通胀高点已明确 "十二五"受益板上率先发力


 

通胀高点明确  “十二五”受益板率先发力  

 

外围资本市场表现:

 



国内重要消息面:

1、由商务部市场秩序司牵头制定的《全国药品流通行业发展规划纲要(2011~2015年)》(以下简称为《规划纲要》)将于两会结束后出台。

2、《“十二五”期间海洋工程装备发展规划》已经基本编制完成,有望于年内推出。

3、重庆两江新区已被正式写入国家"十二五"规划纲要。14日闭幕的十一届全国人大四次会议审议通过了《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,明确提出"推进重庆两江新区开发开放"。

4、去年社保基金实现投资收益321亿元,投资收益率4.22%。,社保基金今年将稳定和增加股票投资

 

今日操作策略:

国际大宗商品价格暴跌,黄金、原油、贱金属、农产品无一幸免,很显然,CRB指数跳空低开跌破60日线,而如不能在短期内收复,则表明中期趋势走坏,这对目前全球高通胀压力有明显好转作用,包括我国。我国PPI指数环比几个月明显上行,滞后效应导致的CPI将在3、4月达到高峰,随着原材料价格的下挫,非食品价格也没有上涨动力,而更关键的一点在于国内房价下跌预期已经形成,它在CPI中的权重在1月份大幅提高,如果这个下跌时间点提前的话,国内CPI在2季度将见到本次通胀的高点并不是不可能,因此引发的上调存准、加息等紧缩性货币政策的担忧也将减缓,对于股市而言,是一个正面效应。

 

十二五规划中,各产业、区域规划草案、细则将会陆续出台,这些中长期投资品种将迎来一个较好的买点。海洋工程装备受益品种如江钻股份、中国重工、广船国际等,重庆两江新区受益品种如重庆路桥、重庆水务、中国嘉陵等,投资者适当关注。“十二五”规划将成中国发展分水岭

 

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