美国CaseShiller 20个城市7月房价指数

美国9月芝加哥PMI

美国9月消费者信心指数

 

美国ADP 9月民间就业岗位

美国Markit 9月制造业PMI终值

美国ISM 9月制造业指数

 

美国Challenger 9月企业计划裁员人数

美国ISM 9月纽约企业活动指数

美国8月工厂订单月率

 

美国9月非农就业岗位

美国9月失业率

美国8月国际贸易收支

美国Markit 9月综合PMI终值‧服务业PMI终值

美国ISM 9月非制造业PMI

 

 

 

16：30 英国第二季国内生产总值(GDP)季率终值‧预测+0.8%‧前值+0.8%

16：30 英国第二季国内生产总值(GDP)年率终值‧预测+3.2%‧前值+3.2%

16：30 英国第二季企业投资季率终值‧预测+1.6%‧前值+5.0%

16：30 英国第二季企业投资年率终值‧预测+11.5%‧前值+10.6%

16：30 英国第二季经常帐收支终值‧预测170亿盈余‧前值184.95亿盈余

17：00 欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)年率初值‧预测+0.3%‧前值+0.4%

17：00 欧元区8月失业率‧预测11.5%‧前值11.5%

17：00 意大利9月消费者物价指数(CPI)月率初值‧预测-0.3%‧前值+0.2%

17：00 意大利9月消费者物价指数(CPI)年率初值‧预测+0.1%‧前值-0.1%

17：00 意大利9月消费者物价调和指数(HICP)月率初值‧预测+1.8%‧前值-0.2%

17：00 意大利9月消费者物价调和指数(HICP)年率初值‧预测-0.2%‧前值-0.2%

18：00 意大利8月生产者物价指数(PPI)月率‧预测0.0%‧前值+0.1%

18：00 意大利8月生产者物价指数(PPI)年率‧预测-1.6%‧前值-1.6%

20：30 加拿大7月国内生产总值(GDP)月率‧预测+0.2%‧前值+0.3%

20：30 加拿大8月生产者物价指数(PPI)月率‧预测-0.2%‧前值-0.3%

20：30 加拿大8月生产者物价指数(PPI)年率‧预测+2.2%‧前值+2.9%

21：00 美国CaseShiller 20个城市7月经季节调整房价指数月率‧预测0.0%‧前值-0.2%

21：00 美国CaseShiller 20个城市7月未经季节调整房价指数月率‧预测+1.1%‧前值+1.0%

21：00 美国CaseShiller 20个城市7月房价指数年率‧预测+7.5%‧前值+8.1%

21：45 美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI)‧预测62.0‧前值64.3

22：00 美国9月消费者信心指数‧预测92.5‧前值92.4

 

 

 

 

研究报告：交易员对美联储加息步伐的预期落后于美联储的看法

芝加哥联储总裁埃文斯称，美联储应谨慎对待加息

美国8月个人支出较前月增加0.5%

美国8月个人消费支出(PCE)物价指数较前月持平，较上年同期上升1.5%

美国8月个人所得较前月增加0.3%

美国8月核心PCE物价指数较前月上升0.1%，较上年同期上升1.5%

美国8月实质消费者支出上升0.5%，为2014年3月以来最大增幅

美国8月个人所得较前月增加0.3%

美国8月成屋待完成销售指数较上月下降1.0%，同比降2.2% 

 

 

 

 

 

 

旧金山联储周一公布期货市场研究报告表明，美联储可能在2015年中开始加息，但步伐缓慢，到年底时利率只能达到0.55%。据旧金山联储分析师Michael Bauer，以短期利率期货期权合约来看，到2016年底，利率将仅上升至1.4%。该报告认为，在利率接近零时，期权可以比期货合约更好地判断市场预期。期权合约显示，交易员对美联储加息步伐的预期约为美联储官员自己的预期的一半。根据美联储本月稍早公布的预估中值，美联储官员认为，2015年底利率将为1.375%，到2016年底达到2.875%。这是本月旧金山联储公布的第二份表明市场加息预期落后于美联储看法的研究报告。与稍早那份研究报告不同的是，Bayer没有明确将市场预期与美联储官员的预期进行对比，而是更侧重期权和期货市场的预期对比。

