美国次贷危机引发国际金融动荡，国内宏观经济金融环境受到严重影响，金融危机将中国经济市场搅合一通，中国保险市场发展的环境也发生了巨大的变化。但就是在环境发生巨大变化的背景下，中国人身保险市场以危机为契机，完善市场调控机制，加快结构调整和发展方式转变，较好防范了国际金融风险向保险业的跨境传递，保持了市场的稳定健康运行。在这场危机与反危机的较量中，人身保险市场中保险需求与保险供给是如何变化和发展达到最终的协调一致的呢？下面根据北京华凯智博完成的《2009~2010年度中国居民人身保险市场调研城市总报告》（以下简称《报告》）提供的相关数据做抛砖引玉的分析和研究。

　　保险是一种特殊的商品，它出现的前提是由于风险的存在。风险意识是人类社会发展到一定阶段的必然产物，自古有之。譬如古代挖地窖藏大白菜过冬、“养儿防老”的观念、宅子墙壁中的大洋……这些都反映了风险意识是人类的本能之一。但在现今社会，那些防范风险的古老做法似乎有些笨拙，人们在市场经济时代希望有一种商品能够代替那些笨拙的方法，于是保险就出现了。《报告》中有一副图诠释了当前社会发展与人们保险有效需求出现之间的关系：

　　经济社会发展

　　观念意识进步

　　人身保险有效需求增加

　　生活风险增加

　　收入水平提高

　　风险意识增强

　　理财观念转变

　　保险意识提高

　　购买力增强

　　可以看出收入水平的高低影响着保险需求量的大小。在整个社会经济总量和增长速度持续提高的条件下，人们对安全和保障的需求显著增加，保险消费逐步成为现代消费的重要组成部分。

　　

　　生活中存在那些风险？

　　现代社会高速发展并日益呈现出复杂的态势，特别是当生产力发展进入信息化时代以后，人们感觉到自己正在被诸多的不确定性和不安全感所围困。

　　    华凯智博《报告》显示，威胁城市居民家庭生活的主要因素包括重大疾病及流行性传染疾病、意外事故伤残、失业及收入下降、身故、养老和生养子女，其中，有将近一半的人认为患重大疾病及流行性疾病是威胁家庭生活的首要因素，超过15%的人选择了意外伤残，另外还有接近15%的人选择了失业及收入下降，接下来依次是身故、养老和生养子女，分别达到近9%、6%和3%。

　　图表 1城市居民面临主要生活风险

　　

　　居民保险意识如何？

　　保险的潜在需求产生于人们对未来风险损失的厌恶。由于传统家庭的保障功能大大减弱，以往“养儿防老，多子多福”的想法变得越来越不现实，市场化及政府角色的转变，使得以往在计划经济体制下由国家和集体负担的风险转由居民家庭承担，比如住房自有化和教育产业化政策的实施，环境的改变促使个人主动防范风险的意识不断增强。

　　图表 2 城市居民对“风险防范意识增强”对认同

　　但是，风险防范意识并不等同于保险意识。社会心理与传统观念对社会群体和个体行为具有根深蒂固的影响，左右着人们对风险防范方法的选择。近年来，随着中国保险市场的发展成熟，保险知识得到有效的传播普及，保险意识在城市居民中逐步深入人心。

　　2007年人身保险市场调查中有57.6％的被访者表示保险对保障未来生活很重要，这一比例比2002年的调查数据高出 6.5个百分点。而在2008年寿险指数调查结果中，有82%的被访者肯定了人身保险应对生活风险的作用。

　　

　　居民购买能力如何？

　　随着中国经济的快速发展，城乡居民人均纯收入和储蓄存款持续增长。城镇居民人均可支配收入增长收入结构多元化消费支出随收入水平提高不断增加，城镇居民的恩格尔系数持续趋势，但是，值得注意的是，保险服务支出所占比例仍然较低。

　　1， 收入水平

　　    进入新世纪，城市居民收入继续快速增长，居民家庭可支配收入大幅度提高。2008年，城镇居民家庭人均可支配收入15781元，比2000年的6280元增加9501元，增加1.5倍，扣除价格因素，年均增长近10%。

　　2，消费支出

　　       随着收入水平的大幅度提高，购买力大大增强，消费支出持续增长，城镇居民家庭平均每人消费性支出从2001年的5309.01元增长到2007年的9997.47元。

　　图表 3 2000—2008年中国城镇居民人均可支配收入及增长速度

　　3，消费结构

　　在城镇居民生活消费支出中，食品支出比重持续下降，交通通讯、文教娱乐、医疗保健等发展性和享受性消费的支出大幅度增加，消费结构不断升级。2007年，城镇居民保险服务消费支出总额1921.9亿元，占城镇居民消费总支出的2.8%，比2004年的2.2%提高0.6个百分点

