真金白银2011年5月18日

 

 

 

 

5月17日

港金息率：高息200港元                                                           伦敦白银定盘价：34.28

伦敦黄金上午定盘价：1495.50                                                  伦敦黄金下午定盘价：1478.50

 

 

 

 

XAU 伦敦黄金

 

*报告显示索罗斯在第一季接近结清所有SPDR Gold Trust的持仓  

 

截至第一季末，几年来一直看涨黄金的索罗斯将其在SPDR Gold Trust的持仓降至仅剩690万美元。去年12月他还持有6.55亿美元的仓位。文件显示，索罗斯还结清了500万iShares Gold Trust份额。截至去年12月，他持有的黄金上市交易基金(ETF)份额总额为7.74亿美元。索罗斯第一季还大幅减少所持金矿和银矿企业的股份。华尔街日报一篇关于索罗斯旗下280亿美元的基金正抛售贵金属的报导，成为金价转跌的导火索之一。周一公布的文件显示，Eton Park Capital Management经理人Eric Mindich在第一季将SPDR gold trust持仓斩半至3.26亿美元。全球最大的大宗商品对冲基金之一Touradji Capital Management在第一季出售17.3万单位SPDR Gold Trust份额。这些份额按当前价格约合2500万美元。但监管文件还显示，去年获得业内史上最高薪酬的John Paulson保留其3150万单位SPDR fund份额，价值44亿美元，仍为第一季SPDR Gold Trust最大持有人。

 

金价周二连跌第三个交易日，因美国制造业和楼市数据疲弱，加之企业业绩令人失望，引发基金结清仓位。美国公布4月工业生产在10个月内首次下滑，显示经济在第二季开局疲弱。 沃尔玛和家得宝周二公布销售下滑，也显示经济活动乏善可陈。金价最低曾触及1471.50美元，但欧元尾盘走高，带动金价脱离低位，回返1480上方。

 

图表走势所见，自从5月2日触及纪录高位1575.79，至5月5日低位见至1462.40美元，其后幅度正渐见收窄，明显处于待变格局中。预计上方阻力25天平均线1505.80，延伸上涨目标则会看至1512及1518美元美元，而5月11日的高位1526.30美元则视为重要阻力。下方关键支撑则在起始自1月末之上升趋向线，目前已上延至1484水平，亦即为金价会作更深幅调整或是续告步稳的重要界线。另外，亦要留意9天平均线已见跌破25天平均线释出利淡交叉讯号，后市金价若见向下明确跌破关键位置，将可进一步左证金价转势回吐之行情；延伸支持预料为1471及1465美元。倘若以1月底至本月初高位所录得涨幅计算，38.2%及50%之回档位将会分别看至1473.30及1442美元。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

5月3日 - 减持5.15438吨至1224.48828吨

5月4日 - 减持4.54794吨至1219.94034吨

5月5日 - 减持11.52122吨至1208.41912吨

5月6日 - 减持3.03185吨至1205.38727吨

5月9日 - 减持3.43295吨至1201.95432吨

5月11日 - 减持0.90951吨至1201.04481吨

5月12日 - 减持7.88230吨至1193.16251吨

5月13日 - 减持0.90949吨至1192.25302吨

 

伦敦黄金 5月18日

预测早段波幅：1484 - 1499

阻力位：1512 - 1518

支持位：1471 - 1465

 

 

XAG伦敦白银

 

银价周二在33美元上方触底回升，尾盘升至最高34.37美元。但整体走势仍见陷于近期之争持幅度内，故尚未见清晰启示。目前较近阻力预估在34.70；要留意银价在过去三周多以来尚见受压于9天平均线，未有回破此区，则下试压力依然。目前9天平均线位处35.41美元。下一级阻力预计在37美元。另一方面，预计较近支持见于33.70及33.10。另外，目前图表见连接2010年8月和今年1月低位的一道重要趋势线为银价提供支撑，该趋势线现处于32.55美元。此外，32.09是1991年低位3.51至上月高位之间涨势的38.2%回檔位。预计跌破此区，则见又一浪大型调整，下个目标将指向30美元关口及26.51，后者为1991-2011年涨势的50%回檔位。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

