日本作为经济发达国家,对铝的消耗是很大的,加上日本铝土矿资源匮乏,所以日本的铝业产业链一直处于高位运行状态。
日本每年铝的消耗占世界铝总产量的约10%
2010年为400万吨。目前由于新兴产业的兴起,如可再生能源和电动汽车行业,日本已制定了一个方案以提高铝的消费,每年从现有的400万吨增加至650万吨。
2006年期间,日本的铝消费量达到450万吨的新高。然而,由于全球经济衰退的影响,铝消费量2010年减少到400万吨。
日本地震促使铝产业转移中国
日本地震断掉了日本五分之一的电力供应,而铝产业对电力的消耗是很大的,日本别无选择,只能转移自己铝产业生产,才能确保自己的铝业供应,而中国是最理想的选择。
在今年一季度的日本大地震中,很多电子、芯片和精细化工的生产已经中断,中国公司有望获得这一产业链上更多的订单,日本产业链正在逐渐向中国转移。
近期他们去深圳一家从事精细化工的企业调研发现,在日本地震后,该公司的订单持续增加,不过由于电力供应受到了一定的限制,该公司只好在江苏等地的分公司抓紧生产。
另外一家基金公司的投资总监也表示,日本一季度发生大地震后,核电供应几乎中断,电力供应缺口很大,在日本从事铝加工的企业电力得不到保障。因此,这类企业不得不进行产业转移。他们在浙江调研也发现,日本一些知名企业在和浙江的一些公司进行更深层次的合作,今年浙江地区部分受益于日本产业链转移的上市公司业绩非常好。
2011年东阳光铝一季报显示,华商领先企业、嘉实服务增值、交银施罗德稳健配置、摩根士丹利华鑫领先优势、嘉实价值优势、基金金泰重仓持有东阳光铝。东阳光铝的业绩预告也显示,该公司2011年上半年归属于母公司净利润较2010年同期增长60%至90%,主要原因是新兴产业需求带动电子行业景气度上升,东阳光铝相关产品扩产,产量销量上升。
动力电池行业也受日本地震影响,目前供应非常紧张,所以国内的相关企业也迎来了机会。杉杉股份日前发布公告称,计划由全资子公司杉杉新能源设立项目公司,作为投资主体投资建设锂离子动力电池关键材料项目,计划注册资本2亿元,投资规模约5.5亿元,主要从事锂离子电池负极及其他相关材料的研发、生产和销售。
日本强震可能会在未来三年中引发一波跨国公司迁移工厂的潮流,除了通过全球化布局来分散风险的考虑外,降低运输成本也是重要推动因素。
日本铝业转移
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