尊敬的阁下：
您好！
做为领先的投资银行，中盛投资为希望通过精心挑选的高品质的上市壳公司，以另一种方式进入资本市场的成长型的中小型公司提供创新的金融服务策略。我们专长于上市壳公司的选择咨询，上市前的资金筹集，以及合并与收购的策略咨询服务。我们业务的基石是对品质,诚信与客户成功的坚定承诺。我们和我们的合作伙伴为超过160家私人企业提供壳公司并帮助成功上市，总计市值超过20亿美元。
我们通过反向收购和PIPE（投于公开股票的私人投资）融资的组合成为私人企业上市及获得公司运行所需要的资金。中盛投资上市服务部专门从事这类交易，服务包括，但不限于，策略，谈判，尽职调查，交易设计与完成，在反向收购的全部过程提供帮助。中盛投资上市服务部既有的基础结构和可行的商业模式给客户提供循环利益。所有交易的执行完全遵守证券法规，符合规定要求。
中盛投资集团上市服务部借壳上市服务主要集中于年收入在1500万美元到1亿美元之间的各类中小公司. 我们的交易对象广泛分布于各个行业, 拥有众多行业部门经验,包括房地产,石油天然气,零售业, 可替代能源,电信,科技,医疗服务,商业服务和教育等。中盛投资集团上市服务部是用于反向收购的公共载体(壳)的主要提供者,拥有业内最广泛的壳资源之一。我们的壳资源集中在全球大部分的主板市场和创业板，包括中国、美国、欧洲、香港等。我们对壳的挑选过程进行全面的内部尽职调查,控制和保持的壳遍及所有市场分支,包括公告牌,粉单,灰单和其他上市公司和非上市公司等。
我们希望通过几个关键考虑因素调查私营公司的资格: 有力的管理团队, 增长潜力和不断提升的价值和流动性, 以及转变成为公众公司所需的坚实的业务基础。中小公司进入公开市场将面临类似资金要求和法律法规的限制的挑战，但是作为一个上市公司的利往往远大于弊，包括：更多获得资本以及二次融资的机会；流动性及给投资者和股东的退出机会；明显提高的企业估值；公司的声望以及其带来的聘用和市场销售的优势；对许多中小型企业来说，传统的IPO作为上市的手段既不可行也不有效。
我们一个结构完好的反向收购的利益包括：更快和更简单的过程（反向收购时间为平均2-4个月。传统的IPO时间为1年或以上）；远远低于IPO的昂贵费用；更高的估值；排除由于市场情况的多变而引起的风险；更少的股票稀释；未来的收购兼并战略的平台。
同时，中盛投资上市服务部提供的战略顾问服务为企业制定和执行最优的商业战略，用以公司结构重组以及准备反向收购,提供高质量的壳公司。为客户专门选择的壳公司和制定的战略，都是以达到最好公司估值和未来公司及其股东的市场地位为目的。此外，我们帮助客户进行业务估值,风险评估和成长策略规划，帮助寻找交易最合适的专业人事包括投资者关系公司，律师和会计事务所，帮助进行合规性与披露事项咨询，进行专业的尽职调查服务。
我们不断努力着，通过反向合并将私营企业成功转化成上市公司以实现最大的长远利益相关者的价值。建设最好的管理团队对新公司是至关重要的，它提供企业成长的必要基础，发展业务并创造最大的长期价值。在我们看来，每一个上市公司都被视为两个不同的资产：公司的运营——创建，分配，管理和销售货物和/或服务组成公司的商业运营。公司作为一个公开上市的资产的价值——在投资者预期的成长和回报基础上的价值，同运营分开。许多个别变数，包括但不限于宏观的经济，特定行业和投资者基础的价值。
我们有必要的专业知识来管理评估公司的运作，以及作为公开交易的资产创造长期价值和流动性的过程。这一过程往往涉及进入更高的交流，建立一个多元化和强大的股东基础，保持准确和及时的会计记录，有效地管理公司治理结构，发展董事，并精心挑选和发放不同类型和数量的证券。我们确定每个客户的需要并按此执行，以实现最佳的利益相关者的价值。
在具体服务上，我们提供上市策划、项目包装、合作伙伴选择、壳资源优化与私募顾问等服务。我们希望目标公司最近一年的纯利润不少于3000万元人民币（约合450万美元）；未来三年每年有30%或以上的增长；融资规模在300-5000万美元之间；能源、环保、高科技、矿产、有色金属、农业等行业优先；良好的公司治理结构。
我们为客户提供一体化的服务平台，简化过程降低成本。通常在反向收购的过程中许多私人公司会聘请多位专业人事，导致低效率，高成本和长时间，这些都是成长型企业寻找资本的障碍。利用我们在业内的关系使服务一体化，贝尔蒙合伙人提供一个更简单有效的过程。我们于业内专业人事的坚固关系保证了客户的反向收购交易更流畅，节省成本，更有效率的进入公开市场。
