最新私募资讯导读及早盘视点（3.31）

 ■ 资讯点睛

 五大国家级专项规划有望上半年出台
“十二五”规划纲要出台后，编制18个国家级重点专项规划成为多个部委近期工作重点。中国证券报记者从工信部权威人士处获悉，工信部负责编制的规划共计 48个，其中包括5个国家级重点专项规划：工业转型升级规划、信息化规划、信息产业规划、高端装备规划和新材料规划。这五大重点专项规划有望在上半年报送国务院并通过审批。 【点评】五大重点专项规划为十二五投资路线指明了方向，关注相关受益板块。
基金年报出齐 一年只赚50.82亿元
基金2010年年报今日披露完毕。根据天相对60家基金管理公司旗下656只基金的数据统计，2010年基金全年利润仅50.82亿元，相比2009年的逾9000亿元的数据大幅下降。但考虑到2010年A股市场大跌14%的市场环境，2010年的基金成绩单仍然有不错的“含金量”。
【点评】对于未来的市场走势，基金整体对高通胀表示担忧，有拥护“低估值周期股”的进攻派和继续支持“转型与成长股”的防御派之分。
十二五内贸规划消费品零售市场：年扩容超3万亿
记者从权威渠道获悉，《国内贸易发展规划(2011-2015)》这一国家级规划正在编制、完善，最快将于4月底出台。规划旨在扩大消费需求，到2015 年，社会消费品零售总额力争比2010年翻一番，超过30万亿。这意味着，消费品零售总额将以每年超过3万亿的增幅递增，消费市场空间将大幅扩张。
【点评】编制国内贸易发展规划在中华人民共和国历史上还是第一次，利好商业零售、消费类板块。
证监会重申一参一控政策无变化
近日，有媒体报道称，“国泰君安、银河证券、申银万国等三家券商获得国务院特批，不再受‘一参一控’政策制约。”对此，中国证监会有关部门负责人昨日表示，“一参一控”政策没有改变，个别媒体的相关报道不实。
【点评】 “一参一控”，是指同一股东或实际控制人只能同时控股一家券商、参股另一家券商，利好有重组潜力的券商。
融资融券标的证券扩容将有序推进
在实现平稳起步之后，融资融券业务正迎来全新的发展时期。记者从权威渠道获悉，未来一个阶段，融资融券市场将落实试点业务转常规、标的有序扩容、适时推出转融通等三大重点工作。权威人士日前透露，接下来将对目前实施的融资融券业务试点办法进行修订，未来将有更多证券公司有资格申请开展“两融”业务，但相关准入指标的调整并不等于降低要求。
【点评】标的扩容、适时推出转融通等业务都将对券商板块构成利好。
工商银行2010年净利1651.56亿 同比增长28%
工商银行周二盘后公告称，按照国际会计准则，公司2010年实现净利润人民币1651.56亿元，同比增长28.38%，每股收益0.48元，略高于彭博社调查经济学家预计的27%的增速。根据工商银行在港交所披露的年报，公司2010年实现营业收入3807.48亿元，同比增长23.06%。
【点评】银行股的利润均呈大幅增长之势，有利于该板块的持续反弹。
交通银行2010年净利390.42亿 同比增长29.63%
交通银行周三晚间披露年报，按国际会计准则，其2010年实现净利润人民币390.42亿元，同比增长29.63%，每股收益0.73元，拟每10股送1股派现0.2元(含税)。
【点评】银行板块利润普增，是近期支撑行情上涨的主力，有利于大盘进一步反弹。
三部门出台专项规划力挺商贸物流
长期以来，我国农产品在运输过程中损耗过大，既推高了商品价格，又造成了大量浪费。3月30日，商务部、发改委、供销总社印发《商贸物流发展专项规划》提出，到2015年，我国的果蔬、肉类、水产品冷链运输率分别提高到20%、30%、36%。届时，我国将初步建立现代商贸物流服务体系。
【点评】商贸物流业将驶入发展快车道，对相关上市公司也形成重大利好。与商贸物流业相关上市公司包括中储股份、飞马国际、苏宁电器等。
农机购置补贴加码 抗旱节水机械首次入围
2011年中央财政安排农机购置补贴资金总规模为175亿元，比上年增加20亿元。抗旱节水机械首次入选补贴范围。记者30日获悉，今年享受补贴机具种类包括耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械等12大类180个品目机具。在此基础上，各地还可以在12大类内自行增加不超过30个品目的其他机具列入中央资金补贴范围。
【点评】利好农机类上市公司，2010年，全国农机总动力达9.2亿千瓦，比政策实施前的2003年增长52.3%。
科技部明确新能源产业支持重点
科技部权威人士在3月30日召开的第五届中国新能源国际高峰论坛上透露，科技部“十二五”能源战略将把支持重点放在新能源产业上，具体包括智能电网、煤基清洁燃料、风电、太阳能四大领域。国家电监会价格与财务监管部副主任黄少中在论坛上表示，可再生能源附加资金目前已经出现供给不足的“缺口”，未来需要适度提高征收额度，以满足产业发展。
【点评】科技部对新能源产业的支持主要体现在四个专项规划上，利好智能电网、风能、太阳能等相关上市公司。
行业回暖三大航业绩齐飞 博时系基金全线加仓
截至今日三大航空公司年报悉数亮相，受益于行业回暖，三家公司净利润均实现大幅增长。在三家航空公司的年报中还有一个不得不提的共同点，就是博时系基金去年四季度对三家公司均大举加仓，合计达1.15亿股。
【点评】正是受到2010年业绩高增长的提振，多家机构研报对三大航空2011年的增长依然颇为看好。
融券卖出量创历史新高
沪深交易所信息显示，3月29日沪深两市融资净买入额为2.93亿元，带动沪深A股融资融券余额上升至203.95亿元，与此同时融券卖出量达到789.23万股，创出了历史新高。统计显示，3月29日沪深两市融资买入额为20.65亿元，偿还额为17.72亿元，最终当日融资余额净增加接近3亿元。
【点评】随着市场反弹的深入，投资者的参与热情逐步升温，融券市场的交易量也出现了大幅的增加，或成为空头力量增强的信号。全球市场
道指收高0.6% 纳指上涨0.7%
周三美股全面收高，电信板块领涨。投资者对并购市场前景态度乐观。早间公布的ADP私营行业就业报告好于市场预期。道琼斯工业平均指数上涨71.60点，收于12,350.61点，涨幅0.58%；纳斯达克综合指数上涨19.90点，收于2,776.79点，涨幅0.72%；标准普尔500指数上涨8.82点，收于1,328.26点，涨幅0.67%。
【点评】道指收于2月18日以来新高，美股反弹有利于A股继续上涨。
纽约金价小幅收涨 盘中再演过山车行情
由于葡萄牙和希腊主权信用评级再遭下调，再加上利比亚局势动荡加剧，导致市场避险情绪高涨，从而支撑纽约商品交易所黄金期货价格30日止跌回升。市场交投最活跃的6月合约收于每盎司1424.9美元，上涨7.4美元，涨幅为0.5%。
【点评】由于标准普尔公司再次下调葡萄牙和希腊的主权信用评级，使得市场对欧洲债务危机的担忧进一步加剧，大量避险性买盘涌入市场，支撑了金价反弹，利好黄金股。

