真金白银 2014年11月4日
11月3日
伦敦黄金上午定盘价：1170.75
伦敦黄金下午定盘价：1167.75
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11月3日
英皇贵金属行情：
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开市
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最高
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最低
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收市
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港金(HKG)
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10906 / 16
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10931 / 36
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10824 / 32
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10878 / 83
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港汇伦敦黄金(HLG)
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9077 / 85
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9099 / 03
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9005 / 12
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9049 / 53
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伦敦黄金(XAU)
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1170.50 / 1.50
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1173.30 / 3.80
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1161.10 / 1.90
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1167.00 / 7.50
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伦敦白银 (XAG)
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16.13 / 20
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16.24 / 28
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15.78 / 83
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16.09 / 13
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XAU 伦敦黄金- 美元全面强势，重挫金价
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust上月黄金持仓量减少逾10亿美元。GLD基金周一公布的数据显示，该基金10月黄金持仓量减少28.7吨后，目前已降至六年低点，10月创下今年最大单月流出量。10月，现货金价格亦下跌至2010年初以来最低的每盎司1,161.25美元。GLD基金于2004年推出，其黄金持仓量在2012年底触及1,353.3吨的纪录高位。不过次年金价大跌，促使投资人大幅削减持仓，导致黄金流出550吨。目前GLD基金的黄金总持仓量已降至仅为741吨，为2008年9月以来最低水平。
由于美元和美国经济坚挺削弱黄金的吸引力，同时缺少实货买需亦带来压力，金价在本周初仍见在四年低位附近挣扎。周一金价低位触及1161.70美元，而上周五曾一度触及的2010年低位1,161.25美元。数据显示，美国10月制造业活动意外加速扩张，汽车销售强劲，缓解了对第四季美国经济成长大幅放缓的忧虑。这些因素均打压黄金的吸引力。此外，即使金价已跌至近四年低位，但中国买家仍不为之所动，表明金价仍倾向进一步下跌。
本周将迎来美国中期选举及欧英央行的议息决议，但预料市场焦点仍会落在美国的数据表现上，一系列的制造业及服务业采购经理人指数(PMI)将会于本周陆续公布，而压轴好戏理所当然是周五的10月就业数据。据路透调查，美国10月非农就业岗位料增加23.3万个。如果这一预估在周五得到确认，将证实美联储的看法，即就业市场继续向全面良性的方向发展，这亦将有机会提振美元，继而进一步打压金价下行。
图表走势所见，随着25天平均线得而复失，同时亦见5天下破10天平均线，10天与25天平均线亦形成交叠，加上MACD已下破讯号线，均示意金价的弱势倾向持续。此外，亦可留意去年上半年金价大幅下挫，止步于6月28日的1180.71美元，接着下半年经历一浪反弹后再行滑落，于12月19日跌低至1187.10，12月31日低见1184.50美元，因此，在今年第三季的新一浪跌势，亦顺理成章以1180为重要的参考支撑，结果10月6日金价果然守稳着此关口，只跌见至1183.46美元，不过，金价随后的反弹止步于10月21日的1255.20美元，同时，亦为新一轮的跌浪揭开序幕，金价拾级而下，上周更铿然跌破1180支持，一个市场有着重大共识的支撑位置失守，奠定了弱势展开的基础。而且，一组双顶型态亦已告成形，在位于1180的颈线失守下，用最近一个顶部，即3月17日高位1391.76美元计算，中期下跌幅度可至970水平附近。较近支持则可先参考2010年7月29日低位1159.15美元，延伸支持可探至1150及1125水平。另一方面，上方阻力则回看1180及1200作参考，在没有回升此区上方之前，估计金价仍会处于承压阶段。
SPDR Gold Trust黄金持有量：
10月27日–745.39吨
10月28日–743.59吨
10月29日–742.40吨
10月30日–741.20吨
10月31日–741.20吨
11月3日–741.21吨
伦敦黄金11月4日
预测早段波幅：1158 –1172
阻力位：1179 –1196
支持位：1152 –1135
XAG 伦敦白银
伦敦白银周一再刷新四年低位至15.72美元，但其后缩减跌幅，尾盘回见16.11美元。图表走势所见，原先银价在10月6日低见16.66美元以后，大部份时间均维持窄幅盘整，但上周四之急挫，亦改变了这个横盘争持的格局；再而，目前价位受压于一众中短期平均线，MACD亦初步跌破讯号线，银价后市料仍会维持弱势下行。目前预计下个重要支持将在15.70及15.40美元，进一步扩大跌幅可看至15.00美元。上方阻力则可参考16.40及下降趋向线17.00美元，较大阻力见于上周10月份高位17.80美元。
iShares Silver Trust白银持有量：
10月27日–10681.42吨
10月28日–10681.42吨
10月29日–10681.42吨
10月30日–10681.42吨
10月31日–10711.23吨
11月3日–10747.00吨
伦敦白银11月4日
预测早段波幅：15.80 –16.40
阻力位：16.60 –17.00
支持位：15.40 –15.10
今日重要经济数据公布：
06：30 澳洲AIG 10月制造业指数‧前值46.5
08：30 澳洲9月建筑许可‧前值+3.0%
08：30 澳洲9月民间住房建筑许可‧前值-1.8%
08：30 澳洲ANZ10月报纸招聘广告‧前值-3.5%
16：30 瑞士10月制造业采购经理人指数(PMI)‧预测51.4‧前值50.4
16：45 意大利Markit/ADACI 10月制造业采购经理人指数(PMI)‧预测50.7‧前值50.7
16：50 法国Markit 10月制造业采购经理人指数(PMI)‧预测47.3‧前值47.3
16：55 德国Markit/BME 10月制造业采购经理人指数(PMI)‧预测51.8‧前值51.8
17：00 欧元区Markit 10月制造业采购经理人指数(PMI)终值‧预测50.7‧前值50.7
17：30 英国Markit/CIPS 10月制造业采购经理人指数(PMI)‧前值51.6
22：30 加拿大RBC 10月经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI)‧前值53.5
22：45 美国Markit 10月制造业采购经理人指数(PMI)终值‧前值56.2
23：00 美国9月建筑支出月率‧预测+0.6%‧前值-0.8%
23：00 美国供应管理协会(ISM) 10月制造业采购经理人指数(PMI)‧预测56.7‧前值56.6
23：00 美国供应管理协会(ISM) 10月投入物价分项指数‧预测57.0‧前值59.5
23：00 美国供应管理协会(ISM) 10月就业分项指数‧预测55.0‧前值54.6
23：00 美国供应管理协会(ISM) 10月新订单分项指数‧前值60.0
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英皇金融集团纵横汇海分析部
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)