非常欢迎阁下及其朋友联系洽谈各类合作，具体事宜敬请垂询中盛投资集团上市服务部：
大中华区-北京办事处：北京市朝阳区东三环北路时间国际中心A座28层 100028
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中盛投资集团有限公司
2009年2月
About TOIPO CAPITAL：(关于中盛投资集团：)
TOIPO CAPITAL (www.toipo.com) is an investment banking, securities and investment management firm. Founded in 2005, the firm is headquartered in Hong Kong and maintains offices in Beijing, Shanghai, Hangzhou and Silicon Valley. TOIPO CAPITAL provides a broad range and high quality services worldwide to a diversified and substantial client base that includes corporations, financial institutions, governments and high net worth individuals.
As a China-based firm, TOIPO CAPITAL has built up a comprehensive knowledge of China’s legal regulatory, economic, cultural, business and market environment.TOIPO CAPITAL has intimate collaboration with the media and the governmental organizations in China, both nationally and provincially.
By sharing knowledge base and working closely with our clients, we has successfully developed strong industry expertise across 12 key sectors, such as: natural resources, new energy sources, infrastructure construction, finance services, mobile telecommunications, real estate, media, industry manufacturing, auto and spare parts & accessories, consumer goods, biological technology; and medical & health care.
We are looking for overseas counterparts to cooperate on the financial markets, and hoping we will have the opportunity to work with you in the future.
We are looking forward to your reply soonest.
Yours sincerely,
Grace
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Grace SUI 隋艳
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附录1：国内上市服务文案具体内容和流程
我们为国内企业提供上市服务:
为企业作上市前撰写可行性研究；
协助企业上市的前期工作，为企业改制重组提供建议，编制企业上市预选材料；
协助企业编写招股说明书等上市材料。
根据所上市的证券交易所的不同，企业上市的程序可能会有一些区别，但国际上的证交所大多是保荐人制度，因而，企业上市的主要核心在于选择投资顾问公司及保荐人的定位上。中盛投资集团在业内有着许多知名的投行合作伙伴，能为企业在上市过程中所需材料提供专业，高质量的服务。
