惊天大逆转能否让大盘转危为安
一．外盘综述
美股周三收高，各大板块全面上涨。美国6月成屋销售数据不及预期。美联储结束为期两天的货币政策会议，宣布维持利率水平不变，表示美国经济状况进一步改善，不排除9月加息可能性。道琼斯涨幅为0.69%，标准普尔涨幅为0.73%,纳斯达克涨幅为0.44%。黄金上涨0.29%报每盎司1095.80美元，油价上涨1.7%收于每桶48.79美元。
二．重大财经要闻
中航资本宣布免去杨圣军总经理职务，并表示坚定不移维护资本市场稳定
保监部门再喊话 要求险资勿净卖出
两岸首家合资全牌照证券公司有望落户福建自贸区
上周保证金净流出1213亿元
29日沪股通 净卖出5亿，港股通 净买入7亿
三．行业及概念聚焦
1、国常会推进地下管廊和旅游业打造稳增长新支点。李克强总理8日主持召开国务院常务会议，提出把地下综合管廊作为国家重点支持的民生工程，要求各城市政府编制专项规划，给予优先安排；城市新区等新建道路要同步建设地下综合管廊，老城区也要结合旧城更新等统筹安排建设。会议还提出支持中西部地区旅游基础设施建设，放宽在线度假租赁、旅游租车等“互联网+”新业态的准入和经营许可。
点评：今年以来高层多次关注城市地下建设，住建部提出了每年8000公里，投资1万亿元的目标，吉林、山东等省也在近期接连推出地下管廊建设计划。地下管廊或成为继铁路、保障房之后，由政府牵头的又一类稳增长重大投资项目。永高股份、国统股份等管材企业有望受益。旅游板块中，黄山旅游受益于合福高铁开通带来的客流增长及索道改造完成，中青旅29日发布了“如是户外”O2O平台。
2、低空空域改革方案上报最快年内落地。上证报资讯获悉，有关低空空域改革的最新方案已经上报决策层，如果顺利通过国务院的审批，最快今年就会落地。另据民航局网站显示，日前其与空军联合下发了《关于加强空军军民合用机场保障工作的管理意见》。今年下半年，空军与民航局将在拉萨、硕放两个军民合用机场开展试点。
点评：通用航空作为军民融合的重要突破口，在改革大潮下，有望迎来一系列实质性的改革政策，并促使行业快速发展。根据通航发展规划目标，到2020年通用航空飞行总量达200万小时，年均增长19%。上市公司中，中信海直、海特高新从事通用航空运营及维修；川大智胜产品涵盖空管自动化和空管仿真模拟训练两大系统。
3、新能源汽车推广加速电机驱动迎爆发增长。万向钱潮29日发布午间公告称，拟出资1.1亿元参股天津松正10%股权，据此推算相比其净资产增值率为279%。天津松正为国内领先的混合动力客车驱动电机系统企业，市场占有率为25%，排名第二。此前大洋电机耗资35亿元，拟收购上海电驱动100%股权，后者为国内电动汽车驱动电机龙头。
点评：由于新能源汽车推广加速，上半年电动汽车销量同比增长3倍，预计今年销售将达20万辆，上游驱动电机亦迎来爆发式增长。预计到2020年，电机驱动系统需求将达500亿至1000亿元。公司方面，正海磁材旗下上海大郡在电机驱动市场竞争力较强；方正电机近日公告获得2000台新能源汽车驱动电机订单。
4、白糖：供需缺口扩大 行业面临反转。因甘蔗价格低、种植成本高企，我国甘蔗种植面积连续两年下滑。今年广西的种植面积下降大约15%，明年预计降幅仍在15%以上。2014-15年度广西白糖产量约630万吨，全国产量1050万吨糖，2015-16年度，广西产量可能会减至550-500万吨糖，全国产量预计会降至950-900万吨。在产量大幅下滑的同时，需求却在稳步增长。根据终端企业反馈，白糖需求每年呈个位数稳定增长的态势。2014-15年度我国白糖需求量为1480万吨，2015-16年度约为1500万吨，所以整个消费增速大概在1.5%到1.8%之间。