构成管理咨询机构的关键要素。全国范围内高素质的管理咨询人才已呈短缺之势，全行业发展面临着严峻的考验。深圳管理咨询业发展历史短暂，本地缺乏咨询人才的积聚和培养，因此人才缺乏、人才结构不合理现象更为突出；由于深圳管理咨询业从业人员的构成特点，相当一部分管理咨询师或者缺乏企业经营管理理论或者缺乏实际操作经验，咨询师年龄偏低和从业经历不足，导致了开拓市场乏力以及行业内不合格的咨询服务产品得以普遍存在。
（3）规模普遍偏小
截止2006年，深圳管理咨询机构中注册资金在100万元以下的机构占八成以上，机构投资规模普遍偏小，同时，行业数据库建设也投入不足。在现代产业环境复杂多变的情况下，拥有各行业基础数据库是咨询工作的最重要支撑条件之一，咨询服务没有对行业进行分析和研究将不会获得客户满意，且会对客户企业造成相当大的危险。建立行业数据库需要投入大量的资金，深圳许多咨询机构由于缺乏资金，一直没有建立起行业数据库，这也成为深圳咨询机构与国外咨询机构最大的差距所在。行业资金投入不足，是制约深圳管理咨询业发展的重要瓶颈。
（4）品牌企业不多
深圳管理咨询业一直缺乏著名的机构品牌。在国内知名品牌不断涌现，国外知名品牌不断进入的市场压力下，深圳管理咨询机构品牌的打造迫在眉睫。由于深圳大部分咨询机构成立时间短，多数还处于生存期阶段，因此这部分机构营造品牌的时机还不成熟；另外一部分机构相比之下成立时间较早，一般已经成立5年以上，机构刚度过生存期，处于快速成长阶段，这部分机构有相当的知识产品和技术经验，是深圳管理咨询业最具发展潜力和培育知名品牌的机构。
2、深圳管理咨询业的发展优势
（1）具备了一定的产业规模
深圳管理咨询业经过近5年的快速发展，从业人数近10多万人，咨询机构近5000家，已经成为一个独立的新兴行业。行业具备了一定的产业规模，取得了较好的经济效益与社会效益，在全国管理咨询业中居领先地位，成为了支撑全市经济发展不可或缺的行业。
（2）专业化优势
深圳管理咨询业发展较早，行业积累的经验相对丰富。随着管理咨询行业的不断成熟，咨询市场出现进一步细分的情况下，深圳管理咨询机构结合客户需求和自身情况，充分发挥小而灵活的特点，从某一专业领域入手，集中优势资源，快速培植专业能力，形成了机构的专业化优势，增强了机构的核心竞争力，这部分机构中还产生了能与国外大型咨询机构竞争，向机构提供高层次咨询服务的机构。
（3）市场区位优势
珠三角是我国生产制造型企业密集区域，制造业相当发达。在2006年，电子、社会服务、交通运输、食品饮料、机械设备、批发零售、信息技术等行业是咨询服务市场渗透率最高的行业，其对咨询服务需求量很大，地处珠三角中心城市的深圳，在电子、批发零售、信息设备和社会服务方面发展处于全国领先水平，区位优势明显，作为全国管理咨询业发展最好的城市之一，对管理咨询服务市场需求强大，这为深圳管理咨询业的发展提供了基本保障。
（4）成立了地方管理咨询行业组织
2003年12月23日，经深圳市民政局和业务主管单位综合开发研究院（中国·深圳）的批准，深圳30多家管理咨询机构自发成立了全国第一个民间管理咨询行业组织—深圳市管理咨询行业协会，从此深圳管理咨询业有了自己的行业组织，也标志着该行业开始走向成熟。2004年，协会联合北京科技咨询协会、上海咨询业行业协会共同主办了“中国咨询业峰会”，会议在全国业界反响强烈，进一步扩大了深圳管理咨询业的影响。协会的成立，有助于深圳管理咨询业朝着规范、有序的方向健康发展。2007年1月，协会成立三年来第一次推出了本地咨询行业领军企业和领军人物，被誉为影响深圳咨询业发展的“十大标志性机构”和“十大代表性人物”第一次集体亮相并受到各主流媒体的充分关注，进一步鼓舞了本地管理咨询机构的士气。
3、深圳管理咨询业的发展机遇
（1）中国经济进一步与国际市场接轨
2005年以来，我国经济进一步开放，与国际市场进一步接轨，企业的竞争力亟需提升，而且随着经营机制的转变，企业对于资本运作的需求增加，而企业自身缺乏相关的人才，深圳企业处于开放前沿，在提高管理经营水平和建立正确发展战略方面，产生了大量管理咨询服务需求，为深圳管理咨询业的发展带来了机遇。
（2）中国加入WTO
随着中国加入WTO，麦肯锡等国外著名咨询机构进驻了中国市场。国外咨询机构在咨询过程中所运用现代化的手段和科学的方法，为深圳管理咨询机构提供了参考学习和借鉴的机会，促使其加强自身建设，提高专业化服务水平，有效的促进深圳管理咨询业的进步。同时，外资机构不断的进入，刺激了国内机构的咨询需求，以借助管理咨询服务来提升企业整体营销、管理水平。深圳外资企业也为管理咨询行业培养和输送了大批经验丰富、懂国际企业经营的人才，这些原外企高管或者自己创业，开办管理咨询公司，或者加入本地管理咨询机构，对于提升专业素质起到很大作用。
（3）深圳大力发展高端服务业
早在2004年，深圳就把文化产业作为第四大支柱产业，与深圳高新技术、物流、金融三大产业一起，共同构成建设和谐深圳、效益深圳的支柱。管理咨询业是文化产业的重要组成部分，深圳市委市政府大力发展文化产业的政策，为深圳管理咨询业创造了重要的发展机会。2007年1月1日，深圳市人民政府发出“关于加快我市高端服务业发展的若干意见”，管理咨询行业作为高端服务业，将再次成为重点发展行业。
4、深圳管理咨询业面临的挑战
深圳外向型经济特征和巨大的市场潜力吸引着国外咨询机构的目光。国外咨询企业在经过一定的适应期后，已经进入了业务成长期，这导致了中外管理咨询机构之间的竞争日益激烈，双方在市场、价格、服务等多方面展开了直接争夺与竞争。与此同时，香港等地的管理咨询机构也加入了竞争，与国外咨询机构相比，香港的管理顾问机构对内地市场和机构运作模式比较了解，价格相对较低，具有一定的市场竞争力。新进入者的剧增，加速了行业的分化，使国内管理咨询机构普遍面临着生存危机。
一些已渡过生存期的企业，在主要业务领域定位上存在困难，“做强做大一两个专业咨询领域”的策略缺少市场支撑，发展瓶颈难以突破。