5月3日 – 减持112.28吨至10909.06吨

5月4日 – 减持521.80吨至10387.26吨

5月5日 – 减持118.34吨至10268.92吨

5月6日 – 减持15.17吨至10253.75吨

5月9日 – 增持311.00吨至10564.75吨

5月10日 – 增持21.24吨至10585.99吨

5月11日 – 减持45.51吨至10540.48吨

5月12日 – 减持24.27吨至10516.21吨

5月13日 – 增持18.20吨至10534.41吨

5月16日 – 减持51.58吨至10482.83吨

5月17日 – 增持4.55吨至10487.38吨

 

伦敦白银 5月18日

预测早段波幅：33.70 - 34.70

阻力位：35.30 - 37.00

支持位：33.10 - 32.30

 

 

美国联邦储备理事会(FED)周二称，美国4月制造业产出下滑0.4%，结束连续九个月增长的势头，因日本地震造成供应链中断打击汽车生产。美国4月整体工业生产与前月持平，采矿和公用事业的成长抵消了工厂产出的下降.扣除汽车和零部件，制造业产出仅缓慢增长0.2%。此外商务部报告显示，美国4月房屋开工减少10.6%，年率为52.3万户，因市场供应过剩打压新项目建设。虽然3月房屋开工大幅上修，却不足以缓解4月大跌的打击。分析师原预计4月房屋开工年率增至56.8万户，房屋开工上个月遭遇打击，多户住宅开工大降24.1%，而5户及以上的多户住宅开工量则下降28.3%。独栋房屋开工下降5.1%。他们认为上月房屋开工大降，部分是因美国部分地区遭遇飓风袭击，遭遇飓风的南部房屋开工降至两年低点。制造业一直引领着经济的复苏，分析师预计随着汽车供给瓶颈的消失，制造业状况将复原。不过房市却是另一番景象。房屋市场供给过剩，尤其是止赎房产折价入市，对建筑业造成了影响。3月，一手房和二手房之间的平均差价约为54,200美元，表明二手房售价远低于建筑成本。通常来说两者差价在20000至30000美元之间是理想的状态。周一的一份报告显示，尽管建筑商期待春季的房屋销售有温和的改善，但认为未来六个月市场状况将走弱。分析师估计，目前市场上在售房屋在800至900万套，包括所谓的隐性库存--止赎房产和那些即将被银行没收的房产。4月美国建筑许可下降4.0%至55.1万套，其中多户住宅建筑许可下降8.8%，独栋房屋建筑许可下滑1.8%。不过经济所承受的负重将会有限，因住房建设只占美国国内生产总值(GDP)的约2.2%。

 

 

今日重要经济数据公布：

16：30 英国4月请领失业金人数‧预测持平‧前值增加700

16：30 英国3月失业率‧预测7.8%‧前值7.8%

16：30 英国3月当周平均所得年率(包含奖金) ‧预测+1.9%‧前值+2.0%

16：30 英国3月当周平均所得年率(未包含奖金) ‧预测+2.2%‧前值+2.2%

16：30 英国5月央行货币政策委员会(MPC)投票结果      

20：30 加拿大4月领先指标‧预测+0.6%‧前值+0.8% 

20：30 加拿大3月批发贸易月率‧预测+1.0%‧前值-0.6%

 

5月19日 (星期四)

02：00 美国联邦公开市场委员会(FOMC)4月26-27日会议记录.

07：50 日本第一季国内生产总值初值(GDP)季率‧预测-0.5%‧前值-0.3%  

07：50 日本第一季国内生产总值初值(GDP)年率‧预测-2.0%‧前值-1.3%

 

 

 

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)