AETOS艾拓思:道指屡创新高,风险货币无动于衷


 市场概述 

昨日主要交投时段,澳储行加码宽松政策和美国上市公司财报向好,推动股市继续走高,道琼斯指数收盘首次站上15000点,汇市整体波澜不惊,澳元下跌暂时在关键位置获得支持,英央行决议前英镑小幅下跌,其余主要货币均窄幅整理。

澳大利亚央行将基准利率从3.0%降至2.75%,行长斯蒂文斯表示,经济增长疲软,澳元高估和通胀前景温和是降息的主要原因。澳元承压下跌,时段内暂时企稳于中期盘整区间底部1.0160,能否下破将受到密切关注,若下破可能打开大幅下行空间;德国3月工厂订单月率 (季调后上升2.2%,远高于市场预期,然而单一数据并不足以缓和投资者对欧洲经济火车头放缓的担忧,周三将迎来德国3月工业生产数据,若数据继续改善,有望为欧元提供短暂支持,相反则将再度确认德国经济的疲软;美国3月消费者信贷增加79.7亿美元,创去年7月以来最小增幅,并且远低于2月份增幅186亿美元和市场预期160亿美元,工资税上升和不明确的经济前景可能是制约借贷意愿的原因。

全球主要央行再度协同宽松,4月初日央行一马当先,宣布每年增加购买50万亿日元国债,美联储紧随其后,FOMC从争论退出QE过渡到坚定拥护宽松,欧央行和澳储行亦不甘落后,纷纷降息25基点至历史低点。宽松货币政策能否成功刺激经济增长暂时难下结论,但短期来看其效果可谓“立竿见影”,那就是推动股市大幅上涨,德国和美国股市都已经创历史新高。

  

CL &GOLD/USD

纽商所原油期货结算价周二走低,投资者们关注石油供应增加的新迹象。纽约商交所六月交割的轻质低硫原油期货合约结算价跌54美分,至每桶95.62美元,跌幅0.6%。该指数盘中一度升至每桶96.26美元的高点。ICE布伦特原油期货合约结算价跌1.06美元,至每桶104.40美元。纽商所油价在经历了早盘的短暂走高后转为下跌,该期货周一时曾创下一个月高点。昨日下跌的原因是有关石油供过于求的担忧升温。

黄金期货结算价周二走低,股市涨至纪录新高及美元走强促使一些投资者离场。纽约商交所Comex分部交投最为活跃的六月黄金期货合约结算价跌19.20美元,至每盎司1,448.80美元,跌幅1.3%。在金价回落的同时,道琼斯工业股票平均价格指数涨至盘中纪录新高15050点,该股指在两个交易日之前首次突破了15000点水平。道指的大幅上涨显示出,市场对于经济复苏抱有信心,同时反映了黄金这种避险资产的市场人气有所降温。

EUR/USD

欧元兑美元汇价仍在10/20日均线附近窄幅震荡,下方关键支持是1.2970-1.30 (50/200日均线,若下破将打开下行空间,持续企稳则下行风险有限,上方阻力关注1.3160-1.3200 (100日均线和前期高点),维持沽售欧元的操作评级。 

GBP/USD

英镑兑美元汇价短期受阻于1.5575 (斐波那契50%回调线,日内小幅回落下破10日均线,后市可能指向1.5400 (20日均线。商品通道指标CCI与汇价背离,暗示持续回落风险,由于中期趋势向下,短期继续倾向逢高做空,维持沽售英镑的操作评级。

USD/JPY

美元兑日元汇价仍在重要心里关口100下方整理,短期继续关注能否上破,若破败将形成短期三重顶,届时汇价或面临大幅回落风险,整体维持买入美元的操作评级。

DJI  Index Futures(JUN 2013)

美国股市周二全线走高。道琼斯工业股票平均价格指数首次收于15000点以上,创下股市四年纪录走势中的新历程碑。

美国以外国家公布的经济数据鼓舞人心,同时德国和日本股市也创出新高,提振道指上涨87.31点,至15056.20点的纪录新高,涨幅0.58%。标准普尔500指数涨8.46点,至1625.96点,涨幅0.52%,延续了近期连创新高的势头。纳斯达克综合指数涨3.66点,至200011月以来的最高收盘水平3396.63点,涨幅0.11%。其他重要股指也收于纪录高位。道琼斯运输业股票平均价格指数涨1.6%,刷新历史高点。罗素2000指数涨0.8%,也刷新纪录。

板块个股方面

电信类、工业类和公共事业类股周二领涨。道指成份股中,卡特彼勒公司(Caterpillar)2.5%的涨幅领涨,摩根大通(J.P. Morgan Chase)2%Verizon Communications1.7%。不过科技类股走势落后,苹果公司(Apple)与谷歌(Google)跌幅均为0.5%;思科系统(Cisco Systems, 简称:思科)2.1%,对道指构成最大拖累;微软(Microsoft)1.3%

标准普尔500指数成份股中,Fossil9%的涨幅领涨,该公司上调了全财年利润预期。

EOG Resources7.7%。该公司公布的财季利润和收入均高于预期。

直播电视集团(DirecTV)6.9%。剔除汇兑因素,该公司调整后利润和收入均高于预期。