另外，进口端，国家会继续进行进口控制，预计仍会维持在每年400万吨左右的进口量。结合上述三个角度，我们推断，2014-15年度我国白糖供给缺口大约为30万吨，2015-16年度缺口扩大至150-200万吨，随着甘蔗种植面积连年下滑，我国白糖供需缺口会进一步放大，推动国内白糖价格不断上涨。目前白糖报价5000元/吨附近，市场人士预计，今年四季度白糖价格会升至5500元/吨以上，2016年均价会升至5800元/吨，白糖行业面临反转。
点评：投资方面，建议重点关注受益价格上涨的白糖生产企业，如拥有白糖产能78万吨的中粮屯河和拥有65万吨产能的南宁糖业。
5、手游新政助推泛娱乐大潮　优质IP拥有者占先机。29日，新闻出版广电总局副局长孙寿山在2015China Joy开幕论坛上表示，今年上半年手游行业持续高增长，并出现了IP改编作品大量涌现，并且促进动漫、电影等产业互相渗透、联动等新特征。为促进行业规范健康发展，总局正研究制定移动游戏审批管理办法，推进分类审批，大幅提高审批效率。
点评：今年China Joy娱乐产业高峰论坛上，泛娱乐成为一大关键词，游戏、文学、动漫、影视等文化创业行业跨界融合、有机互动的发展方向已成为行业共识，优质IP则成为整个行业的稀缺资源，拥有优质IP的公司将在打造泛娱乐产业链上占得先机。可继续关注我们此前提示的中文在线以及拥有多位起点中文网白金作家IP的骅威股份。
四．个股追踪
1、蒙发利控股韩企REPTECH。 蒙发利子公司拟收购韩国REPTECH51%股权。目标公司估值为100亿韩币（0.59亿元）。此外，公司还与好慷携手共同打造综合性的家庭服务平台。好慷拥有“好慷在线”家庭服务预定平台，已拥有超过20万的注册用户，是目前国内最大的家庭服务提供商之一。
2、章源钨业收购欧企延伸产业链。章源钨业拟出资385.7万欧元，购买UF1公司80%的股权、ELBASA公司100%股权及UF1公司全部知识产权。UF1目前为公司涂层刀片产品研发提供设计服务。ELBASA公司为UF1公司提供生产、经营用地及厂房。 
3、长青集团2.6亿投建生物质综合利用项目。长青集团与湖南省中方县政府就公司在中方县投建生物质综合利用项目达成协议，项目概算投资总额约2.6亿元。将以该地的农林业废弃物等生物质综合利用于发电及供热，保障工业园区的热力供应。
4、东宝生物等公司获增持。东宝生物实控人王军24日至29日增持197万余股，占股比1%。泰禾集团实控人黄其森方面28日-29日期间买入公司565万股，均价26.54元，占股比0.56%，增持额1.5亿元，增持计划已完成。北新路桥控股股东10日至29日增持公司553万股，占股比0.99%。海南瑞泽实控人张海林29日，以17.32元的均价，增持公司61.86万股，占股比0.22%。中材国际股东中天股权投资29日增持433万股，占股比0.40%。
5、雪迪龙新产品助力业务机构改善。怀新资讯获悉，雪迪龙重金属和VOCs监测产品现已开始投入试用，这将为公司业务结构带来积极变化。由于公司订单增长主要依赖脱硫脱硝装置，而目前火电厂脱硫、脱硝装置安装率接近高位，如脱硫装置安装率已超过90%，因此新产品已成为公司保持业绩增长的重点。同时，公司积极布局的智慧环保业务下半年也有望落地并有望通过PPP模式迅速铺开。
公司是国内的环境监测行业龙头，近年来正积极从设备供应商向服务提供商转型。公司业务包含分析仪器产品、系统产品和运营维护服务三大部分，系统产品是目前公司主要的营收来源。公司主要下游是火电厂的脱硫脱硝工程公司，受益于近年下游需求旺盛，公司2012-2014年净利润复合增速超过40%，发展速度业内领先。
