真金白银2010年9月9日
资金避险成风‧日瑞持续高耸
9月8日
港金息率：高息180港元 伦敦白银定盘价：20.02
伦敦黄金上午定盘价：1258.00 伦敦黄金下午定盘价：1255.00
|
港金(HKG)
|
11594 / 11599
|
11646 / 11651
|
11562 / 11567
|
11582 / 115897
|
|
港汇伦敦黄金(HLG)
|
9764 / 9768
|
9813 / 9817
|
9737 / 9741
|
9751 / 9755
|
|
伦敦黄金(XAU)
|
1256.90 / 1257.40
|
1262.70 / 1263.200
|
1252.90 / 1253.40
|
1255.10 / 1255.60
|
|
伦敦白银(XAG)
|
19.81 / 19.84
|
20.09 / 20.12
|
19.71 / 19.75
|
19.88 / 19.91
|
XAU 伦敦黄金 - 沽压酝酿中‧关注下线支撑
伦敦黄金周三再创近期高位，并向着6月触及的纪录高位1264.90美元又行近了一步；纽约盘初，金价升至最高1262.25美元，但其后上升动能无以为继，更在后段时间逐步回吐全日之上涨幅度，以小幅度之跌市收结。
技术走势而言，金价自7月底每盎司1156.90美元起展开涨势，至本周三1262美元附近的高位，期间最大幅度之回调亦仅为十多美元，而至今之累积升幅则为约105美元。RSI近期多番受阻80区域，同时STC则已见持于90水准上方之极度超买区好一段日子，有着积聚沉重沽压的痕迹。在价位走势上，由月初至今，可说金价处于较急斜之上升通道中攀升，同时亦见一直持稳于9天平均线之上；换言之，虽然目前见动力指标显示金价有乏力倾向，但若果可金价继续保持于上述两个技术支撑位之上，则仍不宜抢先逆势而行。目前9天平均线处于1248.50美元，刚好通道底部亦交迭于此，可见一旦此区失守，则是引发金价出现回调的明显征兆。预计延伸较近支持在1230及1227水平。以近月之升幅量度，扩展至38.2%回吐将为1221美元，50%及61.8%则会看至1209及1197水平。反之，倘若金价继续向上游走，进一步阻力应为6月21日触及之纪录高位1264.90美元，预计往后上试目标可看至1271水平。
伦敦黄金 9月9日 预测早段波幅：1249 - 1260
阻力位：1266 - 1271 支持位：1246 - 1230 - 1227
SPDR Gold Trust黄金持有量：
9月1日 - 增持1.51996吨至1,304.02811吨
9月2日 - 减持9.11967吨至1,294.90844吨
9月3日 - 减持0.46597吨至1,294.44247吨
XAG伦敦白银 - 慎防技术超买压力
伦敦白银周三触及20.14美元，为2008年3月以来最高。单是近三周升幅已超过2.4美元，可想象得到RSI及STC均已走入超买区域，只是两指针一路在超买区间盘缠，价位却一直在往上走；跟黄金之技术形势类似，银价都是持续于9天平均线上方走高，估计亦要跌破目前处于19.61美元之9天平均线，才见银价有回调之迹象，下一级支持将可看至19.48美元，之后参考将为19.20及18.91美元，分别为此浪升幅之38.2及50%回吐水平。向上阻力则会先留意20.11及20.35美元，以近期高位连成之上行趋向线，则可筑起另一阻力于12.40水平。
伦敦白银 9月9日 预测早段波幅：19.63 - 20.11
阻力位：20.35 - 20.68 支持位：19.48 - 18.79
iShares Silver Trust白银持有量：
8月31日 - 增持30.44吨至9227.13吨
9月1日 - 增持53.27吨至9280.40吨
9月3日 - 减持3.67吨至9276.73吨
美国联邦储备理事会(FED)周三发布的褐皮书称，近来数周广泛迹象显示美国经济成长已放缓。报告并暗示虽然复苏脚步摇摆不定，但经济或能避开二次衰退。美联储在褐皮书中称，各联储地区中最为普遍的特征是经济温和成长，特别是在旧金山、达拉斯和堪萨斯城等中西部地区。不过，包括纽约、费城和芝加哥等地区的经济成长状况好坏参半，或已放缓。美联储表示，即使购物者将支出限制在必需品，但消费者支出似乎还是有所上升，这进一步说明了经济可能不会再度陷入衰退。美联储称，大多数商品和服务的物价上升压力仍然有限，薪资上调压力亦受到抑制。褐皮书还称，报告表明，有充足的合格求职者能够填补空缺职位。美联储称，楼市遭受严重打击，在广受欢迎的税负优惠措施到期后曾出现初步下滑，现在又进一步走弱。市场对这份报告关注度不高，因本来就认为该报告将确认夏季经济复苏放缓。美联储将于9月21日召开下次政策会议，届时决策者将讨论是否对蹒跚的经济提供进一步的支持。联储似曾准备开始撤出刺激措施，但由于经济复苏绿芽在夏季凋败，故美联储又恢复购买债券，以保持其资产组合在一个稳定水平。决策者正在讨论美联储是否需要积极提高其持有规模，以提供额外的刺激。
市场人士普遍预期今晚美国将标售的130亿美元30年期公债将吸引强劲需求，因为公债收益率已经从近期低点回升，并且欧洲银行业稳健性再度引发疑虑。对欧元区银行压力测试不够严格的担忧重燃，周二促使投资者纷纷买进避险资产，推动美债价格走高。但周三抛售导致公债价格回落，收益率升至更具吸引力的水平。周三尾盘，30年期公债收益率报3.72%。10年期/30年期公债利差已从近期高点收窄。8月进行30年期公债标售时，利差盘旋在120基点附近，周三缩窄至107个基点。
今日重要经济数据公布：
13：00 日本8月消费者信心指数‧前值43.3
13：30 法国第二季非农就业修订‧前值+0.2%
14：00 德国8月消费物价指数(CPI)月率终值‧预测0.0%‧前值+0.3%
14：00 德国8月消费物价指数(CPI)年率终值‧预测+1.0%‧前值+1.2%
14：00 德国8月消费物价调和指数(HICP)月率‧预测0.0%‧前值+0.3%
14：00 德国8月消费物价调和指数(HICP)年率‧预测+0.9%‧前值+1.2%
16：30 英国7月贸易平衡‧预测74.50亿赤字‧前值74.01亿赤字
16：30 英国7月对非欧盟地区贸易平衡‧预测42.00亿赤字‧前值42.62亿赤字
19：00 英国9月央行利率决议
20：15 加拿大8月房屋开工年率‧预测18.5万户‧前值18.92万户
20：30 美国一周首次申请失业援助人数‧预测47.0万人‧前值47.2万人
20：30 美国初请失业金人数四周均值‧前值48.55万人
20：30 美国当周续领失业金人数‧预测445.0万人‧前值445.6万人
20：30 美国7月国际贸易平衡‧预测473亿赤字‧前值499亿赤字
20：30 加拿大7月贸易平衡‧预测8.1亿赤字‧前值11.3亿赤字
20：30 加拿大7月出口‧预测334亿‧前值335亿
20：30 加拿大7月进口‧预测347.0亿‧前值346.3亿
23：00 美国能源资料协会(EIA)油品库存数据
原油库存‧预测+90万桶‧前值+340万桶
汽油库存‧预测-90万桶‧前值-20万桶
馏分油库存‧预测+60万桶‧前值-70万桶
英皇金融集团纵横汇海分析部
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)