最新私募资讯导读及早盘视点（6.16）
■ 资讯点睛
国务院提出到2020年内蒙居民收入超全国平均水平
国务院总理温家宝15日主持召开国务院常务会议，研究部署进一步促进内蒙古自治区经济社会又好又快发展的政策措施。会议指出，内蒙古在全国经济社会发展和边疆繁荣稳定大局中具有重要战略地位。党中央、国务院历来重视内蒙古的发展和民族团结。2009年以来，中央40多个有关部门就内蒙古经济社会发展的重大问题又多次开展深入的实地调研和科学论证，提出进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的意见。
【点评】国家政策向内蒙古地区倾斜，扶持政策将促内蒙古地区快速发展，今日内蒙古板块必将有所表现。
证监会新规剑指内幕交易源头
证监会15日发布了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定(征求意见稿)》(以下简称《规定》)，要求上市公司建立起内幕信息知情人登记管理制度。应当按照规定及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。
【点评】分析人士认为，此举将有利于从源头上切断证券市场内幕交易。有利于建立规范的证券交易市场。制度的健全有利于股市的长远发展。
钢市步入淡季 需求不确定性加大
全国钢材社会库存上周出现了自3月初以来的首次增长。我们得到的最新数据显示，随着粗钢产量不断创下新高，全国钢材社会库存上周出现了自3月初以来的首次增长。我们预计，随着淡季的到来，钢价短期内难有起色。三季度保障性住房建设和淘汰落后政策执行力度是未来影响钢市的两个重要变量。
【点评】钢材需求不确定性加大，为钢铁企业业绩带来隐忧，利空钢铁板块。
食品饮料增长稳定 防御制胜首选
受到一季度食品饮料一线白酒、葡萄酒报表超预期、以及我们草根调研酒类价格数据上升和销售情况刺激，我们继续延续之前的投资思路：要以发展的眼光看待国内消费品价格的上涨。一方面经济发展、收入增加导致需求增加，由此推动价格的上涨；另一方面这也是货币现象，通胀预期下，高档食品饮料的价格总是能跟上或者超越消费者价格指数(CPI)的上升。目前这两方面的条件对食品饮料消费量、价都有推动，因此我们仍然坚持推荐食品饮料行业，继续给予“增持”评级。
【点评】近期股市走势低迷，大盘屡创新低，市场上的防御板块受到投资者的关注，食品、饮料板块或将迎来上涨机会。
银行间市场利率全线大涨 央票发行再现地量
在年内第六次上调存款准备金率后，昨天银行间市场资金利率全线飙升，债券市场也大幅下跌。同时，央行公开市场操作也再度陷入被动境地。今天央行将在银行间市场发行10亿元3月期央票，较上周大幅减少270亿元。周二1年期央票发行也跌至10亿元地量，利率为3.3058%，连续第10周企稳。此外，正回购也暂停。
【点评】央行上调存款准备金率0.5个百分点，冻结资金约3800亿元。给本来就紧张的银行间市场资金面带来冲击，资金面紧张态势进一步升级。因此央行公开市场操作的大幅缩量在情理之中。有利于缓解股市资金面压力，利好银行板块。
三季度迎保障房开工高峰 专项融资或将破冰
截至5月底，今年1000万套保障房建设任务的开工率仅为34%，下半年保障房建设的任务很重。目前，发改委与有关部门正在研究保障性安居工程融资机制，保障房专项融资有望放松。另外，保障房项目还将获得各项税收优惠和收费减免。从当前形势来看，今年第三季度将迎来保障房开工高峰。
【点评】参与保障房开发建设的地方龙头建筑企业，以及钢铁、水泥等材料供应商有望获益。其中，建筑钢材有望迎来一波“脉冲式”需求。
中报行情预热 有色板块同比翻番领衔高预增股
A股市场整体缺乏亮点，但是随着上市公司上半年业绩的逐渐明朗，中报行情开始“预热”了。本周以来，二级市场上涨幅居前的多为中报业绩有惊喜的个股。比如，发布业绩预增表示净利润比上年同期增长511.73%-576.12%的双环股份。本周公司股价大涨超过二成以上，前二个交易日均以涨停报收。
【点评】受益于通货膨胀，有色金属价格上涨，有色板块业绩喜人，在业绩的推动下，该板块或将走出强劲势头。
房地产企业将遇资金紧张 经营将下滑
中国央行在14日晚公布的《中国金融稳定报告2011》中指出，2011年部分企业将难以通过提高销售价格来覆盖成本上升，并预计小企业、房地产企业等将面临资金紧张，房地产开发及住房消费相关企业生产经营状况将出现下滑。2010年第四季度央行对内地企业家的问卷调查结果显示，原材料购进价格指数出现明显上升， 多数企业预期2011年原材料价格仍将震荡趋升，但涨幅可能趋小。
【点评】资金问题一向是房地产企业最为关注问题，若资金链断裂，房企经营将陷入困境，此消息利空地产板块。
