在美中国概念股的泡沫破灭以及二级市场新股过半破发，意味着连续三年来最为火爆的创投行业进入巅峰急转时期，资本泡沫的消灭和市场流动性未必线性相关，而与他们商业模式存在致命的短板有关——以团购为例，本身的缺陷就注定了这是一个竞争消耗过大的盈利模式，如果所有的商家都以折扣吸引客户，那么任何一个商家都无法挽留住忠诚的回头客，结果作为提供优惠的商家，其优惠的意义并不存在，团购的意义也就不大；而拼命烧钱的视频网站只不过是做好了一个模式，寻求资本介入自身退出，是以牺牲投资者利益为目标的商业模式，如何能够长期持久发展呢？
众多的商业模式并未完成突围，经济增长点尚不明显才是导致市场缺乏主流投资方向的要害所在。所幸的是，中国还处于工业化、城市化发展的中期，这种有意义的探索为我们带来了未来新一轮增长周期所必须的关键点：更有效率的生产要素使用——节能降耗和更有竞争力的优势产业培养。
中国的增长受制于资源和能源使用的限制，目前水电、核电受到比较大发展制约，而国家要在制造业上继续领先必须有更高效的资源利用率和帮助企业做减法的现代服务，我们不能不说物流行业的革命将是一个有力的抓手，通过物流降低销售成本，通过产业升级提高企业的附加值，通过新的能源利用缓解通胀压力都是新一轮增长周期必须经历的途径，所以在行业选择上，我们认为最有持续成长能力的行业一定是和能源资源高效利用，生产劳动效率大幅提高的产业相关，这类公司中有高端制造设备行业、物流运输行业和现代工业服务业三大类。
周末时间我们筛选和锁定的目标在设备制造、能源开采使用服务上，他们将是新兴产业中最早受益的一些服务型细分子行业，有多少制造业受困就有多少制造服务业得益于传统企业解困的需要，在这一类现代服务业中，我们最看好能够帮助电力企业减少消耗、帮助运输部门降低成本，帮助劳动密集型产业减员增效的服务型企业，唯一的遗憾就是这类企业由于成长确定，当前估值依然较高，合适的买点尚未出现，不过在未来的报告里我们将一一介绍近期选择的一些公司情况，让大家看到超越周期的这类高成长企业的发展空间和成长优势。笔者联系QQ101055185478
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