一．外盘综述

周四美国股市收高，道指连续第五个交易日上涨。联储会议纪要称9月不加息是因为多数成员认为经济下行风险增大，并暗示加息时间将继续推后。道琼斯涨幅为0.82%，标准普尔涨幅为0.88%，纳斯达克涨幅为0.41%。黄金下跌0.4%，报每盎司1144.30美元；油价上涨3.4%收于每桶49.43美元。

二．重大财经要闻

保监会：推动保险业支持国家重大工程建设

人民币跨境支付系统为中国资本出海筑牢基础支撑

节后外资加速涌入，沪股通 8日净买入41亿

 深圳出台新能源车 补贴办法，最高补贴50万

深市首份三季报光鲜出炉，生物制药新能源等行业增长

三．行业及概念聚焦

1、信息高速公路望获政策扶持十三五投资或超两万亿。上证报资讯获悉，为助力创业创新，作为互联网基础设施的信息高速公路，有望获得政策进一步扶持。据媒体此前报道，互联网十三五规划，将更多地聚焦如何完善信息基础设施建设，并推动与其他行业快速融合。

点评：据测算，十三五期间我国信息基础设施建设投资额有望突破两万亿元，包括光通信、宽带、云计算中心在内的信息基础设施建设，将是重点扶持领域。A股公司中，中天科技主营光纤光缆，在军方通信系统领域的市场份额保持60%以上；长江通信参股的长飞光纤光缆是全球第二大光纤生产企业；方正科技旗下拥有方正宽带网络服务有限公司。

2、上海颁发首张专车牌照智能交通行业迎来发展春天。8日，上海市交通委向滴滴快的颁发网络约租车平台经营资格许可，成为国内首张“专车牌照”。上海市交通委主任表示，大城市交通管理是世界性难题，研究探索约租车服务，就是为了顺应潮流，走出一条解堵、缓堵新路径。  

点评：上海率先表态力挺专车，为全国性的专车合法化打开了一道口子。在庞大的用户需求与政策支持的共同作用下，专车平台及与智能交通相关的移动互联、汽车电子、卫星导航等行业将迎来快速发展。A股公司中，启明信息主营汽车业管理软件和汽车电子产品；四维图新在国内车载导航地图市场份额超过60%；新宁物流子公司拥有卫星定位监控平台和运营服务系统。

3、多地加快自贸区申报　内外统筹发展成大方向。9月28日，大连市市长主持召开大连自贸区申办工作领导小组第一次会议，强调全力以赴做好自贸区各项申办工作。9月15日，陕西省政府召开自贸区申报工作领导小组会议，研究部署下一个阶段申报建设工作，强调力争搭上内陆自贸区建设“第一班车”。武汉内陆自贸区总体方案研究已于9月经商务部专家审议获得通过。湖南省政府近期印发的《2015年湖南省推动长江经济带发展工作要点》明确提出推进自由贸易区的研究论证和申报建设。

点评：业内认为，随着中国在国际上与多国加快共建自贸区，国内自贸区建设进展也将加快，进而促进内外自贸区统筹发展，这也是十三五规划编制时需要着重解决的问题。同时，国内自贸区的建设还将跟一带一路、京津冀和长江经济带等国家战略进行对接，形成合力，加快区域经济发展，区域内上市公司将明显受益，如大连港、达刚路机和武汉中商等。

4、互联网安全隐患接连出现国产化替代推动业绩爆发。据新华网报道，欧盟最高司法机构欧洲法院做出判决，认定欧美之间的《安全港协议》无效，美国服务器对于欧盟用户的数据并不安全。英国皇家国际问题研究所也发布报道，民用核设施遭遇网络攻击，引起辐射泄漏的风险在不断加大。

点评：从今年7月网络安全法草案公布到9月的习主席访美，中国政府高层对网络安全的重视程度持续提升，相关上市公司业绩也在迅速增长。据统计，今年上半年信息安全和国产化板块净利润增速高达254%。公司方面，启明星辰实现了上市以来的首次半年报盈利，并预计三季度业绩将环比增长数倍；北信源刚刚完成增发，收购服务器安全公司中软华泰；卫士通现价较定增预案底价低16%。

5、德国总理近期将访华　工业4.0关注度提升。据新华社报道，德国总理默克尔有望于近期访华，创新将是两国领导人重点议题。今年是中德创新合作年，围绕这一主题，“中国制造2025”与德国“工业4.0”对接工作稳步推进。德国驻华大使近期表示，两国可在高科技领域开展更多合作，把中国的工业和制造业提升到一个新的水平。

点评：为实施制造强国国家战略，中国推出了“中国制造2025”战略规划，重点是推进智能制造、工业互联，这一战略正稳步推进。9月29日，中国制造2025的首个技术路线图正式发布，年内还将有包括《中国制造2025》五大工程实施方案、机器人十三五规划等多项政策出台，助推智能制造等行业跨越式发展，可关注三丰智能、黄河旋风等概念股。

四．个股追踪

1、榕基软件拟投资拓展物联网业务。榕基软件公告称，公司拟出资3550万元与福建省星云大数据应用服务有限公司、自然人设立福建星榕基信息技术有限公司，其中公司持有71%股权。目标公司将获得福建省物联网公共服务平台唯一特许经营权，承接运营物联网公共服务平台业务（包括可穿戴设备、车联网、智慧教育、智慧医疗、智能制造等）。公司股票将于10月9日复牌。

