09年各热点板块分析

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09年最值得注意炒作题材，牛年牛板块之分析

（一）创投概念：

龙头股：力合股份（000532），复旦复华（600624），大众公用（600635）

潜力股：南天信息（000948）紫光股分（000938），钱江水利（600283），

综艺股份（600770），电广传媒（000917），同济科技（600846），龙头股份（600630）。鲁信高新（600783）。

点评：创业板逐步临近，上半年最有可能爆发的板块当属创业板。炒作的黄金时间是在明确创业板推出的时间，到创业板名单确定之间的二三个月准备期内，这段时间相关个股必有大的拉升。
个股点评：力合股份，曾经的老龙头，无论是受益的程度还是的人气，一直就是创业板的龙头股，从去年炒作的高点29跌到3块多，不可谓不惨烈，也说明只要有的气，它可以炒到多高，关键现在主业不太景气，年报预亏，严重影响再显龙头风范的可能，优势是现在价格不高7元左右，正常上10块应该没问题的，关键是主力怎么处理了。

复旦复华也是创业板的老龙头之一，也是前期领涨龙头，近期被南天，大众，同济盖过了风头，也许主力是休息一下，还有可能领涨创业板。

大众公用最大的优势是持有的深圳市创新投资集团公司是08年创投排名第一，就象期货类的中国中期持有的中国国际期货公司一样行业第一，缺点是参股比例较少20%，盘子比较大，不利游资去玩，分配到每股含量就更小。不过，近期有资金进入迹象，可关注。

南天信息持有盈富泰克创业投资公司也是排名靠前的创投公司，但持股比例少，占10%，它是在创业板中最大的优势是盘子小，业绩比较好，且公积金是3.2，可能高送股，年报4月4号，另外电子产业振兴规划在春节后会推出，可关注。

钱江水利（有QFLL盖茨基金进入），紫光股份，持有的浙江天堂硅谷创业投资公司（27%），清华紫光创业投资公司（16%）都是优质的创投公司，盘子也适中。另钱江水利也有可能送股（公积金2.2，4月25年报，业绩预增）

电广传媒持有的深圳达晨创业投资公司（持有75%）和综艺股份持有的江苏省高科技产业投资公司（持54%）是08年创投排名前二十名中仅有的涉及到有上市公司持股的三家创投公司，可一直以来没有获得大资金去炒作，难道仅是流通盘较大？

同济科技和龙头股份同时属于上海本地股，它们持有的创投实力不是太突出，但兼有两大热门概念，同济有新能源电池概念，龙头股份更有迪斯尼概念。

附08年创业投资实力排名前二十：深圳创新投资（大众公用）；IDG创业投资基金；红杉资本中国基金；软银赛富投资；联想投资公司；顶晖创业投资；兰新亚洲投资；深圳达晨创业投资公司（电广传媒）；德同资本管理公司；苏州创业投资公司；经纬创投中国基金；江苏省高科技投资公司（综艺股份）；上海永宜创业投资公司；启明创投；智基创投；纪源资本；青云创投。

 

（二）上海本地股：

本板块主要包括三个热点：（1）迪斯尼（2）世博会（3）重组，是09年大热点之一，也是主力必炒的板块，存在的问题是本板块个股众多，主要受益股大都是流通盘较大，不利于游资短炒，炒作的高度看大资金介入的程度。

（1）地产类：界龙实业，中路股份，外高桥，陆家嘴，浦东金桥，张江高科，

（2）建筑类：浦东建设（公积金4.0，3月12号年报，高送股），上海建工；

（3）旅游类：锦江股份（公积金3.4，4月10年报，高送股）。

（4）商业类：百联股份，新世界，友谊股份，豫园商城。

（5）交通类：巴士股份，交运股份，大众交通，强生控股，申通地铁；

（6）重组：上实医药（公积金2.3，4月8年报，可能送股），上海医药，中西药业，三家在6月底前重组要完成，估计在四五月有重组消息，可关注。

 

（三）四万亿主题：

（1）水泥板块：华新水泥600801，赛马实业600449，冀东水泥000401，同力水泥000885，太行水泥600553等。

点评：华新公积金6.16,年报3月11，赛马公积金5.1，年报3月12，冀东公积金2.8，年报4月10，同力公积金3.4，年报2月27，以上都可能高送配。强烈关注。

