汗牛网研究报告每日精选:2只强势股有望飙升
小商品城(600415)评级:增持
评级机构:国泰君安
公司2010年市场收入增量来源于:三期一阶段五楼,主要为旅游购物中心和生产直销中心,面积73725平米;三期一阶段中部分商位空置;二期大厅的旅游购物中心将在下半年搬迁到三期,此部分面积约1万平米,将重新招租。2011年市场收入增量较多,主要来源于:三期一阶段五楼全年贡献收入;三期二阶段预计2011年春节前开业;新篁园市场预期2011年4月份开业;一期东扩项目预计2010年开建,2011年10月份前投入营业,约5000个商位;二期二阶段5楼国际馆,约5万平米,将搬迁到国际商贸城三期二阶段1楼,因此这部分面积将作为画业重新招租贡献租金收入。
房地产业务持续增长可期。义乌自由贸易试验区在2010年获批可能性较大,2011年大股东恒大开发下属的专业批发市场可能将注入上市公司,这将为公司2010年及以后两年的业绩提供了超预期空间。此外,电子商务网上平台已经在酝酿和建设,公司扩张的战略近两年也将看到成果。
预期2010、2011年每股收益分别为0.85元、1.21元,目标价28.45元,给予"增持"评级。中国最大最全最牛的金融证券报告分享网站——汗牛网,为您推荐以上信息。股市有风险,投资须谨慎。
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冠城大通 评级:强烈推荐-A
评级机构:招商证券
太阳星城项目和冠城名敦道项目都是2004年前拿地,地价非常便宜。2009年底未结算面积分别为73.1万平方米和8.3万平方米。这两个项目主要在2010年到2012年结算。同时,公司原先业务主要是普通的火电,毛利率只有不到5%,逐步将业务转移到风电和核电,后两者毛利率都可达20%,预计2010年漆包线业务会有3000万左右的净利润。按最保守的房价预计和结算面积,今年每股收益至少有1.02元;不考虑配股摊薄因素,预计2011年和2012年每股收益1.59元和2.04元。
我们认为公司未来还是有拿优质土地储备的能力,其来源目前主要有海西文化创意产业园项目、海科建股权以及太阳星城D区20多万建面的一级开发。太阳星城项目即使按2.8万/平的结算均价,公司每股资产净值也有8.6元。公司近两年业绩确定,按2010年12倍PE,目标价12.2元,维持"强烈推荐-A"评级。中国最大最全最牛的金融证券报告分享网站——汗牛网,为您推荐以上信息。股市有风险,投资须谨慎。