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昨晚，世嘉科技披露了2019年中报业绩正式报告：

 

 

营收9.1亿，同比增长66.87%，净利润6044万，同比增长350.88%，扣非净利润5732万，同比大增459.59%；

一、

增长的原因：

 

 

1、精密箱体系统业务，不锈钢板、钢板、铝板等主要原材料价格持续维持在高位震荡，压缩公司的利润，降本增效是行业发展的内在要求，也是公司的生存之本。

 

为此，公司实行自动化、智能化改造及精细化管理，降本增效已初见端倪；

 

 

2、5G通信滤波器业务，公司通过外延式收购苏州波发特，进军5G，受益于5G建设，公司业绩大幅增长。

 

在5G时代，需要建设大量的基站，滤波器是基站射频的核心器件，公司取得靓丽的中报业绩，也是可以预期的到的。

 

 

 

二、

 

我们来看一下营收构成，如下图所示：

 

传统精密箱体业务，占营收的30%，比重不断下滑，而且已经不增长了，因为房地产业务关系很大；5G射频器件业务，占营收的60%，逐步替代传统业务，可以说转型是非常成功的。

 

 

波发特2019年上半年，营收6.15亿，净利润5719万，从中可以看出，整个公司由全资子公司波发特支撑，传统业务几乎不赚钱。2019年上半年，营收增长137%，净利润大增371%，如下图所示：

 

波发特的业绩对赌完成情况：

 

2017年和2018年完成了业绩承诺，今年上半年就完成了全年的业绩承诺，确认商誉不存在减值的风险。

 

 

 

三、

 

二级市场，走势非常坚挺，年线之上缓步推升，中线资金运作明显，在7月23日我又提了一下，如下图所示：

 

世嘉科技，转型5G滤波器