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来源：恒信财富网
一、私募机构资金动向：
最新数据统计显示，昨日周三两市热点分散，只有少数房地产股及部分题材股有所表现，两天的无力反弹，促使资金在有色金属、金融类、中小板、化工化纤、医药、新能源等板块大量杀出；两市的总成交金额为2412.11亿元，和前一交易日相比增加455亿，资金净流出约302亿元。从时间分布看，全天以主动性资金流出为主。
昨日周三资金成交前五名依次是：上海本地股、地产、有色金属、金融、中小板。
资金净流入较大的板块：无。
资金净流出较大的板块：上海本地股(-29亿)、有色金属(-25亿)、金融(-22亿)、中小板(-20亿)、煤炭石油(-19亿)。
地产：净流入较大的个股有，中航地产、金地集团、中华企业、保利地产、招商地产、首开股份、中天城投、泛海建设。
酿酒食品：净流入较大的个股有，南宁糖业、莱茵生物、华资实业、山下湖、中粮屯河、通葡股份。
沪指击穿30日线 资金流出迹象明显
昨日周三沪指低开8.74点，权重股特别是石化双雄回落引领沪指震荡下行，30日均线迅速被击穿，3000点整数关口成为下一个重要的支撑点位，沪指周三下跌4.66%，成交量较周二增长33.875%。行业全线下跌，跌幅最高的两类行业是：有色金属和造纸印刷，跌幅分别为：6.63%和6.42%，资金流向前两位的行业为：券商(净流入1872.38万元)和保险(净流出5927.43万元)。沪市Ａ股上涨46只，下跌776只；深圳Ａ股上涨43只，下跌655只。A股市场非S及非ST类个股有4只涨停，有10只个股跌停；S及ST类有2只个股涨停，有80只个股跌停。
从大单增减仓情况来看，昨日两市A股大单共增仓260只，大单减仓1162只，主动买单成交量高于卖单的有168只，大单减仓量高于大单增仓346.92%。显示市场主流资金和中小散资金已出现大量外流，市场恐慌气氛严重。大单增仓率超过5‰的个股有38只，涉及医药(7只)等20类行业，大单增仓率前5位的个股为：嘉应制药(69.722‰)、山下湖(42.251‰)、中航地产(33.553‰)、ST科龙(27.965‰)、杭钢股份(25.989‰)；大单减仓率超过5‰的个股有210只，涉及医药(22只)等28类行业，大单减仓率前5位的个股为：神开股份(42.467‰)、独一味(39.932‰)、利欧股份(38.429‰)、*ST甘化(33.378‰)、兴化股份(29.88‰)。
昨日沪市A股特大增减仓股(特大增减仓：单笔成交大于50万股或100万元的买入和卖出之差占总成交的比例)也显示出资金流出的情况，特大减仓个股家数较增仓个股家数高34.09%，房地产和医药股分别有37只和24只个股减仓。特大增仓股共计264只，特大增仓股前5位分别为：通葡股份(82.2%)、爱建股份(18.8%)、保利地产(13.7%)、王府井(12%)、上海电力(11.8%)；特大减仓股354只，特大减仓股前5位分别为： ST雄震(33.2%)、华新水泥(13.6%)、雅戈尔(13.4%)、恒源煤电(12.5%)、ST金泰(12.2%)。
昨日两市A股单笔成交金额超过百万元的个股有1085只，百万大单共出现26597笔，较周二增长37.81%。百万元大单出现超过490笔的个股有5只，分别为：中信证券(1371笔)、中国建筑(771笔)、中国平安(527笔)、金地集团(516笔)、万科Ａ(498笔)；周三单笔成交金额超过1000万元的个股有72只，其中千万大单成交超过15笔的分别为：中信证券(38笔)、万科Ａ(23笔)、金地集团(15笔)。
综上所述，昨日两市A股资金有明显外流迹象，特别是信贷水平的环比大幅减少，对于市场信心产生较大影响，还有30日均线的无声击穿对市场后续走势产生了向下的趋势性选择。从操作上，目前并不是入市抢反弹的最佳时机，如遇强劲反弹应适当减磅观望，待趋势重新回复后再对市场做新的评估。
