2008年3月，春风拂面，RFP湖北同学会的会员来到了位于汤池温泉旅游渡假区，RFP中南地区首届继续教育研讨会在容纳数百人的会议厅隆重举行。
会议由RFPI中国发展中心董事王自生主持，他作为RFPI中南地区推广机构负责人介绍“RFPI中国发展中心在中国中南地区的推广机构自从06年在湖北亮相以来的2年时间里，总共举办了六期培训认证班，发展会员和学员的总数超过了两百余人，向湖北的理财界输送了精英人才，他们正在理财行业开花结果，茁壮成长。”
美国注册财务策划师学会董事，中国发展中心执行董事欧仁杰先生首先向中南地区RFPI会员致意以问候，并做了学会的近况通报，他指出“美国个人理财业资格的4大品牌―RFP、CFP、RFC和CWM现在都已进入中国市场，RFP是其中最为成功的，也是目前国内唯一可以在全球统一网站上可以查证的国际理财行业职衔。RFPI于2004年设立RFPI亚洲事务暨中国发展中心，负责将RFP这一国际理财专业资格引进到中国大陆。四年来，RFPI中国中心的RFP培训课程及会员人数一直在稳步增长，截止到2008年3月10日大中华地区的RFP已超过2800人。”为了加强学会的工作，他还强调“继续教育是RFP会员教育的一项重要组成部分，也是学会为促进RFP发展应尽的责任，学会将陆续成立各区域的RFP同学会和举办RFP继续教育讲座；今年将采用2008年的新版教材；除原来提供给会员三份不同的定期英语电子刊物外，考虑到有些会员可能对阅读有难度，计划在今年第二季度开始编印中文会员通讯。”
接着，大会安排了会员征文交流，中国农业银行个人业务处处长李国峰先生做了题为“金融转型与理财师队伍建设”的主题发言，李国峰会员的发言对当前的金融机构的竞争环境和理财师的培养现状分析生刻，总结全面，提出了可操作的模式。其后，中国农业银行湖北省分行个人金融处处长巴伦一先生做了题为“关于商业银行个人业务发展的新思路”的主题发言。两位的发言引起了会员们一阵阵热烈的掌声。
RFPI中国区特邀讲师 从美国远道而来的美国YFK公司总裁张伯伦先生为大家介绍了财务工程方面的理念，引起了大家极大的兴趣，财务工程理论及PS&G模型是目前国际上最先进的理财理论体系和销售模式, 该模型站在比普通的理财规划更高的层面，其财富积累和风险控制的效率大大超过于传统的理财方法，日益得到国外金融机构和投资者的推崇;它的类似魔方的27个模块，通过直观的转动，在多维空间中使人们的财务效能得到最优化。张伯伦先生还在第二天做了案例分析和讨论，会员们踊跃参与。
第二天的会员征文交流中，袁筠会员的发言“金融顾问式销售理念在荆门农行的实际运用”站在销售角度，通过一个个活生生的案例，剖析了顾问式销售的运用细节，得到了会员们的共鸣。
“资产配置的动态调整”是会员王自生先生给大家带来的第二个专题讲座，他生动幽默的讲解博得会员们会心的微笑，从中国证券市场的最优资产组合实证研究，到经济周期循环下的调整，王自生对这个在财务策划领域最重要的课题提出了自己的见解和可操作的方法。会员们直呼管用。
本次学会中，学会领导不断勉励大家“理财尚未成功，同学还须努力！”也殷切地希望新老会员多交流，多为学会的发展多提意见，为学会而出谋划策，与会的两天时间里, RFP会员们在享受汤池温泉沐浴的同时，不仅加强了RFP会员之间的沟通交流，也提出了要改进学会和推广机构的工作的不少建议。
两天的年会交流很快就过去了，学会向会员们颁发继续教育结业证书和可以装载财富的精妙礼品，会员们依依惜别，纷纷祝愿学会办得更好，王自生先生代表RFP中南地区推广机构——傲人理财向大家表示有信心将为会员提供更新的观念，更高的视角，不断提高会员的专业知识和从业水平，推进RFP和理财事业同步发展。
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