深圳引进央企力度空前 重组信号直指几大壳资源
继深圳市政府与中国电子信息产业集团全面战略合作之后,深圳市政府联合中国航天科技集团公司、哈尔滨工业大学成立的深圳航天东方红海特卫星有限公司也于日前揭牌。市场分析人士认为,今年以来,深圳引进央企的力度空前,利用央企资源带动深圳产业变革的趋势越来越明显。分析人士认为,ST赛格（000058）(000058)、深纺织A（000045）(000045)、包括特发集团(000025,000070的母公司)一直是深圳市政府引进央企资产的平台,很有可能在这个变革中掀起一轮炒作行情。
趋向装备制造业、高新技术资产
今年以来,深圳市政府与央企合作的步伐不断加速,
“这些标志性的事件蕴涵的意义值得深思,毫无疑问今年以来,深圳引进央企的趋势明显,步伐之大绝对空前。”昨日下午,深圳资深产业整合与企业并购研究员刘国宏告诉记者,深圳利用央企资源带动产业变革的趋势越来越突出。
“深圳市政府控制的壳资源不多了,现在基本排除了民企参与,重点与央企合作。”刘国宏表示,根据他的研究观察,深圳市政府引进央企资产的方向是:趋向重化的装备制造业、高新技术(尤其是机电一体化)资产。“高新技术产业面对一个重心化的问题,向核心工业进军的趋势增强。”刘国宏说。
第一创业证券分析师古杨表示,按照国资委的重组思路,2010年以前,将央企的数量减少到100家以下。同时扶持有优势的企业成长为具有国际竞争力的大型企业集团。从目前市场已经公开的消息看,资源类的企业和装备制造业企业是重组的重点领域。
“深圳现在的存量资产也就是说没有进入资本市场的优质资产越来越少,市场化的程度又高,这样的机会就更加重要。”一私募人士表示,中国电子信息产业集团公司在深圳有长城电脑（000066）,长城开发（000021）,爱华等优质资产,进一步加大合作力度也绝非偶然。
炒作行情多空分歧明显
在刘国宏看来,地方公司与央企重组的预期可能掀起一轮炒作行情,但也有私募人士看谈概念炒作行情。“如果重组对业绩没有实质提升,很难被私募看好。”上述私募人士表示。
古杨在谈到几只可能与此概念有关股票的投资策略时表示,特发信息（000070）的未来前景比较乐观。但对该公司市盈率偏高。建议长线投资者可在4元附近逢低吸纳。对于深纺织A,他表示,作为老牌深圳本地纺织股,公司有望受益于“两会”之后,振兴规划的细则出台和纺织行业出口退税的提高,公司股价走势跟沪深300指数相比相对较强。
私募人士深圳推手王先春不同意上述私募的看法,他认为,央企重组是今年投资的一大主题,已经有央企进入地方,重组的上市公司业绩会有一个可预期的上升。“这轮行情仍然是主题性投资,谈不上炒业绩,主题性投资是熊市永恒的主题。”王先春说。
王先春分析,由于深圳目前在着力打造华强北的电子市场,特发信息属于南方科技园,电子信息行业的升温有利于深圳政府的布局。以电子信息这类高新技术行业作为引进央企重组的平台是围绕深圳发展特色和产业引导的。尤其是ST赛格未来可能成为龙头型企业,以后可以大量买进。
提醒
有炒作空间的壳资源
“深圳剩余的壳资源有很大的想象力,但深圳的壳资源并不多,关键是现在的壳资源如何用好用足的问题。”刘国宏表示,由于深圳地处改革开放的前沿,从上市公司的角度来看,历史包袱基本化解,目前手里的壳资源也非常之少,从目前来看,一些可能与央企合作的公司面临重大机会。
“ST赛格(000058)、深纺织A(000045)、包括特发集团(000025,000070的母公司)一直是深圳市政府引进央企资产的平台”。昨日下午,市场资深人士李华(化名)告诉记者。
上述私募人士推测,与中国电子信息产业集团进一步合作机会比较大的是ST赛格(000058)。“他们都是电子业务,当然,究竟ST赛格(000058)要集团内部整合还是外部资产注入还很难讲,但是这个想象空间巨大。”该私募说。王亚宁实习生杨心田
本报记者 王亚宁 实习生 杨心田