银联欲收编第三方支付：竞争与垄断博弈加剧

　　近日，媒体一则报道引发互联网业界广泛关注：在上月召开的中国银联四届六次董事会上，银联向董事会提交《关于进一步规范非金融支付机构银联卡交易维护成员银行和银联权益的议案》，明确对第三方支付机构的“收编”路线和时间表，即：今年9月起，各成员银行停止向非金融机构新增开通银联卡支付接口，存量接口上不再新增无卡取现、转账、代授权等银联卡业务；年底前，非金融机构线下银联卡交易以间联或直联模式一点接入银联网络，商业银行不再保留其与非金融机构银联卡线下交易通道；2014年7月1日前，实现非金融机构互联网银联卡交易全面接入银联。

　　这也就意味着，今后第三方支付公司提供交易结算，必须走银联通道，而不能通过和银行直连的方式。事实上，据悉目前绝大部分支付公司线上90%的业务已不走银联通道，线下收单也已具备自行与银行清算的条件。“技术上来说，无论是线上还是线下，第三方支付和银行之间的清算已完全不需要通过银联了。”有支付公司人士如是说。

　　综合相关分析评论，银联欲收编第三方支付，标志着银联与第三方支付机构之间竞争与垄断博弈加剧！

　　1、银联限期招安第三方支付，暗战240亿蛋糕。

　　银联在议案中指出，“非金机构通过和商业银行直联，大量违规开展银联卡支付及其他业务，严重损害商业银行和银联的商业利益与品牌权益。部分非金机构还依托互联网电子商务掌握的大量客户数据，快速向金融领域渗透，动摇了银行对客户的主导权，对传统银行业务逐步形成较大冲击。”

　　不过，在第三方支付行业人士看来，利益才是银联痛下决心“一统天下”的主要原因。“第三方支付的发展已经威胁到了银联的利益。”上海一家第三方支付企业相关负责人对南都记者表示，在第三方支付出现以前，传统收单市场一直是银联和银行两分天下。但随着电子商务的发展，目前线上支付大部分由第三方支付企业和银行实现直连，银联丢失了线上支付的市场。

　　对第三方支付机构来说，纳入银联网络意味着近年来飞速发展的支付产业蛋糕要重新分割。某不愿署名的第三方支付机构表示，现在网络支付费率是在商户、银行、消费者和第三方支付机构形成的动态竞争中达成的，是市场化的结果。如果纳入银联网络，将会增加自身经营成本。根据该机构的测算，由此增加的手续费率将达到千分之三。预计2014年网上支付将达8万亿交易额，这样增加的手续费将达到240亿元。该机构认为，这个数字对于第三方支付行业来说难以独自承担，很有可能向消费者转移。

　　一家主要做线下支付的第三方支付企业市场部人士向记者透露，按照央行的规定，每笔刷卡的手续费由发卡行、收单行、银联按“721”比例分成。然而，随着第三方支付迅速崛起，目前支付公司线上业务多数已不走银联通道，而线下收单业务也开始可以实现与银行直联，这使得银联意识到问题的严重。“如果没有银联，发卡行和收单行按7：3分成。”上述人士认为，目前银联的主要收入来源仍是通道费用，第三方的崛起对其收入造成了巨大的挑战。此外，在银联向其成员发布的去年17号文中，银联表示，非金机构向主要成员银行支付的实际手续费费率平均为0 .1%左右，大大低于银联网络内0 .3%-0 .55%的价格水平。据此初步估算，各主要成员银行的此项手续费年损失超过30亿元。

　　2、银联意图垄断将使支付行业倒退十年。

　　“虽然中国银联不直接与产业各方争夺市场，但其下属公司是第三方支付公司的重要竞争对手。”某支付行业专家指出，“现在，银行与第三方支付的合作已经非常紧密，统一将接口归入银联网络，虽然能使金融监管力度更强，银联也是市场的参与方，长期垄断可能影响行业发展的灵活度和创新性。如果任由垄断蔓延，对于整个支付产业都可能是非常危险的事，不仅会极大地降低第三方支付机构的创新效率，甚至第三方支付机构还要大量终止现有业务。”

　　“非金机构接入银联网络，可以有效实现各商业银行银联卡的全面受理，服务业务快速发展。目前已有60多家主要的非金机构已经接入银联网络。”中国银联方面在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，防范风险是非金规范工作的重要出发点之一，中国银联作为银行卡组织，无论是传统业务还是创新业务，银联发展模式始终是搭建平台，不直接与银行、非金机构等产业各方争夺市场，而是提供开放性、包容性平台，欢迎各方接入，丰富客户选择。

　　以第三方支付企业为代表的互联网金融创造性地依靠海量数据，极大降低各类企业享受金融服务的成本，提升了企业乃至社会各产业链的效率。“银联此举收编无疑是逆市场开放之大势对第三方支付企业一次不恰当的非市场竞争之举，是在金融领域冒天下之垄断大不韪”，上述第三方支付公司指出。还有业内人士指出，如果“收编”落地，不仅会极大地降低第三方支付机构的创新效率，甚至第三方支付机构还要大量终止现有业务，导致电子支付行业整体倒退至少10年。