一个企业从改制到上市一般需要经过繁杂的程序，中盛投资集团总结的国内上市33步骤包括：
确定企业发展规划和固定资产投资项目计划，取得批准文件；
指定企业股份制改组方案(包括机构设置规划)；
筹建股份公司，写给上级机构和主管部门的请示报告，取得批准文件；
向工商局申请公司名称，登记，取得批准文件；
委托会计师事务所、律师事务所、签订协议，取得立项文件；
写给国有资产管理机关的资产评估申请报告，取得立项文件；
评估资产，编制评估报告书，直辖市同会计师的业务关系；
资产评估报告书上报国有资产管理机关，取得批准文件；
组织有形资产(知识产权、土地等)的评估确认，程序同上；
取得重要合同协议、各种产权证书。律师界定认证业主及产权；
会计师审计主要发起人前三年会计资料，编制“模拟会计报表”，提出审计报告书；
编制设立股份公司的可行性报告；
编制发起人协议书，邀集发起人，认股并签定协议书；
取得各发起人及其法定代表人的营业执照复印件、简历表，以及决定入股的董事会决议文件；
拟定公司的注册资本，股份发行额和未来三年利润；
编制公司章程，各发起人盖章；
会计师审核公司上市后未来三年的利润，提出审核意见书；
编制招股说明书、招股说明书摘要；
编制股份募集方案；
发起人缴纳股金，取得会计师提出的验资报告书；
确定公司常年财务顾问、法律顾问、证券托管机构；
汇总复查文件、批文、各种证书；律师认定，提出法律意见书；
委托证券登记公司，签订股票上市交易监管协议书；
委托证券承销商，签订股票发行协议书；
编制股票发行上市方案、上市报告书及摘要；
邀请上市推荐人，申报证券交易所，审定上市资格；
写给证监部门申请发行股份的报告，取得批准文件和发行规模；
募股结束，编制发行报告书设立股东名册；
召开公司创立会，批准或修订章程，作出决议文件，律师认证；
选举产生董事会、监事会、任命公司高级职员；
会计师事务所提出验资报告书；
向工商局申报公司注册登记，领取营业执照；
公司中期公告、年度公告、财务分析及住处披露(编写要点)。
此外，在股份公司筹备起始需要的10个方面的资料有：
机构及总公司下属企业的名单，每个企业的经营业绩说明，职工人数和组织机构图；
每个企业的资本总额，投资各方名单和出资额，投资各方的营业执照和简历说明；
每个企业的营业执照，法定代表人和高级人员的简历说明；
每个企业的产品明细表(产品名称、规格型号、近两年的产量、售价、单位成本、销售收入和销售利润)，尽可能附送产品说明书；
每个企业两年的资产负债表和利润表；
每个企业的合资协议书、技术经济合作协议书、产品销售协议书和其他重要合同；
今后三年的固定资产投资项目计划，各年度资金需要量(含流动资金)；
固定资产投资项目的立项报告和政府批准文件(尽可能附送可行性研究报告或项目建设书，说明项目选定的工艺技术内容，与国际当代先进技术水平的比较)；
今后三年投资后的利润预测(包括分年计算底稿)；
每个企业的各种产权证书(房产证书、土地使用权证书、商标证书、知识产权及专利证书等)。
附录2：国外反向收购方式、特点和流程
在美国资本市场，企业的上市方式主要有两种：首次公开发行（IPO）与反向收购（RTO）。 反向收购（RTO）也就是借壳上市或买壳上市，就是拟上市企业同美国的一家上市公司（壳公司）进行合并或者重组，然后把拟上市企业的资产注入上市公司，实现借壳上市。
近两年来，由于证券市场的低迷，整个IPO市场也不是很活跃。 美国各投资银行自2008年起，基本上不发售中等公司的IPO，对大型公司的IPO也持谨慎态度。所以，很多公司纷纷转向反向收购，把它作为目前市场情况下的主要上市途径。同时，由于借壳上市的走热，PIPE(上市企业的资本私募)也成为近年来的融资热点。以反向收购代替IPO已经成为目前美国资本市场的一个新趋势，无论从资本募集和上市成本，还是从上市时间来讲，反向收购在目前情况下都优于传统的IPO。反向收购的前期成本为50万-70万美元，时间大概为3-6个月。
一般企业反向收购的流程：
1．企业自我评估
2．组建上市工作团队
3．审计和重组
4．设立BVI控股公司
5．BVI控股公司收购中国企业/工商登记
6．BVI控股公司与美国壳公司进行股权置换
7．在美国证券市场挂牌
8．美国上市公司维护（investors’relations）
9．通过私募（privateplacement）和增发（secondarypublicoffering）来融资。