 

 

 

金价周二在九个月低点上方持稳，但有可能录得15个月以来的最大月度跌幅，因美元快速上涨降低了黄金的吸引力。金价本月下跌了5.5%，为2013年6月以来最差的月度表现，上周曾触及九个月低位1,206.85美元。9月美元指数攀升至四年高位，因美国经济数据良好且市场臆测美国联邦储备理事会(FED)可能较预期更早、更快升息。该指数有望录得逾一年来最大单月涨幅。美国政府周一公布的数据显示，8月消费者支出加速增长，对经济而言这是一个正面迹象，而且目前美国经济看来近乎火力全开。

 

技术图表所见，目前向上将留意1240水平，本月中旬金价多日反扑在此受限，故此区若果终可突破或预示着新一轮反扑的展开。之前则会瞩目于位处1244水平的25天平均线。至于较近阻力则会参考1235水平，以此区参考作小型双底的颈线位置，量度向上的延伸涨幅可至1263水平。以黄金比率计算，38.2%及50%的反弹水平为1260及1276美元。整体上，1200至1240或许是短期的争持区域，而下方这个关口失陷，则可能诱发较急剧的下挫风险，相信此区附近位置有众多止损盘严阵以待，一旦触发，跌势可能一发不可收拾。随后焦点料为去年6月及12月均为守稳之1180水平。此外，由年初以来金价走势经历了两次较大规模之起伏，6月低位1240水平正好为一重要颈线，以双顶的技术延伸姿态大幅滑落，计算幅度甚或可达1135水平。

 

 

 

 

 

 

伦敦白银上周一曾跌至四年低位17.30美元，而周四亦仅低见至17.32美元，虽然没有追随金价的反弹步伐，但总算抹去当日近半数的跌幅。在九月份，有着明显的〝金强银弱〞局面。银价在本月击穿了近一年多的区间盘整区域，较长期趋势仍见进一步偏空。短线则会先关注17.30失守与否，破位向下延伸跌幅可看至17.00及16.50水平，下一级关键则指向16美元关口。另一方面，上方阻力见于18美元关口；而原先是年内的重要争持底部18.60则为关键阻力，在未有突破此前之前，预料银价仍然维持弱势下行。

 

 

 

 

 

 

上周美元指数延续强势，连续上涨十一周，创下1971年尼克逊总统任期内实施美元自由浮动以来的最长升势。图表走势分析，欧元兑美元在月初跌破1.30的心理关口，预示欧元在技术上依然呈下行压力，原先重要支持参考为1.28至1.2750水平，为2013年上半年的整固底部区域，至今破位后，技术上料展开新一浪剧跌；之后目标先看1.2660，下一级将看至1.25及1.2440水平。上方则会以1.28为反制阻力，下一级可看至下降趋向线1.2820，需穿破此区才见欧元重新喘稳。

 

‧市场研究机构GfK周二公布的调查显示，英国9月消费者信心指数从近期的九年高位小幅下跌，因家庭对经济和个人财务前景的看法变得稍为不乐观。英国9月消费者信心指数下滑至负1，路透调查预估为零，8月为正1。

 

‧德国联邦统计局周二公布，8月实质零售销售较前月增长2.5%，较上年同期增长0.1%。

 

 

 

 

 

日本家庭年支出8月连续第五个月下降，工业生产意外出现下滑，突显出在消费税上调影响尚未完全消退的当下，决策者振兴经济的努力面临挑战。不过数据中有个亮点，即8月失业率出现下降，求才求职比守在22年高位，表明就业市场改善将缓解一些家庭面临的压力。然而，这仍不足以支撑日本经济稳健复苏，尤其在出口继续表现欠佳的情况下。总务省数据显示，日本8月家庭支出较上年同期下降4.7%，降幅高于路透调查预估的下降3.8%，因4月1日消费税从5%上调至8%，继续对家庭支出构成打击。虽然日本央行无意很快推出更多宽松政策，但一系列疲软的数据令市场开始怀疑央行的乐观信念，即通胀会在2015年中左右达到2%目标。日本经济产业省公布的数据显示，8月工业生产较前月减少1.5%，在上调消费税后工业生产下挫，市场对其强劲反弹的预期仍难以实现。另一份数据显示，8月失业率为3.5%，较7月时的3.8%下降，同时求才求职比持平于22年高点1.10。