最新数据显示，昨日周三沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名——包钢稀土 4.54% 16852 、爱建股份 9.99% 14898 、金地集团 1.40% 9384 、杭钢股份 7.80% 9171 、 保利地产 2.23% 5454 。深市前5名—— 许继电气 1.85% 3678 、中航地产 10.01% 3544 、 ST 科 龙 4.99% 2983 、 苏宁环球 0.52% 2876 、电广传媒 -1.07% 2774 。
最新数据显示，昨日周三沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前5名——中国建筑 -5.92% -17376 、 紫金矿业 -4.99% -11984 、中国石油 -5.04% -11143 、长江电力 -6.00% -10441 、 中国船舶 -7.40% -10401 。深市前5名—— 万 科Ａ -1.03% -18145 、中金岭南 -8.37% -13952 、西山煤电 -6.44% -13855 、金风科技 -7.21% -9991 、 格力电器 -5.40% -9356 。
最新数据显示，昨日周三沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名前二十一名——002173、002198、002260、00216、000570、002219、600126、600745、600317、600483、600156、000911、600533、600111、600152、000925、000540、600781、002167、600648、002192 。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表我方推荐的观点）。
二、私募内部信息、传闻参考
(一)最新参考信息价值挖
０１、周三美股上涨 美元下滑 纽约油价高收1%。截至周三美东时间下午2：30(北京时间周四凌晨2点30分)，道琼斯工业平均指数上涨了120.16点，至9361.61点，涨幅为1.30%；纳斯达克综合指数上涨了28.99点，至1998.72点，涨幅为1.47%；标准普尔500指数上涨了11.46点，至1005.81点，涨幅为1.15%。纽约商业交易所9月轻质低硫原油合约上涨71美分，收于70.16美元，涨幅为1%。盘中9月合约的最高值为71.13美元，最低为68.84美元。
欧洲股市收高 石油板块领涨。周三欧洲股市收高，泛欧道琼斯Stoxx 600指数上涨1.02%，这是过去3个交易日内该指数首次上涨。欧洲主要股指方面，英国富时100指数上涨0.97%；德国DAX 30指数上涨1.22%；法国CAC-40指数上涨1.48%。
周三亚太股市普遍下挫 港股暴跌逾600点。亚太股市周三普遍下挫，A股市场大幅下跌，上证指数收于3112.72点，跌4.66%；深圳成指收于12591.7点，跌4.15%。两市A股仅有89只股票上涨，1431只股票下跌；恒指全日跌638点，跌幅3.03%；日本股市收跌1.4%；台湾股市跌0.15%；韩国股市收低0.88%。
０２、中国证券登记结算公司11日公布的最新统计数据显示，上周股票和基金开户数在此前几周多次创新高后稍有回落，新增股票账户数为662，727户，新增基金开户数为100，998户。上周期末持仓A股账户数比此前一周4，891.38万户稍有上升，达4，962.04万户，再次创下2008年公布该数字以来的新高。此外，上周股市活跃程度稍有下降，参与交易的A股账户数从此前的2，626.11万户降到2，523.30万户。
０３、央行公告显示，人民银行于本周二(
