绝对低价钢铁潜力股!

　　特征：西宁特钢(600117)军工特殊钢巨头  手握铁矿石资源，铁矿石自给率超过85%

　　业绩快速增长         市盈率低

　

　　一、定向增发 志在长远                                                
    公司近期通过了拟定向增发2亿股的议案,其发行对象将不超过10名,且全部以现
金认购,而其募集的资金将计划用于固体废弃物综合开发利用项目、燃气综合回收利
用项目、高炉富氧喷煤工程、青海江仓能源发展有限责任公司进行增资扩股以及补充
公司流动资金。特定的对象掏巨额现金购买锁定期为一年的股票,如果没有强大的利
润回报是不可能完成募资的,而且定向增发也通常容易演化为整体上市,这就是定向与
公开募资的最大区别,因此公司股价也极有可能因增发而引爆机构的大力哄抢。
　　二、西北特钢王 垄断优势明显                                          
    公司是我国西北地区最大的特殊钢生产企业,生产能力居国内领先,其行业龙头地
位极为突出。07年一季度公司利润大幅增长,并呈现出产销两旺态势,随着青藏铁路的
开通,公司可谓是最大的受益者,全长近2000公里、总投资250亿元的青藏铁路的后期
维护将使用大量的优质钢材,而公司投资的西部大开发重点项目之一的合金钢小型连
续式轧钢工程,其产品在青藏铁路的建设中已被广泛使用,因此对公司长期发展相当有
利,公司也有望借此步入到快速发展的轨道中来。
                              
    三、增资资源领域 霸占惊人矿产                                         
    公司成立的甘肃肃北博伦矿业公司取得了地质储量为1.03亿吨、品位高达38%的
大红山铁矿七角井矿区15年开采权,将实现销售收入32900万元,利润11200万元；而新
疆白山泉铁矿则储量为4700万吨,品位为31%,可年采选150万吨铁矿、生产50万吨铁精
粉,可实现销售收入23500万元,利润7000万元。因此仅上述2个矿产便可增收近2亿元
利润,这将引发公司业绩的跳跃式增长,同时公司还收购了控股子公司青海矿冶科技34
.19%股权及转让双利铁矿则有利于公司资源的整合,因此公司的矿产资源十分强大,有
望受到超级主力的大举扫盘。                                                
    四、挺进煤炭领域 业绩增长迅猛                                         
    公司还强力挺进能源煤炭领域,与山东肥城煤业公司、兰州中煤支护材料公司发
起设立了江仓能源发展公司,其下属木里煤田江仓矿区3井田、4井田两个井田优质焦
煤储量64000万吨,正常运转可实现销售收入109320万元,利润26600万元,因此公司未
来的利润增长空间十分广阔,而其严重低估的价格则有望受到机构投资者的大力挖掘
。                                    
    五、参股银行 大底爆发                                                
    公司还出资2000万元参股西宁市商业银行,占其7.11%,其银行题材也炙手可热。
该股股性历来十分彪悍,随着股价的严重超跌,已预告业绩将暴增50%的西宁特钢其报
复性的拉升行情已到了临界点,可积极关注　

　六、为什么我再次关注到西宁特钢呢？请看我昨天发表的一则新闻解读：

                    铁矿石运费涨价，注意钢铁企业成本增加

　　肖乐义于2007-08-05发表|标签：运费成本钢铁涨价

　　发表者简评：

　　连续三年的铁矿石涨价，使我国的铁企业成本大大增加。幸好由于国内建设市场规模很大，国内需求还是很旺盛，钢铁企业利润仍是非常可观。

　　但最近年来，国际海运费水涨船高，运费几乎象大牛市一般上长，钢铁行业的成本明显提升，约30以上。这给未来钢铁行业的业绩增长造成隐忧。进一步，钢铁价格也将上行，为国内物价指数上长增加了很大上长压力。

　　但这也造就一个机会，那些自有矿山较多，铁矿石自给率较高的企业，将会成为赢家。比如600117西宁特钢，它一定会从钢铁股中脱颖而出。

　　象这样的钢铁制造企业，我们就说它是一家资源股也不为过，以其具有的钢铁自给率超过85%的优势，在目前钢铁企业普遍面临的成本压力下，它当然具备竞争的优势。

　　从技术面上，由于该股没有完成其应有的上长历程，因而具有独立于大盘走势的机会。因此，虽然我对大盘将要调整的看法十分坚定，但对这家企业非常看好，我认为，调整是介入的极好机会。敬请投资者留意。