601002晋亿实业投资亮点：

1、规模品种优势：公司是全国规模最大的紧固件生产性企业之一，规模经济优势明显，在行业中处于领先地位。公司产品配套齐全，产品已形成通用紧固件系列、铁路系列、钢结构系列、公路系列、电力系列、汽车系列等各种系列，品种规格达两万余种，公司已发展成为紧固件行业的“超级市场”，可最大限度地满足客户的多品种采购需求。
2、行业前景：随着我国国民经济的快速发展和作为世界制造业中心的地位越来越突出，以及国家对高速铁路、电网改造等重大项目的大规模投入，国内紧固件产品的市场容量也随之会有较大的增长空间，这为公司未来扩大经营规模提供了广阔的市场发展空间。

000563陕国投A投资亮点：

公司预计2011年净利润（归属于上市公司股东）为1.30-1.71亿元，同比增长60%-110%，基本每股收益约0.3639-0.4776元；2011年信贷紧缩下信托资产规模持续增长，是公司业绩增长超预期的主要原因。
与此同时，2012年1月11日公司非公开增发预案获证监会发审委有条件通过，发行募集的资金不超过21.23亿元，而一旦增发资金到账，公司有望从此摆脱资本规模束缚，实现信托资产规模的持续增长。
我们认为，增发后大股东带来的资金与资源优势，有助于公司熬过行业寒冬，在未来行业再度向上时增速也更快；公司地产类信托占比较少，地产类信托到期兑付风险相对较小；公司的信托报酬率低于行业平均水平，也有进一步提升的空间。预计公司2012全年EPS为0.74元（不考虑增发摊薄），具有相对成长优势，维持“谨慎推荐”评级。