点评：此次投资进一步推动公司拓展物联网领域业务，并有利于巩固与提升公司在电子政务领域的影响力，同时推动公司未来业务转型。 

2、神雾环保获签重大合同。神雾环保全资子公司神雾工业炉、神雾新疆分别获签内蒙古港原化工电石炉技改总承包合同和电石炉技改PC合同，合同总金额合计5.5亿元，约占公司2014年经审计营收的183%。 

3、华兰生物新设单采血浆站投入运行。华兰生物收到重庆卫计委颁发的《单采血浆许可证》，公司开县单采血浆站南门分站正式采浆。 

点评：截至今年年初，华兰生物有15家单采血浆站正常采浆，另有1家正在建设，而今年4月，公司又获准在重庆下辖六县设立单采血浆站，此次开县站开始采浆，说明这批新站已逐渐投入运营，在“浆源为王”的血制品行业，意味着公司原料瓶颈得到突破，血液制品占华兰生物2014年营收的94%以上。

4、飞凯材料氧化铝项目处设备调试期。 怀新资讯获悉，飞凯材料氧化铝项目目前处于设备的安装调试阶段，客户拓展同时也在进行中。超纯氧化铝主要用于LED 蓝宝石衬底，在该衬底上加工成LED芯片，该芯片是LED灯最核心的部件。同时，公司光刻胶项目已取得试生产批复，目前处于有关部门的备案阶段。超纯氧化铝和光刻胶项目是公司未来的盈利增长点。两个业务技术壁垒高，且市场被国外公司占据，凭借高性价比，公司有望实现进口替代。根据测算，光刻胶满产后每年能够贡献收入1.5亿元，高纯氧化铝满产后可贡献收入2亿元。          

5、动力源拟推1500万股限制性股票激励。动力源10月8日晚间发布第三期限制性股票激励计划，公司拟向共计105名激励对象授予合计1500万股限制性股票，占公司总股本的3.54%，授予价格为4.61元/股，主要业绩考核条件为：以2014年净利润为基数，公司2015年至2017年净利润增长率分别不低于30%、60%和100%。公司股票将于10月9日复牌。

五．个股雷达

飞凯材料（300398）：氧化铝项目处设备调试期，超纯氧化铝主要用于LED 蓝宝石衬底，在该衬底上加工成LED芯片 ，该芯片是LED灯 最核心的部件。同时，公司光刻胶项目已取得试生产批复，目前处于有关部门的备案阶段。 超纯氧化铝和光刻胶项目是公司未来的盈利增长点。两个业务技术壁垒高，且市场被国外公司占据，凭借高性价比，公司有望实现进口替代。根据测算，光刻胶满产后每年能够贡献收入1.5亿元，高纯氧化铝满产后可贡献收入2亿元。 

王子新材（002735）：获资金关注，三家机构和两家证券营业部合计买入7565万元，占全日总成交额的15.72%。公司主要从事塑料 包装材料及产品的研发、设计、生产和销售，下游行业主要为电子信息制造业。

六．今日停复牌

复牌个股：恒立实业、智度投资、新华制药、宇顺电子、榕基软件、达华智能、瑞康医药、万达院线、爱康科技、南方泵业、雷曼股份

停牌个股：招商地产、兰州黄河、安控科技

七．今日市场策略

长假期间，政策面的利好其实并不多，但美欧股市、日股等外盘以及港股全线大涨10％左右，周四A股上涨3％左右算是响应一下，最终大盘遇阻30日线，意味着短线30日线有一定阻力，同时大盘依然在3200点下方运行，没有突破之前运行的3200-3250点箱体压力位。好的一面是，成交量明显放大58.3%，深市和两个小板的指数都在30日线上方，创业板已突破2150位置，按技术面看将进入波段拉升阶段。本周只有两个交易日，周五大盘可能会出现宽幅震荡整理，消化百点“开门红”的获利筹码，不会很快冲过3200-3250压力区域，可能至少会整理到下周初，先争取站上30天线，再谋求突破3200-3250。与主板不同的是，创业板已站上30日线4天，突破重要压力区域后，创业板可能再接再厉，进一步向上拓展空间，有望冲刺2300-2350区域，短线的获利机仍在中盘板，主板只有在放量突破3256以后才能确认中期反弹走势的真正开启。策略上，虽然看好节后的中期反弹行情，但去除了“配资杠杆”后的A股市场不会再像上半年那样单边逼空大涨，更多地会是震荡上扬，也就是进两步退一步，这期间如果踏不好大盘和个股的节奏，就会很吃亏，比如节前减仓或者清仓的，周四就会很有压力，心理素质差一些的生怕踏空，没准在大涨百点后冲动追高，结果就会出现百点大涨后却亏钱的事情，紧接着大盘再洗两天盘，这些追高的就成了“给别人发红包的人”。所以，目前操作上一定要谨慎，最好是追跌买入，而不是追涨买进，短线连续大涨，反而是逢高获利卖出的机会，周五，就是短线趁高减仓时机，只不过，不同的个股也要区别对待，特别是那种没有什么实质性题材，属于跟风上涨的个股，短线宜先了结为好，等下来后有了明显差价再买回来。从实盘操作上来说，周五主板数支持在3106点，压力位在3186点，创业板支持2140点，压力在2250点；热点选股可参考周四收评《四类股再现赚钱机会》中思路，其中，医药类股(青蒿素概念股)只是短期炒作，预计龙头品种也就拉20%-30%左右，所以短线不适合追高。具体个股机会方面今日可关注神雾环保（300156）榕基软件（002474）雷曼股份（300162）泰胜风能（300129）南方泵业（300145）达华智能（002512）万达院线（002739）。