（2）铁路建设受益概念：000594国恒铁路、601002晋亿实业、002161远望谷、600495晋西车轴（公积金2.3，年报2月28，可能送股）、601766中国南车等，600528中铁二局，中国铁建，中国中铁等。

（3）机械板块：山推股份（000680），三一重工（600031）、徐工科技；

（4）核电电网：中核科技（000777），自仪股份（600848），奥特迅（002227），置信电气，平高电气，智光电气等。

 

（四）新能源

600586金晶科技，002091江苏国泰， 000012南玻、000049德赛电池、600478科力远，000609绵世股份、600885力诺太阳、002202金风科技，600416湘电股分等。

新能源汽车概念股一览

600066 宇通客车公司目前均有混合动力车型研发成功，但整体水平仍较中通有一定距离。

600686金龙汽车公司目前均有混合动力车型研发成功，但整体水平仍较中通有一定距离。

600166福田汽车北京公交集团已向福田汽车订购800辆混合动力客车，成为国内最先受益新能源汽车崛起的公司。

600458时代新材其混合动力和纯电动客车技术也属国内领先水平。

000957 中通客车公司的低地板混合动力客车和奥运纯电动客车，均代表了目前我国纯电动客车的最先进水平。

轿车

000800 一汽轿车一汽轿车的奔腾B70HEV从公布技术参数来看，是三家中唯一的强混合类型新型动力汽车，技术比较先进。

600104上海汽车公司确定了明确的新能源战略，目标是2010年上汽计划实现混合动力轿车商品化。

000559万向钱潮集团全资子公司万向电动汽车有限公司在电池、电机、电控、总成上全面发展，属国内领先。

000625长安汽车计划在未来数年投入30亿元研发高科技含量的小排量汽车，并将推出一系列拥有完全自主知识产权的国民车。

驱动系统

600580卧龙电气无刷永磁同步电机驱动系统和开关磁阻电机驱动系统技术比较领先

600366宁波韵升无刷永磁同步电机驱动系统和开关磁阻电机驱动系统技术比较领先

上游资源

600432吉恩镍业镍氢动力电池大规模发展将直接扩大镍的需求量。

600111包钢稀土公司在稀土贮氢合金这一氢能原材料领域占居国内领先地位。

000762西藏矿业拥有锂储量全国第一、世界第三大的扎布耶盐湖20年开采权。一旦动力锂电池大规模应用，有望成为最大受益者。

600549厦门钨业若镍氢电池取得大规模应用，作为原材料的稀土用量将随之增加。

600459贵研铂业燃料电池若能成功产业化，铂的深加工业务或将因此受益。

蓄电池

600196复星医药拥有专门从事质子交换膜燃料电池产品的研发与产业化的上海神力科技有限公司36.26％的股权。

002091江苏国泰锂电池电解液国内市场占有率超过30％，公司有望凭借锂离子动力电池的大规模应用迎来新的发展机遇。

600884杉杉股份全国规模最大的锂电池综合材料供应商。

600478科力远正谋求从丰田HEV镍氢电池材料供应商向镍氢动力电池组的成品供应商的转变。

000839 中信国安(奥运期间，子公司中信国安盟固利电源技术有限公司的锰酸锂产品作正极材料的动力电池，装配50辆纯电动大客车

600192长城电工参股中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业大连新源动力股份有限公司。

600846同济科技拥有从事质子交换膜燃料电池关键材料与部件的研发的上海中科同力化工材料有限公司36.23％的股份。

000571新大洲A参股中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业大连新源动力股份有限公司。

 

（五）期货概念：

000996中国中期、600107美尔雅、600704中大股份、600638新黄浦；000628ST高新值得关注（摘帽概念，重组概念，倍特期货是排名靠前的期货公司，盘子小，每股期货含量高于美尔雅，因为亏损ST，所以前期超跌，一有主力挖掘，涨幅会惊人）。

点评：期货板块也是必炒板块，密切关注证监会的消息面。期货第一龙头当属000996，潜力股000628

 

（六）亚运会概念

东方金钰600086，东方宾馆000524，粤传媒002181，珠江实业600684，广州浪奇000523，东华实业600393，广州友谊000987，广钢股份600894。