０４、内需将是推动中国经济增长主要引擎。中国国家统计局11日公布的7月份主要经济数据大致与市场预期差不多。不少分析师指出，下半年中国经济将持续复苏，预期内部需求将是推动中国经济增长的主要引擎。据《联合早报》报道，统计局公布7月份主要经济数据后，摩根大通董事总经理兼中国证券主席李晶11日发表报告指，数据反映在由政府支持的强劲投资带动下，下半年中国经济将持续复苏。
０５、第二季度利润集体跳水。7月炎炎夏日，金融危机余波未平，国际原油价格不断动荡，目前虽然已重回升至70美元左右，但是对于全球石油企业来说，2009年第二季度的业绩仍然不佳，甚至可以用“依然惨淡”来形容。全球六大石油公司第二季度利润同比普遍大跌了至少一半以上。对于这些石油巨头来说，这个夏天似乎有些热不起来。
０６、华能国际上半年净利19.59亿同比增516%。华能国际11日晚间发布半年度业绩公告，华能国际上半年归属于公司股东的净利润约为人民币19.59亿元，较2008年上半年归属于公司股东的净亏损人民币4.70亿元增加了约516.62%。净利润增长的主要原因是新机投产、收购中新电力的翘尾影响、以及2008年下半年电价调整的翘尾影响使得营业收入增加，同时市场采购燃料价格有所回落使得燃料成本下降。
０７、五粮液顶风提价10% 恐引高端酒集体跟风。国税总局对白酒企业发出“禁涨警告”后，五粮液成为第一个“顶风作案”正式提高出厂价的酒企。分析称，此举将打开高端白酒价格齐涨的局面。记者昨日从北京某白酒一级代理商吕先生处获悉，五粮液酒厂日前发出通知，从本月18日起，五粮液高浓度酒涨价40元钱，低浓度酒涨价20元钱，涨幅在10%左右。
０８、中煤集团成山西煤矿整合主体 为唯一指定央企。声势浩大的山西煤矿兼并重组运动迈出实质一步。昨天(11日)，记者从山西省煤炭工业厅了解到，中煤、同煤等已经分别与大同市的27户被兼并煤矿，签订了具有法律效力的兼并重组协议；而山西省11市的煤矿企业兼并重组整合方案已于上月末通过相关领导组的审查。值得关注的是，中煤是此次山西煤矿兼并重组中山西省政府指定整合主体中唯一一家央企。此举意味着，我国数一数二的煤炭巨头获得新一轮大规模整合煤矿的机会。昨天，中煤能源周东州表示，整合由中煤集团负责展开。
交行副行长：参股保险公司争取年底开展业务。交通银行副行长叶迪奇今天表示，交通银行混业经营参股保险公司“争取在年底开展业务”。叶迪奇是在今天上海交通银行总行举行的“沃德财富”创新服务发布会上作上述表示的。但他未透露进一步的细节。
０９、中石化收购瑞士Addax石油公司已获政府批准。昨天，瑞士的Addax石油公司公告，已接获中国石化国际石油勘探开发有限公司（SIPC）的确认，SIPC对Addax的收购要约通过中国政府所有相关部门的一切所需审批。稍早，中石化集团宣布，其下属全资子公司已与总部位于瑞士的Addax石油公司达成现金收购协议，以每股52.80加元的价格收购该公司全部股份。
(二)最新传闻参考：
据传：中储股份(600787) 透露仓储物流业务好于预期，维持稳定增长，上半年实现物流业务收入同比增长12.52％，占公司收入和毛利润比重提高到11.8％和61.29％，成为公司主营业务利润的主要来源。
据传：广宇集团(002133)土地储备丰富，公司新增权益土地面积和建筑面积分别为45.33万和66.14万平方米，能基本保证公司未来几年的开发需要。
据传：鉴于国庆60周年阅兵将重点展示中国特色武装力量体系建设的成果，展示大量国产现役主战装备，军工行业的关注度将空前提高.目前，航空工业的资本运作正在积极推进，看好哈飞股份(600038)对于直升机资产的整合以及中航系统公司的资产整合。
据传：兆维科技(600658)是北京电子信息产业支柱企业，公司持股的康宁国际是技术优良的光缆制造企业术，也是目前低水峰光纤的主要生产商之一。公司有望在
据传：金宇发展(000537)主要业务收入来自于房地产开发，其控股子公司重庆鲁能开发有限公司在重庆拥有大量的土地储备及房产项目，作为综合改革试点城市，重庆将保持持续快速的发展，这将给公司提供了更好的发展契机。