 

技术图表可见，美元有着较显著的超买压力，相对强弱指标及随机指数此前均已徘徊于85上方近两周多时间。而近在咫尺的110关口在近日没有进一步冲破下，亦容易促成获利平仓盘。故此，需留意若短期未能站上110关口之上，则或见美元有作回调整固的倾向。而下方关注着两组支持，一个为10天平均线108.50，在近月美元的升势中未曾跌破10天平均线，故失守将响起新一个警号；而此段升浪形成的上升趋向线，则构成支持107.80，后市再而跌破此区，则美元兑日圆料会展开较大的回挫。以8月8日低位101.49至上周高位109.52的累耫涨幅计算，其38.2%及50%的回调水平则达至106.45及105.50。另一方面，预料向上重要阻力则在110关口，接着将参考2008年8月高位110.66以及112水平。

 

‧日本政府数据显示，8月实质薪资较上年同期下降，薪资增幅未能赶上通胀，消费者支出恐怕再陷困境。厚生劳动省数据显示，8月实质薪资较上年同期减少2.6%，7月修正后为下滑1.7%。这份薪资报告可能让安倍晋三首相担心。近期公布的经济数据较为疲弱，暗示出口不振以及4月消费税上调对经济的拖累可能比预期更持久。实质薪资下降或许让政要们不愿意在明年按计划继续增税。日本央行也将对此留意，因为其将薪资增长视为在下一财年实现2%通胀目标的关键。加班工资是一项衡量企业活动强弱的指标，该指标8月较上年同期成长1.8%，增速慢于7月修正后的同比增长率3.6%。8月受薪者整体现金所得较上年同期增加1.4%，也低于上月修正后的2.4%。日本4-6月当季经济环比年率为萎缩7.1%，是2009年全球金融危机以最大萎缩幅度，因消费税上调之后，消费支出及资本支出减弱。

 

‧日本政府周二公布的数据显示，日本8月零售销售较上年同期成长1.2%，显示消费者支出正在逐步回升。数据高于路透调查中分析师预估的按年增加0.3%。日本经济产业省公布的数据显示，7月零售销售修正后较上年同期增长0.6%。

 

‧周二公布的政府数据显示，日本8月家庭支出较上年同期下降，表明今年年稍早消费税上调后，消费者支出仍疲弱。8月所有家庭支出较上年同期减少4.7%，降幅超出市场预估中值下滑3.8%，7月同比降幅为5.9%。总务省还表示，8月经季节调整的所有家庭支出较前月下滑0.3%，平均家庭支出为282,124日圆。预估中值为较前月增加1.2%。

‧日本8月失业率降至3.5%，就业机会则保持在22年高位，表明就业市场近期呈现改善。日本总务省周二公布的数据显示，8月经季节调整后的失业率自7月的3.8%降至3.5%。分析师预期中值为持平于3.8%。数据还显示，8月求才求职比为1.10，持平于上月所创1992年6月以来最高水平。市场预估亦为持平上月。8月新增就业岗位较前月下滑0.7%，较上年同期下降0.6%。

 

‧日本经济产业省周二公布的数据显示，8月工业生产意外较前月下降1.5%，表明工厂活动难以从消费税上调导致的滑坡中恢复。路透调查访问的分析师原预测，8月工业生产较前月上升0.2%。7月为上升0.4%，6月为下滑3.4%，创下2011年3月大地震以来最大跌幅。数据显示，日本制造商预计9月工业生产上升6.0%，但10月下降0.2%。

‧日本首相安倍晋三周二表示，检视该国公共养老金基金投资组合旨在实现养老金基金的稳定性，不是为了推高股价。作为改革计划的一部分，安倍晋三一直推动日本政府退休金投资基金(GPIF)增加对风险资产的投资，减少投资国内债券，以便提高回报。该基金是全球最大规模的养老基金。安倍晋三在国会讲话时称经济正显现良性循环，并重申将在今年年底前决定是否在明年10月上调消费税至10%。