　　3、竞争与合作、开放与规范并举是出路

　　不愿透露姓名的业内人士在接收记者电话采访时表示，银联的上述议案出乎市场意料，“银联内部提议要求其他第三方支付企业接入银联通道，主要在于利益博弈”。据其介绍，此前其他第三方支付公司线下POS收单已多借助银联通道。按照规定，每笔收单交易的结算手续费的分配比例大致为7∶2∶1，其中发卡行占70%，收单机构占20%，银联为10%。第三方支付公司的线上业务则多与合作的商业银行直联。由于环节减少，直联与借助银联通道的手续费存在差别。如在银联卡的线上支付业务中，非金融机构收取的手续费率约为0.1%，比银联网络所收的手续费率要低出不少。

　　这位人士同时表示，眼下上述议案只是银联单方面提出，最终实行的可能性不大。“这有两个方面的原因：一方面，上个月央行刚颁布了《银行卡收单业务管理办法》，允许其他第三方支付公司的线上线下业务与合作银行直联；另一方面，商业银行也希望更多第三方支付公司直接与其合作，以便掌握一定的话语权。”

　　据悉，银联目前有300家境内外成员机构，资产规模逾百亿。银联实现了各银行间的联网互通，并从中收取手续费，获得巨大收益。按照规定，每笔收单交易的结算手续费分配比例大致为7:2:1，其中发卡行占70%，收单机构占20%，清算机构(银联)为10%。早期银联以线下收单业务为主，后期开发了银联在线支付等互联网支付平台。相关数据显示，2013年第1季度，中国非金融支付行业各类支付业务的总体交易规模达到3.39万亿，其中POS收单和互联网支付两类业务的交易规模分别为2.02万亿和1.25万亿，是目前各类支付业务中占比最大的两类。

　　经过多年来的竞争，银联与第三方支付企业在业务上各有优势，比如在POS收单、综合支付交易规模方面，银联占据最大比重；而在互联网支付层面，第三方支付公司往往更胜一筹。易观智库对非金融支付行业综合支付交易规模的市场统计显示，今年1季度，银联商务、支付宝和财付通分别以43.9%、18.2%和7.6%位列三甲；POS收单市场方面，银联商务以绝对的交易额市场份额排名第一，通联支付交易规模位列第二，快钱和汇付天下紧随其后；而在互联网支付市场，支付宝、财付通、银联网上支付分别以46.3%、20.3%和13.0%占据市场前三位。

　　如果统一接入银联网络，银联与第三方支付企业将形成上下游产业链关系，但银联会收取一定手续费，这将给第三方支付企业增加成本。业界人士认为，目前第三方支付企业已经与各家银行直接接入，合作关系成熟，市场比较饱和，此时银联的介入很难得到各方响应。

　　中国银联表示，部分非金机构在开展银联卡业务过程中，在直接与商业银行建立连接的同时存在变造交易类型、套用商户类别码(MCC)等违规情况，导致商业银行无法准确识别交易场景和客户真实交易行为，难以有效实施风险管控，容易掩盖伪卡欺诈、网络欺诈、洗钱套现等风险隐患。此外，部分非金机构在业务开展过程中通过截磁截密、私自留存持卡人敏感信息，也让持卡人的账户信息安全受到威胁。为此，中国银联作为银行卡组织，牵头推动非金机构规范开展银联卡收单业务，是银联卡业务风险防范的必然要求，也是参与各方资金安全与合法权益的重要保障。

　　然而对于第三方支付机构来说，纳入银联网络意味着近年来飞速发展的支付产业蛋糕要重新分割。某不愿署名的第三方支付机构表示，现在网络支付费率是在商户、银行、消费者和第三方支付机构形成的动态竞争中达成的，是市场化的结果。如果纳入银联网络，将会增加自身经营成本。

　　有接近银联的人士表示，单纯以手续费测算成本或收益的说法值得商榷。首先，接入银联网络后可以全面受理银联卡，将给第三方支付机构带来业务规模的扩大和交易量的提升，并可降低其风险赔付成本，总体收益应该可以覆盖或超过手续费成本；至于转嫁给消费者，按照国家相关规定，手续费本就不应由消费者承担，若转嫁属违规。从行业发展角度看，过低费率容易产生“劣币驱逐良币”现象，不利于创新和提升服务水平。

　　快钱CEO关国光认为，对于银联此举不能简单以“收编”或是“封杀”来看待。当前不管是线上支付还是线下支付，同质化竞争的现象都很严重。“支付行业的发展不能单一依靠手续费的方式来盈利，而要银联和第三方支付彼此进一步开放，通过开放推动创新。另一方面，在新的开放创新的环境中，也需要新的规则来维护安全和防范风险。这是一个动态的过程。是一个行业规范和开放创新同时推进的过程。”

　　参考文献

　　1、中国银联官网

　　2、银联欲“收编”第三方支付

　　3、银联欲收编第三方支付 涉嫌垄断经营

　　4、银联欲收编第三方支付沾染垄断嫌疑

　　5、银联垄断利益动摇 铁心收编第三方支付

　　6、银联强推统一接口 “买路钱”达万分之九

　　7、银联限期招安第三方支付：暗战240亿蛋糕

　　8、银联非金规范引关注 开放与规范并举是出路

　　9、银联欲“收编”第三方支付商户或减少让利

　　10、银联设计收编第三方支付路线图 或致行业倒退10年

　　11、传银联要求所有第三方支付线上交易明年7月起全面接入银联