点评： 2010年广州亚运会将召开，鉴于亚运规模大幅小于奥运。结合奥运炒作经验，2009年亚运股仍大有作为，亚运虽不及上海世博影响大，但亚运板块最大优势是现在已经炒作的个股盘子都非常小，世博板块个股盘子都非常大，基本上没有盘子小的，有利于游资炒作的个股，所以，也许亚运板块的个股会比世博板块的个股更牛。
 

（七）券商板块

关注有可能近期上市的广发。广发案已经13日一审判决，现董不服提出上诉，据本人咨询法律人士，二审判决按各项程序可能有一个月15天左右，也就是在2月27日左右二审，二审就是终审判决，终审判决下来后，证监会就有可能考虑广发上市，据现在情况，通过的可能要达80%以上。从近期广发证券三大股东的走势可见一斑，逢底可中线持股，短线在二审前可关注。强烈关注：辽宁成大600739（广发第一大股东，基金重仓，盘子太大，不会大起大落，到三四月估计会有稳定的涨幅），吉林敖东000623，中山公用000685（盘子较小，估计出消息前游资会突击一把），另中山公用资本公积金3.56元，高送股的可能非常大，在4月18公布年报前关注。
 

（八）振兴农业

600598北大荒（盘子太大）、600540新赛股份、600359（新农开发）、600371、600965福成五丰、万向德农000713丰乐种业、600311荣华实业、000876新希望，000911南宁糖业000911（公积金2.8，3月26日年报，可能送股。

点评：说实在的中长期我是绝对不看好农业股的，但3月初两会马上到了，农业问题是必不可少的，农业股可能在二月下旬有一波小行情。但农业个股众多，一定要仔细挑选。另外，春耕马上到了，关注种子股、化肥股、农药股，春节期间，国*家发改委取消了化肥价格限制，化肥股有可能在节后开盘几天内小炒一把，关注湖北宜化000422，华鲁恒升（600426）等。
 

（九）节能环保

600388龙头净环保，600526菲达环保，000544中原环保，600874创业环保等。
 

（十）并购重组

（1）央企重组：09—2010年前，中央企业减少到80—100家，目前我国共有143家中央企业，在未来两年有40—60家被兼并重组。资产重组是未来市场演绎的持续热点，其中投资机会值得高度关注。
五矿发展600058，天坛生物600161，中化国际600500，中国医药600056，中核科技000777，九龙电力600292，航天长峰600855，哈飞股份600038

（2）股权收购题材

上市公司的收购战，特别是那些第一大股东持股比例较低，公司主营稳定的上市公司。羚锐股份（600285）和长城信息（000748）。

并购重组主题,这一主题或许对部分机构来说,也许有谱,因为它们和一些上市公司的关系很密切,所获得的信息和我们散户不同,他们能先知先觉。散户知道的时候,市场上所有的人都知道了。华尔街有句名言，如你想破产，就去华尔街打听消息。所以并购重组主题对散户来讲最危险。买入此类股票的朋友坚决不能做长期持有的打算，只适合短期炒作，严格设立盈损点。

 

（十一）医疗改革：龙头：万东医疗600055，新华医疗600587，华兰生物002007，片仔癀600436，天坛生物600161，华北制药600812，浙江医药600216。

点评：虽然三年医改投入8000多亿，但医改涉及面较广，医药上市公司较多，这一板块属于基金持仓较多，况且目前整个板块涨幅较大，且消息已出，虽然不太会见光死，但很难再续前期辉煌。

 

（十二）三G概念：
龙头：亨通光电600487，华胜天成600410，武汉凡谷002194，中天科技600522。点评：本板块和医疗板块一样，目前整个板块涨幅较大，和医疗板块一样，都是炒过了且已出消息的情况下，但很难再续前期辉煌。

 

（十三）家电下乡：

龙头：美的电器，四川长虹

 

（十四）通州环球影城主题公园概念股:

一：通州地产储备受益类

1.丰华股份600615，持有通州商务园的18.75%的股权（炒作类似迪斯尼的中路股份）

2.华业地产600240，大股东土地储备丰富，主要集中在通州等地。本身公司拥有通州李庄的一级开发项目靠近北京未来的新市政府办公地址

3.金融街000402，2007年4月购买了相同比例（18.75%）的股份（炒作类似迪斯尼的界龙实业）

4.中国武夷000797，公司房地产开发业务与"万科模式"非常相似，中国武夷在北京通州区有4500亩土地储备，相当于300万平方米，合共7个天安门广场大，公司正分步开发

