多晶硅——给中国的是陷阱还是馅饼
关键词：光伏 新能源 多晶硅 高速路出口现象 产业沼泽
新能源不仅成为奥巴马执政期间美国的战略重点，更是中国新经济的增长点，甚至成为地方拉动GDP的支柱。仅就多晶硅而言，我国目前已投产、已开工建设，或者正准上马的多晶硅生产线有几十条，如果都按计划建设完成，将出现严重供大于求。
但在深入这个行业之后，却发现也许并不像看上去那么美。
多晶硅的原料与能源消耗虽然都来自中国，需求最大的市场也存在于中国，但现实状况是：这个行业的技术与设备均来自发达国家。
就是说：中国都是在引进发达国家的技术与设备，所以那些重复上马的项目都需要支付给发达国家相应的基础转让费与设备采购费用。与此同时，多晶硅的成品，绝大部分还是出口到国际市场。这种两头在外的产业状况充分显示了中国制造业的特点。自主技术路线迟迟不能成熟，将导致行业发展陷入“引进—落后—再引进”的怪圈中。到头来总是在为发达国家做嫁衣裳。
与此同时，高耗能、高污染是多晶硅产业的特色，那不仅是对土地“健康”的污染，更是对人体健康的污染。不管是对什么的污染，都是难以修复的。同时，用水、用电等等都是巨大的消耗，难道没有消耗中国的能源吗？再看那些躲在后面的资金方，或者是直接的PE，或者是上市公司，他们才是多晶硅产业的直接与最大受益者。
而由于金融危机所导致的国际市场疲软，外需不足就直接造成了价格如瀑布般下跌，多晶硅价格已经从最高近５００美元跌至目前７０美元左右，相比国外大厂平均３０美元的成本，国内企业的平均成本都在７０美元左右，相当多的企业还没有解决突出的高能耗和污染问题。而这综合因素的影响下，我们就有了被涮的感觉。
中国人有一种特有的跟风习惯。
在农村，假如你去年种某种菜赚钱了，今年就依然会种那种菜，而且会有许多同村的甚至临村的村民效法，但却发现身边都是竞争对手，因而导致供求关系失衡，原来赚的钱都赔进去了。然后又都下马，看到今年赚钱的品种，又转而在下一个年度追捧新品种。不仅是民间如此，国家亦如此，企业如此，产业更如此；貌似精明的人总是会犯些低级错误。
风电设备和多晶硅已被国务院“点名”出现“产能过剩”，新能源这个新兴产业尚未成熟，却反复出现这样的现象，已经到了该认真反思时候了。
媒体所宣称的中国多晶硅规模失控，在很大程度是说的是规划产能或者设计产能，而不是实际生产出来的，生产线上马，虽然还没有多大的实际到达产能，但还是让中国的相关主管机构惊出了一身冷汗，匆忙间要求控制生产规模。
因此，我们有理由相信，光伏与多晶硅不过是传统的制造业，制造成本高昂，而且更少的自主权，更多的依赖出口。
我国太阳电池产量已居世界第一位，２００８年产值近５００亿元，是近年来国内发展最迅速的产业之一，太阳电池产量的９８％出口国外。但金融危机发生后，全球光伏市场订单下降，给国内光伏产业带来巨大冲击，中国一下子从光伏“制造大国”成为“库存大国”。
虽然我们不大希望受到外人的影响，但还是要理性对待多晶硅这一特殊的行业。
假如中国不能掌握核心技术，就从高科技尖端转变为制造业，产能却成为耗能产业。当光伏变成难于管理、难以控制的产业，就会给技术与设备环节提供丰厚的回报。最终发达国家赚了钱又要求中国花钱去排污降耗低碳，处处受气！
中国人的这种“跟风习惯”引发了一种“高速路出口现象”：越接近市场终端的环节，比如制造、渠道、市场销售等等，就越多的人蜂拥去做，貌似高速路的出口；而在技术、研发、品牌等方面由于投入周期长，回报难以预期，而且下游的支撑不牢固，所以就难以找到愿意进行持续性投入的资金方。