 

 

 

 

 

英镑兑美元周一持稳。数据显示英国8月抵押贷款批准件数降幅高于预期，增添了房地产市场降温的迹象，数据对英镑略有拖累。英国央行公布，8月抵押贷款批准件数为64,212件，创5月来最低。

 

技术图表所见，持续两周多之上升趋向线终在上周失守，下滑至1.63下方。下方支持预估在1.6150，其后则会参考1.60关口及2013年11月低位1.5850水平。反之，若终可攻克1.64关卡，才见维持涨势倾向。黄金比计算，38.2%及50%之反弹水平分别可至1.6490及1.6625，扩展至61.8%则为1.6760。另外，亦可留意今年首两季英镑的上升走势多次在100天平均线寻获支撑，预料目前位于1.6790的100天平均线亦可参考为一关键阻力。

 

‧市场研究机构GfK周二公布的调查显示，英国9月消费者信心指数从近期的九年高位小幅下跌，因家庭对经济和个人财务前景的看法变得稍为不乐观。英国9月消费者信心指数下滑至负1，路透调查预估为零，8月为正1。

 

‧全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布，英国9月房价出现逾一年来首次月度下滑，较上年同期升幅创八个月来最低。Nationwide称，英国各地9月房价较上月下滑0.2%，为17个月来首次下降。8月按月涨幅为0.8%。9月房价较上年同期升高9.4%，创2月来最低同比升幅，且升幅低于8月的11.0%。

 

 

 

 

 

 

图表走势所见，较近支持预估为0.93水平，后市下破此区才见美元有着回挫之倾向；若果以过去两个月的涨褔计算，38.2%的回吐水平则为0.9215，进一步扩展至50%及61.8%则为0.9145及0.9075。至于上方较瞩目的阻力料为0.95水平，下一级则为起始自2012年年中的下降通道顶部，位于0.9650水平，视为中期重要阻力参考。

 

欧元兑瑞郎方面，黄金比率计算，38.2%及50%之反弹水平可至1.2095及1.2110，进一步至61.8%则为1.2125。较大阻力预估为100天平均线1.2150及1.2180水平。下方支持预料为1.2040，关键仍瞩目于1.20关口，显著失守预料延伸跌幅料可至1.1950及1.19水平。

 

 

 

 

澳洲作为全世界最大的矿产出口国，澳元的汇率与商品的价格走势相关性较强，尤其是铁矿石、铜矿和铝矿。由于今年以来，铁矿石累计下跌40%左右、铜矿价格下跌9%左右，且铝矿价格在9月也出现大幅回档，令澳元持续承压。与此同时，中国所公布的8月宏观经济数据不如预期，工业生产等数据增速创出新低，加上房地产指标也全线走低，固定资产投资全面放缓，令整个市场担心中国经济前景，进而压缩对于商品的需求，给澳元汇率带来压力。

 

周一澳元兑美元持续下挫，再度刷新2014年1月31日以来低位0.8682。澳元兑美元本月至今下跌6.9%，为去年5月以来最大的月度跌幅。图表走势分析，9月9日澳元兑美元失守250天平均线，同时亦是跌穿历经五个月的争持底部，而随后两个交易日纵使曾作反扑，但同样刚好受制于250天平均线，因此，目前处于0.92之250天平均线将是一个重要指标，后市澳元未可回返此区之上，则技术上仍然处于弱势发展。较短线的则瞩目于0.90关口，9月18日及19日的高位均见止步于此心理关口，澳元虽攀上此区才有喘稳迹象，下一级阻力料为0.91水平。另一方面，预料目前下试水准先可参考1月24日低位0.8658及0.86水平，下一级关键料为0.85水平。

 

‧澳洲央行周二公布，澳洲8月经季节调整后民间信贷较前月上升0.4%，房屋信贷较前月增加0.6%。

 

 

 

 

 

 

