中远国际(517.HK)及中化集团分拆的远洋地产以每股6.45-7.70港元招股,发售约15亿股,集资额介乎96.75亿-115.5亿港元。远洋地产主要于北京开发中高端住宅及高级写字楼,并将业务扩展至其它高速发展的环渤海经济区,包括天津、大连及沈阳,以及珠江三角洲的中山。保荐人之一摩根士丹利表示,该公司目前已取得土地权证的土地储备达460万平方米,若包括未取得土地权证项目,土储将达842万平方米,足够未来3-4年发展,估计今年售楼毛利为30%,明年提升至34%。大摩称,预测该公司今年纯利13.95亿人民币,较去年盈利5.7亿人民币,增长1.45倍,明年纯利增长38.5%,至19.32亿人民币。另一保荐人高盛预测,今年纯利为17.2亿人民币,增长2.0倍,主要受惠于一次性收益。该公司是次上市发售股份中,90%配售,10%公开发售,本周五起公开招股,股份预期9月28日上市。保荐人大摩及高盛。
据了解，远洋地产此次上市将获得10大策略投资者共斥资约18.72亿港元(2.4亿美元)认购，有关策略投资者将分为两组，全部设有1年的禁售期。其中，第一组策略投资者将各认购约2.34亿元(3000万美元)，包括恒基地产(0012.HK)主席、有“亚洲股神”之称的李兆基的私人投资公司“兆基财经”、全球最大的对冲基金之一Och－ziff、中国人寿、新加坡政府投资机构(GIC)等。第二组策略投资者将各认购约1.56亿元(2000万美元)，包括为新鸿基地产(0016.HK)的郭氏兄弟、香港兴业(0480.HK)、交通银行、Caricom、富达基金及中外运(0598.HK)等。上市后，中远国际及中化集团于远洋地产的持股量将分别下降至20.4及14.2%，摩根士丹利、瑞信、渣打和美林等金融投资者的总持股量，将摊薄至25.5%，公众持股量约为40%。
港股新股资讯--群星纸业每股4.1-5.35港元招股
内地最大的装饰原纸生产商群星纸业以每股4.10-5.35港元招股,发售3.0亿股,集资额介乎12.3亿-16.05亿港元,用作扩充产能。初步招股文件披露,该公司上市引入3名企业投资者,包括长江实业(1.HK)、周大福及嘉里集团,各分别认为3,200万股,合共9,600万股,占上市后已发行股本9.6%。群星主要从事制造及销售特种纸,包括装饰原纸产品,及印刷用纸产品,生产基地设于山东省滨州市,占地6.0万平方米。目前营运6条生产线,总年度设计产能约17万吨,其中12万吨为装饰原纸。招股文件披露,该公司计划08及09年提升资本开支,预计分别为5.653亿人民币及3.568亿人民币。该公司承诺上市后派息比率为30%。保荐人工商东亚研究报告表示,该公司计划将集资所得大部分用作扩充产能,08年产能将提升至20万吨,09年提升至32万吨。该公司去年纯利为9,393.7万人民币。工商东亚报告预测,群星今年盈利2.11亿人民币,较去年同期上升1.25倍,明年盈利为3.37亿人民币。该公司是次上市发售3.0亿股,其中90%配售,10%公开发售,计划下周一招股,股份预期10月2日上市。
SOHO中国、波司登将香港上市
据市场消息，4只新股上周通过港交所上市聆讯，分别为SOHO中国、波司登、中国动向及新疆新鑫矿业，四家公司集资最多将达27.5亿美元。
SOHO中国集资额最多将达10亿美元，公司上月已获会德丰（0020.HK）主席吴光正私人承诺，认购1亿美元股份，嘉里集团主席郭鹤年也将认购相同股份。高盛及汇丰控股为其上市保荐人。
内地最大羽绒生产及销售商波司登募资额约为8亿-10亿美元。波司登已获汇丰入股，暂未有意再引入投资者。该公司保荐人为摩根斯坦利及高盛。
内地第二大铜镍开采商新疆新鑫矿业最多募资3.5亿美元，本周将展开上市前推介，保荐人为中银国际。
中国动向则为运动服装Kappa中国及澳门独家代理商，拟最多募资约4亿美元，保荐人为美林及德意志银行。
港股新股资讯--中钢集团拟IPO筹117亿