5.阳光股份000608,公司全力进军北京房地产业，阳光股份与股东RecoShine联合收购了北京宜商嘉和投资公司的80％的股权，开发北京通州九棵树48号院的瑞都景园北区1A#楼

二：大股东参与子公司受益类

1.首旅股份600258传闻母公司将参与通州好莱坞影城项目（炒作类似迪斯尼的陆家嘴和外高桥）

2.紫光股份000938,股东紫光集团有限公司参与共同出资成立北京通州商务园

三：大北京版块扩散类：

1.地产8小虎：北京城建，北辰实业，亿城股份，京能置业,首开股份，万通地产，中关村，冠城大通

2.旅游2小龙：北京旅游，中青旅，国旅联合

3.商业3小牛：西单商场，北京城乡，王府井

重点关注中国武夷,丰华股份,北京旅游3只股票.

第四,可考虑的股,这方面还是近来一直所说的思路,那就是还是考虑在上别人上涨的时候他处于一个不放量的平台整理或是进行向下略调的股,我这两天所提的股多数也是这样的股,大家可以看看,从国药股份,中捷股份,模朔科技,徐工科技,中国重汽,东百集团

 

（十五）

从1月份强势板块和个股的脉络中可以发现，市场炒作多以题材为主，这种赚钱效应有望贯穿2009年全年，而对于1月份这些已经大幅上涨的个股，我们只能欣赏其凌波舞步了，在牛年行情中，我们必须更多地着眼未来，从已有的强势股中挖掘尚未飙升的潜力股，为此我们挖掘出六大个股概念主线供投资者参考。

　　

锂电池锂矿概念

西藏矿业[14.02 0.43%]、包钢稀土[11.89 1.36%]、佛塑股份[4.67 3.09%]及科力远[12.38 1.31%]属于锂矿、电池概念，对其进行延伸，我们发现，近期新疆众和[10.13 2.74%]也有启动迹象，该公司主要从事电子新材料及铝加工，并且前者占据其主营业务的81％，毛利率高达38.64％，该股有望延续这个市场热点，成为后起之秀。同样题材的个股还有贵研铂业[11.28 1.71%]、东方钽业[7.25 0.42%]、澳柯玛[4.42 2.79%]、德赛电池[8.40 -0.12%]及风帆股份[6.20 0.65%]。

　　

迪斯尼概念

外高桥及中路股份[16.82 3.19%]属迪斯尼概念，这概念已多次被市场炒作，相关个股主要集中在上海本地股中，因此，这类个股具备双重概念，相关潜力个股还可关注耀皮玻璃[5.61 0.00%]、界龙实业[12.82 3.81%]、天宸股份[6.21 2.48%]和上海三毛[6.29 1.62%]。

　　

受益基建投资概念

北方国际属于基础设施建设方面，其在地铁业务中表现更加突出。对于这个行业，不妨进一步展开看，首先可延伸至世博概念，其次可延伸到各类基础设施建设，此外还可延伸到各类建筑材料的生产商。从中我们可找到具备以上概念的隧道股份[11.21 2.37%]、浦东建设[11.21 1.72%]及去年被反复被市场攻击的中铁二局[9.29 1.53%]和及水泥生产商太行水泥[6.46 3.53%]。

新能源和创投概念

杉杉股份[8.07 3.46%]代表着新能源及创投概念，其中潜在个股包括中科英华[6.88 4.40%]、力合股份[7.51 5.18%]、龙头股份[8.15 3.16%]。

风电节能环保概念

泰豪科技属于输变电行业，兼具风电环保题材。相关潜力个股还包括湘电股份[9.80 1.98%]、金风科技[32.60 2.64%]及环保概念中的龙头创业环保[5.86 1.03%]。

受益产业新政概念

一汽富维[9.20 0.66%]主要从事汽车零配件的生产销售，直接受益于国家汽车产业政策的扶持。与之相关的个股还有一汽夏利[4.45 2.30%]、一汽轿车[8.99 5.15%]和从事焊接材料生产的大西洋[11.81 0.34%]。

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　　过去写了部分，似乎真正看的朋友非常少，也没见谁回复，所以停了很久。

　　如果还是看得朋友非常少，还是会隔很久发一点吧，专心读书好了。

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