新股资讯――意大利品牌Prada下周一登场

外电报道，意大利品牌Prada<01913.HK>拟发售4.23亿股，招股价介乎36.5元至48元，每手入场费约4848元，市盈率达27倍。Prada将于下周一(13日)起开始招股，24日上市。报道指，Prada发行4.23亿股中，约86%为旧股，新股仅14%，总发售金额为203亿元。在约28亿元的新股筹集资金当中，约88%用来扩展以及装修分店网络，其余用来偿还银行贷款以及拨作一般营运资金。

截至今年1月底止，Prada盈利为2.53亿欧元(28.6亿元)。根据保荐人预测，截至明年1月底止年度，Prada盈利将会增长53%至逾3.8亿欧元(43亿元)。

网上预览文件显示，Prada截至1月底止全年纯利2.508亿欧元，按年升1.5倍，每股盈利0.1003欧元。公司预期，截至7月底止半年纯利将不少于1.507亿欧元。另外，计划明年1月底前新增80间店铺；2014年底前，每年在亚太区开店70间。在Prada招股预览书指出，持有Prada股份的投资者需要向意大利政府缴27%的股息税，该部份税款将会被预先扣除。虽然股东可以申请「抵免退税」，至多可以退回预扣股息税的九分之四，但仍会影响投资股息的收入。

此外，根据意大利法律，对于购买于意大利注册的Prada之个人股东和公司需要征收税率为12.5%的资本收益税。对于非意大利居民个人股东而言，若持股不超过2%的一般散户，则不受该政策影响。至于持有逾2%股权的「大户」股东，则要缴付相当于沽售盈利近14%的资产增值税。。

新股资讯――加拿大阳光油砂计划香港上市

市场消息，加拿大阳光油砂(Sunshine Oilsands) 计划向港交所<00388.HK>递交上市申请，拟于今年第四季在港挂牌，集资10亿美元(78亿港元)。保荐人为中银国际。

新股资讯――中国光线网络月底挂牌

市场消息，中国光纤网络通过上市聆讯，计划本月17日起公开招股，30日挂牌，集资额少于10亿元，保荐人中银国际。

中银国际预料，中国光纤网络今年纯利按年增13%至2亿元。

新股资讯――福建泳衣生产商浩沙月底上市

内地泳衣生产商浩沙已通过上市聆讯，将于本月中路演，料16日起招股，29日挂牌，集资7.8亿元，保荐人美银美林。美银美林报告指，浩沙截至去年底止，在内地销售点达660个，今年销售点数目或会倍增，以明年预测市盈率15-20倍计算，估值为61.9-82.6亿元。

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大唐金融集团上海办事处  刘爱林

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