据传：华资实业 (600191)截止到
据传：模塑科技(000700)持有1亿江苏银行股权，江苏银行
据传：ST潜药(600568)中报提前到下周公布，公布后摘帽，中报对三季报预增200%，今年业绩大约1.2元。
据传：泰豪科技(600590)即将公告8亿的法国订单。
据传：威孚高科(000581)明显受益本轮商用车全面复苏，有券商将出报告推荐。
据传：山西汾酒(600809)中银国际首次覆盖给予买入评级，目标价格为36.00元。
据传：航天科工集团拟收购东电部分股权。
据传：大元股份拟增发8亿股，收购南非瓦尔拉斯钻石矿19％的股权。
据传：上风高科将获得6亿元的中广核产业投资基金支持。
据传：古越龙山定向增发募资6.7亿 购女儿红95％股权。
据传：孚日在光伏领域的合作伙伴被世界五百强企业“博世”纳入旗。
据传：浦东建设中报高送转中期10送10。
据传：魏桥集团借壳华纺股份整体上市。
据传：大江股份成为世博会食品指定供货商。
据传：中国银行进军上海北铁路，中国银行或将分享4万亿投资份额。
据传：厦华下半年有望恢复上市，夏新年内未扭亏将退到三板。
据传：美菱电器1-9月净利润增长400％-475％。
据传：九龙电力大股东中国电力投资集团公司有资产注入计划。
据传：吉林森工集团资产注入或整体上市存在可能。
三、私募内参个股
中国海诚(002116)：中国海诚是国内轻工建筑工程行业龙头企业。近3年在国内大中型轻工业工程建设项目中的市场占有率一直在80%左右。公司在轻工设计领域有着很深的积淀，主要客户包括大量的世界500强企业及国内的知名企业。从最新公布的中报来看净利润增长4。67%，同时公司还预告1-9月份业绩增长30%以内。从估值水平看30多倍的市盈率远低于中小板的平均水平，从技术走势看
北 大 荒(600598)：随着美国经济复苏， 美元贬值使得大宗商品的价格出现上涨，通胀压力再度显现。 农产品作为大宗商品，在通胀预期下，价格存在上涨要求，并使整体估值压力得到缓解，或将成为其股价上涨的主要推动力。该股公司前十大流通股东几乎全部被证券基金占据，可以看出市场对农业股的认可。作为农业上市公司中成长性最为稳定的蓝筹公司，其发展潜力极大。二级市场，近日受大盘走势的影响，出现了连续回调的走势，其投资价值已经凸显。预计后市该股有望随着大盘的回暖，延续向上拓展空间。建议投资者重点关注。
闽东电力(000993)：公司半年报显示净利润同比增长301.78%，从公司基本面来看，公司主营业务为水力发电，是所在经营区域唯一以经营发电为主营业务的上市公司。公司参股厦门船舶重工股份有限公司，注册资本为25，000万元，公司拥有32%股权。08年末，该公司实现净利润15298万元，公司按股比确认投资收益4895万元，占当期公司实现净利润的98%。参股福建福宁船舶重工有限公司，注册资本为4025万元，公司拥有30%股权。
振华科技(000733)：公司是我国综合配套能力最强的新型军工电子元器件基地，主要从事电子信息产品的研制与生产经营，其主要产品：钽电解电容器、贴片电阻、贴片电感及半导体器件为代表的新型电子元器件，其高端客户稳定，新产品年度增长突出。二级市场上，该股近期走势强于大盘，周三在大盘大跌4.66%的背景下，依然逆势上涨3.52%，放量站上所有短期均线，后市有望继续走强，可适当关注。
云南城投(600239)：公司的主营业务是城市建设投资，其实际控制人云南省开发投资有限公司，是直属云南省政府领导的大型国有独资企业。公司发展战略是以做好滇池一级开发为契机，进行一二级联动，深耕昆明市，积极参与新昆明建设。公司良好的运营前景，吸引了众多机构投资者，公开资料显示一季度该股新进诸多基金、社保资金等。二级市场来看，该股前期调整之后目前走出较为明显的平坦型底部，今日抗跌性良好，K线连收双阳呈多头排列，KDJ、RSI等各项技术指标均开始在底部出现金叉，为后市的上攻打下了一定的基础，可密切关注。