 ■ 早盘视点

   近日行情与我们分析的完全一致，银行股为代表的权重股已经成为指数的“托”，以往热炒的“新三板”、水利股、高铁、创业板、中小板继续轮流跳水，只有“带土”的股票在继续热炒，说明时候“炒成焦土”还不知道。行情的局势很清晰，既然以前是结构性行情，则现在的行情也是结构性调整。既然以前的行情机会只在个股上，不在指数上；现在的行情风险也是在个股上，不在指数上。因此，前2个月的行情我们始终在分析建议防御，最近的行情我们一直在强调转型。目前的行情现状，目前的行情趋势依然如此。尽管目前行情的风格转型还十分困难，但在行情结构上却面临着“再困难也要转型”的无奈选择。已公布年报显示，传统行业公司业绩普遍超预期，新上市公司与新兴产业公司盈利普遍低于预期，这意味着在为时两年对新兴产业概念股、政策题材股热炒之后，市场的主流投资策略正在阶段性地回归传统，在年报（季报）公布密集期的4月份乃至二季度行情中，白马股的表现将会胜过题材股。继续我们近期的策略建议：不论是激进的，还是防御的，择股重点都在白马股。今日消息面上，五大国家级专项规划有望上半年出台，关注相关受益板块。周四股指将考验2940点支撑，建议在市场企稳前回避风险保持观望。

 ■ 私募调研

   私募人士透露，谈及保障房，天房发展是第一选择，但由于其公司本身的质地在行业内不突出，在保障房建设扩大化以后，其发展能力的弹性必将受到阻碍，缺乏可持续竞争力，而以万科（000002）的优势和智慧，想必是可以想象的。

   私募人士透露，三一重工（600031）毫无疑问是工程机械行业的标杆性企业，公司的业务优势非常明显，不仅是混凝土机械行业的绝对霸主，更在挖掘机和起重机领域异军突起成为行业新贵，市场占有率分别达到55%，8%和10%。未来工程机械行业的市场前景被普遍看好，城镇化推进、国际化、产业升级将成为行业快速健康发展的保障。其中三一主要涉足的三大行业更是兼具高成长性和高盈利能力。

   私募人士透露，从保障房的区域规划和经济实力来看，东部将走在前列，海螺水泥（600585）享受的红利就不必过多阐述。公司是我国最大的水泥生产企业，主要产销地在东南沿海一带，主要市场如上海的市场占有率较高。

   私募人士透露，鑫富药业(002019)全球原料药大制造商帝斯曼宣布对维生素B2和B6提价15%，维生素A和泛酸钙提价10%，进一步提升鑫富药业的主营产品D-泛酸钙的涨价预期.

   私募人士透露，启源装备(300140)是国内技术实力最强、规模最大、产品品种最全的变压器专用设备制造商和服务商，是国内最早自主开发、制造变压器专用设备的企业之一，主打产品高端铁芯剪切设备占有率处于第一位。公司年报披露将10转10派5元，但近期股价反应不够热烈。有良好的业绩增长预期和大手笔分红送股，股价却没怎么涨，后市将有补涨。

   私募人士透露，金融IC卡推广重点关注恒宝股份（002237）、东信和平（002017）两家上市公司。2月23日东信和平公告，公司近期收到北京国际贸易公司向其发出的《入围通知书》，称在北京国际贸易公司组织的“中国银行股份有限公司磁条卡、芯片卡空白卡制作及个人化服务入围供应商公开选型项目”（采购编号：0686-1040011B249N）中，经评审确定公司入围供应商，有效期2年。另外，晶源电子（002049）、大唐电信（600198）、新国都（300130）也有望在金融IC卡推广中受益。

   私募人士透露，如果中国决定开始建造航母，将主要包括以下几大领域：造船：中船股份（600072）材料领域：宝钛股份（600456）和包钢稀土（600111）等有相关能力的国内龙头企业，以及一批国内重点的特钢企业。系统领域。电子系统、武器系统、动力系统等，用量也将非常庞大。建议关注中航光电（002179）、风帆股份（600482）、西仪股份（002265）和新华光（600184）舰载机方面：哈飞股份（600038）和航空动力（600893）等有相关能力的国内各领域的龙头企业。

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