6、大众交通：将开拓跨境电商业务。大众交通将在8月公布一项新的投资项目，发力跨境电商，利用上海自贸区以及大众交通国际物流业务的优势，让进户口货物尽快送到商家和客户手中。目前大众交通主营业务为交通产业和金融产业。据了解，国家鼓励外汇局采购国外产品，通过B2C的方式进来，在上海下了飞机之后，需要借助国际物流才可更快地进入超市或者老百姓家里。基于此，大众交通拟发力跨境电商业务。公司在物流方面近年有快速发展，拥有国际仓储公司、国际物流公司，还有大众物流公司。
五．个股雷达
泸州老窖（000568）：从去年开始，进行营销改革，并梳理产品梯队，打造“高端（国窖1573）+中端（特曲+窖龄）+低端（博大酒业）”产品线，重点发展特曲和窖龄两个核心单品，效果明显，今年上半年窖龄酒和特曲增长超预期，批发价也小幅攀升。截止5月底，国窖1573、窖龄、特曲的销售已达到去年全年水平，全年业绩有望实现100%以上的增长。
天音控股（000829）：两家机构和三家证券营业部合计买入1.47亿元。有消息称，阿里近日拟斥资37亿元入股天音控股全资子公司易天新动，据悉该子公司旗下业务塔读文学名列移动阅读行业前三甲，拥有丰富的网络文学原创IP。
六．今日停复牌
复牌个股：刚泰控股、蒙发利、富瑞特装、迪马股份、绿盟科技、天源迪科、广博股份、鹏博士、智光电气、红阳能源、长青集团、中元华电
停牌个股：湖北金环、海陆重工、巢东股份、阳普医疗、东方集团、龙马环卫、亚邦股份
七．今日市场策略
周三早博特别提示，大盘短线是止跌还是下跌中继周三走势将很关键，首先不能破3600，另外就是收盘最好站上3758，周三大部分时间大盘走得很疲弱，周二国家队拉升的券商板块也没有了动静，1点半眼看大盘摇摇欲坠将破3600时，关键时刻国家队无形之手再次出手，直线拉升中小板人气股，一举将人气激活，出现大逆转走势，将短线危局化解，那么后市是否已经完全转危为安？认为暂时还不能完全确认。从技术看，市场短线指标并没有形成明显的底部结构，加上成交量极度萎缩，表明市场依旧属于弱势反弹走势，大盘周四依然会有继续惯性冲高动能，有望冲击3856一线，而再向上，将面临更强的压力区3956-4056，能否放量冲过去将有一定难度，后市要关注本周后半周走势，由于本周是7月的最后一周，周三的大涨为下半周推高周线、月线收盘点位就有了可能，这对稳定市场和心态非常重要。
从技术看，市场短线指标并没有形成明显的底部结构，加上成交量极度萎缩，表明市场依旧属于弱势反弹走势，大盘周四依然会有继续惯性冲高动能，有望冲击3856一线，而再向上，将面临更强的压力区3956-4056，能否放量冲过去将有一定难度，后市要关注本周后半周走势，由于本周是7月的最后一周，周三的大涨为下半周推高周线、月线收盘点位就有了可能，这对稳定市场和心态非常重要。策略上，虽然现在还不能排除后市仍有再次回杀可能，但认为大盘已处于底部区域，在3500以下大跌空间已不大，管理层反复表态，全力维护A股市场的稳定，说明现在的市场已经关系到国家的经济大局，现在依然盲目看空，就像5000点之上盲目看多一样，在连续杀跌后，又到了别人恐惧我贪婪的时候，市场的绝佳买点已逐步降临，后市即使再有下跌，也只会构成更好买点。因为仍不排除后市仍有继续下探的可能，因而短线操作仍建议下半周可在3856一线将低位抄底补仓筹码先逢高获利了结，短线仍需要将仓位降到半仓左右，以备再次下探抄底之用，反复在3600-3900区间做高抛低吸。具体个股机会方面今天可关注蒙发利（002614）章源钨业（002378）长青集团（002616）。