一号文件颁布半年资金未落实 水利建设问题丛杂
中央关于加快农田水利建设的“一号文件”颁布已近半年，各地落实情况如何？尤其是关于10%的土地出让收益用于农田水利建设这一靴子是否落地，事关农民增收、农村稳定和未来粮食安全的大局。记者为此致电湖南、宁夏、河南等中西部省份水利厅，相关负责人均表示，一号文件提到的资金至今尚未落实。
【点评】前期的水利板块政策利好并未足额兑现，后续关注相关政策及资金落实情况，中长期投资者可关注水利板块。
险资二季度降低仓位以自守 押中抗跌大消费板块
在股市不断震荡下行的情况下，一向先知先觉的险资再一次前瞻性地预测到了未来。自5月开始，平安、人寿、泰康、太平洋四大保险巨头就已悄然调低仓位，在市场趋势尚不明晰的情况下，选择隔岸观望。此外，各路险资亦开始大刀阔斧地进行结构性调整，基于对后市看法谨慎，消费及公用事业等的防御组合成为了险资重点关注的对象。
【点评】机构资金提前警觉市场风险，保守型投资者可留意其仓位动态。目前市场走势不明朗，投资者需关注机构资金动向。
道指收跌1.48% 纳指下挫1.76%
美东时间6月15日16:00(北京时间6月16日04:00)，道琼斯工业平均指数下跌178.84点，收于11,897.27点，跌幅1.48%；纳斯达克综合指数下跌47.26点，收于2,631.46点，跌幅1.76%；标准普尔500指数下跌22.44点，收于1,265.43点，跌幅1.74%。
【点评】欧洲主权债务危机与美国利空经济数据双重利空打压，美国股市大幅收跌。这为本就走势疲弱的A股雪上加霜，今日大盘或将低开。
纽约原油期货收盘下跌4.6% 报每桶94.81美元
纽约商业交易所(NYMEX)7月份交割的轻质原油期货价格下跌4.56美元，报收于每桶94.81美元，跌幅为4.6%，创下主力合约自2月18日以来的最低收盘价，跌幅则创下自5月11日以来的最高水平。与去年同期相比，纽约原油期货价格上涨了23%。
【点评】纽约原油期货价格周三收盘大幅下跌近5%，原因是希腊主权债务危机看起来正在恶化，促使美元兑欧元汇率上涨。利空石油板块。
纽约黄金期货收盘上涨0.1% 报1526.20美元
纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)8月份交割的黄金期货价格上涨1.80美元，报收于每盎司1526.20美元，涨幅为0.1%。美元兑欧元等一篮子货币的汇率今天上涨，洲际交易所(ICE)的美元指数最新报75.531点，高于周二的74.354点。
【点评】纽约黄金期货价格周三收盘小幅上涨，盘中涨跌互见，主要由于投资者正在消化希腊政府可能倒台的消息，且美元汇率有所上涨。利好有色金属板块。
■ 早盘视点
接着昨天的说，笔者认为，就通胀水平可以简单的用食品价格来衡量，夏季在洪灾、电荒的蔓延下通胀将处于本年的高点，然而秋季已发生干旱，但粮食等将在秋收过后上市，因而，本年的通胀的低点最有可能在11月。首先，如果下半年存在趋势性的波段上升机会，如果重蹈2008年的熊市格局，无论未来选择哪一种演绎方式，“起点”都发生7月8月，因此7、8月是蕴含嬗变的时间。其次，11月是政府换届前半年、08年见底的三周年、中小板见顶的一周年、三季报公布的关键月份，同时，也是笔者认为年度通胀低点，因此，笔者认为吃饭行情最可能展开的时间就锁定在11月。
■ 私募调研
私募人士透露，北方创业（600967）是我国重要铁路货运车辆制造商，在目前铁道部高层变动时期，铁路系统将面临更大发展机遇，同时公司作为兵器工业集团重要运作平台，资产注入可能性大，集团现有未并入上市公司的重卡与坦克资产有望成为注入标的。
私募人士透露，若随着CPI指数6-7月见顶回落，一旦政策放松，机械行业会充分体现弹性。历史上机械行业指数启动都是先于CPI，尤其是工程机械板块表现最为明显。此外保障房开工、水利建设对于机械也有很大的需求，看好产业龙头三一重工（600031）。
私募人士透露，次新股中的鹿港科技（601599）在经历过一波生死转折后，未来或有一波炒作行情，中长期可以看好的，至于详细情况，该私募人士不愿多说。
私募人士透露，一路高歌猛进的乙二醇价格，必将使乙二醇上市公司受益匪浅。A股上市公司中乙二醇上市公司“三剑客”分别是：华鲁恒升(600426)、东华科技(002140)、丹化科技(600844)。
私募人士透露，天津普林(002134)公司前期发布公告，董事长关建华、副总经理严光亮同时宣布辞职。重要人事变动一般都是资产重组的前兆，天津普林明显是在加速。
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