　　图表 4 历年中国居民家庭金融资产结构变化情况

　　截至2005年底，中国居民金融资产余额总量达到20.9万亿元，比1978年的376亿元增加554.8倍。其中，存款和现金所占比重高达81.8%，证券占比8.7%，保险准备金占比8.9%，居民家庭将大量的金融资产主要用于银行储蓄，相应的花费在保险和其它金融产品的家庭金融资产比例不高。这说明，在家庭金融资产增长的同时，作为家庭金融资产重要组成部分的保险并没有得到同步增长，保险占家庭金融资产的比例还有相当大的提升空间。

　　

　　保险需求的总量构成了保险供给发展的可能性，人身保险市场的实际发展水平取决于保险主体的有效供给能力。保监会主席吴定富在08年指出，当前保险市场体系已经初步形成。一批新的保险机构相继设立，一些新的保险业务从无到有，保险中介市场、再保险市场稳步发展，资金运用驱动拓宽，资产管理能力提高，初步形成了功能相对完善、分工比较合理的保险市场体系。

　　华凯智博《报告》中提供数据：截止2008年年底，全国共有保险专业中介机构2445家，兼业代理机构136634家，营销员2560532人。全国保险公司通过保险中介渠道实现保费收入8043.50亿元，同比增长38.84%，占全国总保费收入的82.21%。全国中介共实现业务收入720.02亿元，同比增长19.88%。全国专业中介机构整体盈利25502.19万元，同比增长30.81%。

　　人身保险行业的有效供给能力直接取决于保险市场主体的经营能力，保险经营能力是一个由保险经营理念、经营模式、保险技术、保险人才、保险产品创新等各方面共同决定并受其他保险内部条件影响和制约的、全面综合反映保险发展能力的概念。保险经营能力的驱动力量主要表现在资本驱动、人力驱动和技术驱动等方面。

　　1， 资本与公司治理

　　资本是指在使用和不断循环周转中能够增值的价值。保险公司同其他企业一样，为了保证经营的安全性而需要一定量的资本。作为经营风险的特殊企业，保险公司的资本是保险公司稳定经营的重要保障和基础，资本充足是保险公司抵御风险能力、最终清偿能力、公众信誉和综合实力的体现。人身保险市场主体可以通过上市融资、增资扩股等多种方式，增强资本实力，不断提高行业整体盈利能力和资本积累能力。

　　2，人才队伍

　　人力资本的投入对于保险业的发展同样具有决定性作用。人力数量的增长和质量的提高都对保险发展具有推动作用。而一般的市场总是要经过“从人力数量的增长到人力质量的提高”的过程。因此，随着保险业人力资本投入的增加，人力数量和质量的发展变化，特别是人力质量的提高将成为保险行业发展的主要驱动力量。为此，科学、持续、稳定的保险人才队伍建设就成为推动保险发展的长期策略。

　　图表 5 2001—2008年保险营销员人数变化  图表 6 2001—2007年保险营销员持证率变化

　　 近年来，保险业积极实施人才兴业战略，积极推动观念创新、机制创新、服务创新和政策创新，不断加大人才引进、培养和使用的力度，人才队伍建设取得了明显成效，为保险业又好又快发展奠定了坚实基础。

　　华凯智博《报告》中提供数据：到2008年末，保险业从业人员总计达322.8万人，比上年末增加65.4万人，增长25.4%；保险营销员262.9万人，增加56.1万人，增长27.1%，其中，寿险营销员225.2万人，比上年末增加48.5万人，增长7.84%。

　　3，信息化与创新能力

　　信息技术的进步，有利于保险业提高经营管理水平和风险控制能力，为保险业的创新发展提供有力支撑，技术的提升使得资本和人力投入的效用大幅度提高，提升信息技术应用水平已经成为保险公司提高竞争能力的重要手段。在基础设施升级换代、业务流程的标准化整合、监管体系构造以及安全保障等方面正在全面深入推进。

　　据华凯智博《报告》统计，2004－2007年全行业信息化资金投入累计近150亿元；2008年，保险业信息化资金投入约为54.6亿元，同比增长15.5%，信息化建设不断加强，已成为行业发展的重要保障。

　　

　　保险需求和保险供给是保险市场中的基本矛盾。保险产品由商业保险公司提供，在交易的过程中是一种无形的商品，同时具有价值和使用价值，并具有特殊的供求关系。保险需求追求的是保险的使用价值，保险供给追求的是保险的价值。保险需求的不断变化和发展推动保险供给的变化和发展，从而推动着保险企业不断进步和发展。

　　中国保险市场中保险需求的日益增长和保险供给的蓬勃发展形成了一次良好的契合，在政府的宏观调控下，呈现出良好的发展势头，防范了金融危机对中国保险市场的影响，保持了保险市场健康有序的发展。

　　

　　（数据均由北京华凯智博《2009~2010年度中国居民人身保险市场调研城市总报告》提供）

　　作者：北京华凯智博市场咨询有限公司