SOHO中国将在香港上市


  英国《金融时报》汤姆•米切尔(Tom Mitchell)、森迪普•塔克(Sundeep Tucker)香港报道

  总部位于北京的私营房地产开发商Soho中国(SohoChina)将在香港进行首次公开发行(IPO),筹资额高达129亿港元(合16.6亿美元)。随着中国内地房地产市场的监管环境日益收紧,房地产开发商正寻求将融资渠道多元化。

  据数位熟悉此次IPO情况的人士称,Soho中国昨日正式开始路演,其发行指导价格区间为每股6.30港元至8.30港元。Soho中国由潘石屹与其妻子张欣于1995年创立。张欣曾是高盛(GoldmanSachs)集团的一位银行家。

  中国房地产行业一直是中央和地方政府决策者的重点调控对象。政府对近年来房价的快速上涨(尤其是在主要城市的中心区域)感到担忧。

  中国政府出台了多项旨在抑制房地产行业的措施,其中包括调高交易税、收紧住房抵押贷款额度,以及限制新建豪华开发项目和海外人士购房。海外买家占Soho中国总销售额的比例高达10%。

  因此,开发项目集中在北京的Soho中国已经将重点转移至商业地产开发方面。Soho中国的网站称,其在北京中央商务区(CBD)核心地带共计开发面积超过155万平米,占CBD总开发量的20%,销售额占北京CBD的39%。

  Soho中国的IPO是中国房地产开发商赴港上市中的最新一桩。目前中国远洋地产(Sino-OceanLand)正寻求在香港筹资15亿美元。今年4月,碧桂园控股(CountryGardenHoldings)在香港交易所发行了价值17亿美元的股票。

  在大批中国房地产企业赴港进行IPO之际,其它行业的公司正涌向上海市场上市,反映出中国政府不愿帮助房地产开发商满足其融资要求。

  Soho中国希望在本月底之前上市交易,目前正由高盛、汇丰(HSBC)和瑞银集团(UBS)负责其上市事宜。这三家公司均拒绝对此置评。Soho中国的高管也拒绝了英国《金融时报》的采访请求。但今年早些时候在中国举行的一次媒体吹风会上,潘石屹和张欣曾表示,中国政府加大对房地产行业的监管力度,提高了开发商的资金成本。

  译者/何黎