当前与新能源领域“制造环节过热”形成鲜明对比的是，在新能源领域的基础性研发、终端应用环节的投入与政策安排明显滞后，许多专家认为，这种“两头冷、中间热”的不协调现象，将为我国新能源产业的健康发展埋下隐患。
由于核心技术研发滞后，生产成本居高不下，出现的一方面是以国内的高能耗、高污染的多晶硅生产为发达国家提供清洁能源，另一方面是国外市场行情变化后，迅速出现的产能过剩和行业危机。同样的情况在新能源汽车研发领域也存在，研发不足、没掌握核心零部件技术，都制约着下一步产业的发展。
这样的事情只有国家与基金的方式才能运作。
永远都是高速路的出口处容易堵车，如此就需要在出口处多开设几个收费窗口。
这不是说我们需要加紧对行业内的利益与税收的“盘剥”，而是提供畅通的渠道与快捷的服务，可以提供涉及面尽量宽广的市场角度，这一方面是政府的产业准入与政策支持，其次是市场服务机构在供求对接方面的服务。包括品牌规划、产品定位、企业形象的树立与传播、会议营销、VI、慈善与捐赠等方面的事情。这样的营销需要的是精准营销，运营与战略联盟等方面的合作模式的探讨与执行。第三也是最重要的，就是将产业与民族资本相互结合。
不单纯是多晶硅与光伏行业，任何行业都需要摆脱高速路出口的现状，都需要“为挖掘金矿的人提供铲子”的思维方式。
比如用近乎成本价的成本，以采购者的身份，先行支付资金，拥有高技术的相应股权，成为技术与设备的共同拥有人。
资本的本性是什么？——是水！
一旦有市场空间，有政策的允许，有利润回报，资本就将无处不在。当然我们不排除有梦想的资本，想踏踏实实做事的资本的存在，
虽然钱未必可以做到一切，但没有钱什么都做不了。
但从短期效益看，投资人有权利参与定期分红；从更长远的角度看，一旦上市，资本就有了更宽阔的山转腾挪的空间。我们确实需要让资本低下高昂的头。
创业者把相当大的精力都用于找钱，你在找钱的同时，钱也在找你。关键是你要找的是什么样的钱。找钱是为了有钱可用，是为了实现自己的梦想，是为了自己生活品质更高。但在找到钱的同时，就意味着你也失去了梦想的自由。所以找钱本身就是寻求约束的过程。你把自由、利益的分享权出让给了资本方。
多晶硅行业的大发展，或许陷阱比馅饼的成分更多一些。
新能源产业，除了地与资源和员工是中国的，其他的都是别人的。
钱是别人的，自然财务的监督管理团队就是别人的；技术是别人的，自然技术转让费用就落到了别人的口袋里；设备是别人的，自然设备的使用、培训、维修与配件也需要从人家那里采购，这是销售者的责任，是配套服务，显示出来的是系统化的1+1>2的价格；更在销售者与使用者之间有了纽带联系。可以持续性地收取利益。
资本如洪水猛兽，如果政策与经营管理方面的约束缺位，必将引发全方位的倒戈。
政策的制订者不能看资本的眼色行事，而是应该做资本的主人，约束资本的行为。
国家利益从长远看是能源与资源的保护，国土资源、矿产资源、历史与传统文化等无形资源，从短期看就是每个人，生活在这片国土内的每个人都感觉踏实，安全。
假如整个政党都充满了铜臭味，每个人都为了自己生活得更好一些，而成为国家利益的叛徒，那么国家利益将会失去一切可以依托的保护。之所以出现这样的状况，是因为执政党的利益与国家利益之间存在取舍的关系。
执政党的利益应该是资本鲸吞国家利益的第一道防火墙，政党应该是国家利益的保护者，而不是引狼入室者。不是与外资和民间势力勾结而给自己带来奢靡生活的主力军。
中国要把多晶硅与新能源转变成为朝阳产业，而不是产业沼泽，就需要从国家到机构，从政策到资本，从产业、学术到研发等系统方面加大对技术与设备等方面的基本投资的力度。
贾春宝
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