内地国有企业中钢集团计划最早于明年通过首次公开招股募集15亿美元(约117亿港元)，但尚未确定上市地点。该人士续称，中钢集团可能是A股和H股同时上市，具体方案还未敲定。该公司业务涵盖铁矿石等金属矿产资源的贸易、开发和加工。
免责声明:此文章提供之任何资料仅为提供资料之用途，为笔者个人意见，并不构成提出销售、征求购买、建议或推荐你完成任何交易。
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http://www.blog.163.com/huangjintouzi/ MSN:[email protected]
QQ：365689510 刘先生13818015566 网络搜索“黄金宝”
据了解，远洋地产此次上市将获得10大策略投资者共斥资约18.72亿港元(2.4亿美元)认购，有关策略投资者将分为两组，全部设有1年的禁售期。其中，第一组策略投资者将各认购约2.34亿元(3000万美元)，包括恒基地产(0012.HK)主席、有“亚洲股神”之称的李兆基的私人投资公司“兆基财经”、全球最大的对冲基金之一Och－ziff、中国人寿、新加坡政府投资机构(GIC)等。第二组策略投资者将各认购约1.56亿元(2000万美元)，包括为新鸿基地产(0016.HK)的郭氏兄弟、香港兴业(0480.HK)、交通银行、Caricom、富达基金及中外运(0598.HK)等。上市后，中远国际及中化集团于远洋地产的持股量将分别下降至20.4及14.2%，摩根士丹利、瑞信、渣打和美林等金融投资者的总持股量，将摊薄至25.5%，公众持股量约为40%。
港股新股资讯--群星纸业每股4.1-5.35港元招股
内地最大的装饰原纸生产商群星纸业以每股4.10-5.35港元招股,发售3.0亿股,集资额介乎12.3亿-16.05亿港元,用作扩充产能。初步招股文件披露,该公司上市引入3名企业投资者,包括长江实业(1.HK)、周大福及嘉里集团,各分别认为3,200万股,合共9,600万股,占上市后已发行股本9.6%。群星主要从事制造及销售特种纸,包括装饰原纸产品,及印刷用纸产品,生产基地设于山东省滨州市,占地6.0万平方米。目前营运6条生产线,总年度设计产能约17万吨,其中12万吨为装饰原纸。招股文件披露,该公司计划08及09年提升资本开支,预计分别为5.653亿人民币及3.568亿人民币。该公司承诺上市后派息比率为30%。保荐人工商东亚研究报告表示,该公司计划将集资所得大部分用作扩充产能,08年产能将提升至20万吨,09年提升至32万吨。该公司去年纯利为9,393.7万人民币。工商东亚报告预测,群星今年盈利2.11亿人民币,较去年同期上升1.25倍,明年盈利为3.37亿人民币。该公司是次上市发售3.0亿股,其中90%配售,10%公开发售,计划下周一招股,股份预期10月2日上市。
SOHO中国、波司登将香港上市
据市场消息，4只新股上周通过港交所上市聆讯，分别为SOHO中国、波司登、中国动向及新疆新鑫矿业，四家公司集资最多将达27.5亿美元。
SOHO中国集资额最多将达10亿美元，公司上月已获会德丰（0020.HK）主席吴光正私人承诺，认购1亿美元股份，嘉里集团主席郭鹤年也将认购相同股份。高盛及汇丰控股为其上市保荐人。
内地最大羽绒生产及销售商波司登募资额约为8亿-10亿美元。波司登已获汇丰入股，暂未有意再引入投资者。该公司保荐人为摩根斯坦利及高盛。
内地第二大铜镍开采商新疆新鑫矿业最多募资3.5亿美元，本周将展开上市前推介，保荐人为中银国际。
中国动向则为运动服装Kappa中国及澳门独家代理商，拟最多募资约4亿美元，保荐人为美林及德意志银行。
港股新股资讯--中钢集团拟IPO筹117亿
内地国有企业中钢集团计划最早于明年通过首次公开招股募集15亿美元(约117亿港元)，但尚未确定上市地点。该人士续称，中钢集团可能是A股和H股同时上市，具体方案还未敲定。该公司业务涵盖铁矿石等金属矿产资源的贸易、开发和加工。
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