汗牛网研究报告每日精选：2只强势股有望飙升
小商品城(600415)评级:增持
评级机构:国泰君安
公司2010年市场收入增量来源于:三期一阶段五楼，主要为旅游购物中心和生产直销中心，面积73725平米；三期一阶段中部分商位空置；二期大厅的旅游购物中心将在下半年搬迁到三期，此部分面积约1万平米，将重新招租。2011年市场收入增量较多，主要来源于:三期一阶段五楼全年贡献收入；三期二阶段预计2011年春节前开业；新篁园市场预期2011年4月份开业；一期东扩项目预计2010年开建，2011年10月份前投入营业，约5000个商位；二期二阶段5楼国际馆，约5万平米，将搬迁到国际商贸城三期二阶段1楼，因此这部分面积将作为画业重新招租贡献租金收入。
房地产业务持续增长可期。义乌自由贸易试验区在2010年获批可能性较大，2011年大股东恒大开发下属的专业批发市场可能将注入上市公司，这将为公司2010年及以后两年的业绩提供了超预期空间。此外，电子商务网上平台已经在酝酿和建设，公司扩张的战略近两年也将看到成果。
预期2010、2011年每股收益分别为0.85元、1.21元，目标价28.45元，给予"增持"评级。中国最大最全最牛的金融证券报告分享网站——汗牛网，为您推荐以上信息。股市有风险，投资须谨慎。
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冠城大通 评级:强烈推荐-A
评级机构:招商证券
太阳星城项目和冠城名敦道项目都是2004年前拿地，地价非常便宜。2009年底未结算面积分别为73.1万平方米和8.3万平方米。这两个项目主要在2010年到2012年结算。同时，公司原先业务主要是普通的火电，毛利率只有不到5%，逐步将业务转移到风电和核电，后两者毛利率都可达20%，预计2010年漆包线业务会有3000万左右的净利润。按最保守的房价预计和结算面积，今年每股收益至少有1.02元；不考虑配股摊薄因素，预计2011年和2012年每股收益1.59元和2.04元。
我们认为公司未来还是有拿优质土地储备的能力，其来源目前主要有海西文化创意产业园项目、海科建股权以及太阳星城D区20多万建面的一级开发。太阳星城项目即使按2.8万/平的结算均价，公司每股资产净值也有8.6元。公司近两年业绩确定，按2010年12倍PE，目标价12.2元，维持"强烈推荐-A"评级。中国最大最全最牛的金融证券报告分享网站——汗牛网，为您推荐以上信息。股市有风险，投资须谨慎。