美元走强和全球商品价格下滑，继续给纽元带来冲击。此外，数据显示纽西兰央行8月时大举干预，以拉低纽元扶助出口商。纽元兑美元周二尾盘在0.7766水平，该汇率一度触及0.7708，为14个月新低。纽元本月累计下跌逾7%，较7月中旬触及的三年新高0.8839也下跌了12%。

 

图表走势所见，纽元在整体两个月的走势维持于下降信道内滑落，信道顶在0.8140，视为中期阻力参考。较近亦有一短期下降趋向线在0.8050水平，后市需跨过此区才见喘稳的初步讯号。至于0.80关口则成为较近的反制阻力。向下支持预估在0.77，同时在2013年8月5日亦曾低试至0.7670，由于在同年的6、7月份亦多次欠守此区之上，故相信会为纽元下试的一个重要支撑位。预料其后进一步将可至0.75关口。

 

 

 

 

 

图表所见，10天与25天平均线呈现黄金交叉，同时，周线图亦见10周与25周平均线同样也出现黄金交叉，示意美元中短期走势仍倾向进一步走强。美元兑加元在今年3月自1.1278的年内高位反复滑落，至7月初止步于1.06水平上方，在当前的反扑进程中，估计亦会以1.1278作为重要目标。下方阻力则会为1.1360以至1.15水平。至于下方支持仍以50天平均线为关键，在第二季美元的跌势大致受压于50天平均线，而在第三季的反扑，则又以50天平均线为重要支撑；目前50天平均线位于1.0920，要提防若此区一旦失守。短线较近支持料在1.10水平。

 

 

 

 

 

美国原油期货周一上扬，因美国经济数据利好，布兰特原油期货小涨，在上周逼近两年低位后反弹。分析师称，美国炼厂维护季将近，美国原油期价可能承压。汽油价格在过去两周累积攀升约6%，因炼厂停运进行维护，且汽油攀价格升扶助支撑原油价格。美国11月原油期货攀升1.03美元，收报每桶94.57美元。布兰特原油期货攀升0.20美元，收报每桶97.20美元。美国原油期价在下午的交易中出现小幅震荡，因数据显示，美国墨西哥湾炼厂的维护高峰期将近。根据IIR提供的数据，下月将有日加工量在50万吨左右的炼厂停产维护，11月停产维护的数量将大幅减少。上述数据公布后半小时，美国原油期货上涨约0.26美元。布兰特较美国原油溢价收窄至12个月来最窄2.57美元，后扩阔至2.63美元。海外消息方面，中国8月份工业利润增速同比下降0.6%，较7月份的同比增长13.5%明显回落，主因工业生产、销售增速放缓及去年同期利润基数偏高影响等。利比亚国有石油公司(NOC)的发言人周日称，罢工导致该国石油日产量减少2.5万桶至90万桶，但产量仍高于今年稍早触及的20万桶的低位。

 

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国8月成屋待完成销售指数较上月下降1.0%，至104.7，预估为下降0.1%。美国8月成屋待完成销售较2013年8月回落2.2%。

 

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示，美国联邦储备理事会(FED)应在撤出货币宽松政策的问题上“极度耐心”，在确认美国经济能够承受相关冲击之后才可升息，同时加息步伐应为循序渐进。埃文斯的言论大体和上周三相近，他向多位经济学家解释了应对升息保持克制的理由，即使通胀率已经暂时突破了美联储2%的目标水准。埃文斯称，尽管美国经济自陷入严重衰退以后，已经有了明显改善，但通胀率依然“陷于低位”，就业市场的闲置状况也要比上月6.1%失业率所体现的更加严重。他还表示，就业参与率下降的幅度，不能仅仅用人口老龄化解释，而薪资年增幅稍高于2%，低于预期的3-4%。

 

美国商务部周一公布：8月个人所得较前月增加0.3%(预估为增加0.3%)；美国8月个人支出较前月增加0.5%(预估为增加0.4%)；8月个人消费支出(PCE)物价指数较前月持平(预估为[N/A])； 8月核心PCE物价指数较前月上升0.1%(预估为持平)；8月核心PCE物价指数较上年同期上升1.5%；8月PCE物价指数较上年同期上升1.5%。

 

 

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