工业社会发展和进步的历史上，总有个有趣的现象相伴：那就是技术泡沫和资产泡沫交替运行，1929年的泡沫破裂，之前是电力、铁路、蒸汽机、纺织机带来的工业革命；07年次贷危机房地产泡沫破灭之前是互联网泡沫，如果在资产泡沫之后我们还希望出现一个更新更大的泡沫来挽救人类的经济生活，那只有——新能源泡沫。
有理由相信奥巴马是新能源泡沫的始作俑者，从他元月宣誓就职总统后，新能源行业受人注目的程度前所未有，以致巴菲特这样一向以稳健的价值投资著称的投资家也把大笔资金砸向了新能源——比亚迪新能源汽车，美国对新能源的影响深远，不仅带动了本国行业的发展，也对新能源改善就业寄予极大的希望，更重要的是今年1月德国Fraunhofer研究所和IBM分别在聚光点是和CIGS转换效率上产生了巨大的技术突破，薄膜电池太阳能转换率从过去的8%陡升到41%，使得非晶硅薄膜电池发电成本低于火电发电成本，这一巨大的突破激发的成本优势，必将使薄膜电池的产业化时间大大缩短，在近一段时间内，世界各国都进入了新能源技术发展的狂热投资中，除美国外，日本重启太阳能补贴计划，欧盟出台35亿欧元能源投资计划，德国将2020年可再生能源发电目标调整到47%，美国2008年风电新增装机总量创纪录地达到了8358MW，中国风电装机超过1000万千瓦；全球共有300多座核电站已经被提上议事日程，其中40座开工建设，已经整整30多年没有建设国一家核电站的美国，有众多公用事业公司提出建设30座核电站的执照申请，而中国的计划则是2030年建设超过百家核电站的规划。
和互联网泡沫最大的不同在于，互联网泡沫的兴起在于风险资本的投入和促进，资金呼啸而来呼啸而去，泡沫不超过3年，新能源机会多为各国政府主导，利在长远并不追求短期过高的回报，支持力度比风险资本更加明确和长久，支持范围更广，深度更深，可以采用税负优惠、政策补贴来促进新能源的连续长期发展，新能源行业的发展并非如同互联网，进入门槛低只要10万8万就可以涉足，除了庞大的资金集中之外，技术的积累和政府的支持使得行业集中度极高，从而使得相当部分先行介入新能源行业的上市公司具有垄断优势；按笔者估计，新能源泡沫能够持续的时间至少10年；更重要的是，人类可以没有互联网，但却绝对不能没有能源的支持，否则连生存都将受到威胁；
2007年资本市场狂热之后出现的泡沫破灭，更深层的原因就在于高能耗的产业发展和经济发展已经遭遇了地球能源和资源支持的物理极限，如果没有物理极限的限制，经济还将飞速发展并运行下去，原油价格飞涨到147，就是对能源短缺预期最好的佐证，如果需要全球经济在目前巨大的存量之上继续恢复性增长，唯一的出路就是突破地球给与的能源资源的物理极限的限制，对于高速发展的人类社会来说，新能源的迫切性可见一斑我们可以试想新能源电池对汽车行业的巨大帮助，毫不夸张地说甚至可以将美国从长期对原油的依赖中解脱出来，可以试想新能源行业对全球就业的贡献，这个行业的荣景不是简单的泡沫，而关系到人类生存发展最深刻的变化。
新能源中发展前景最为广阔的是风电和太阳能，核能也是09年和10年国家刚刚启动的项目，我国核能发电技术成熟，几家大型的核能发电机组生产企业规模和竞争优势突出，其中有的去年上半年收到的订单就已经超过了07年全年的营收，增长速度飞快。中国风电装机容量仍将保持高速增长，2009年和2010年增长率将分别达到54%和41%，因为有政府对装机容量的强制性要求，风电业的快速增长对领先的风轮机/部件生产商具有正面意义，经济危机对上述公司的影响较小，未来1-2年内风轮机和零部件市场仍是供应偏紧，而且政府还有补贴提供这些生产商进行技术升级，对于市场领先者来说机遇不言而喻；风电设备板块应该是新能源板块中最具备含金量的，因为太阳能板块中多晶硅产能过剩，价格下跌短期压力较大，面临非晶硅薄膜电池的挑战，所以我们配置的金晶科技可以说是新能源行业的稀缺品种，而电池板块受益最大，除了科力远（600478）外大多数没有形成有效产能，还处于题材炒作中，我们建议配置产能较大而稳定性更强的风电设备商龙头公司和具有规模优势的核能发电设备制造龙头企业，分享新能源贯穿全年的长期行情。如需操作指导请直接与我联系QQ101106614