进行交易时，先了解自己的动机和目标是什么？知道真正意图很重要，不认真对待的交易者将很快被市场淘汰。了解自己的真实意图十分重要，不认真对待的交易者很快就会被市场剔除出去。例如，追求持续获利和寻求刺激是不能并存的，你可能会很享受将仓位设定为“农场级别”带来的快感，但是一旦交易在你面前破灭，不相信你还可以笑得出来。如果你想寻求刺激，不如去跳伞、开F1赛车或者去赌场。如果想追求真正的刺激，不如开着赛车冲出飞机，然后在赌场着陆。那可是十分的刺激的。

目标的设定是交易中最容易被忽视的方面。没有交易目标的在外汇市场上获利就像试图驾驶无舵的船一样。但是我们今天所说的设定交易目标可能和你想象的那种目标完全不一样。可能你想的一个目标是像每个月赚3%之类。但是如果你已经实际交易过一段时间，你就会发现这种目标设定会使自己陷入进退两难的境地。为每月的支取金额设定上限。一到这里，就必须停止交易，直到下个月开始。做好亏损心理准备，根据自己承担风险的能力，在每笔交易中都要承担风险。不管是1%还是3%的账户余额，关键是要符合其自身的风险承受力。外汇交易者需要对交易中存在的问题进行分析，提出解决方案，并进行实际操作，避免同样交易问题的困扰。对于汇易者而言，无论短期还是长期，都应该有自己的交易目标。但与大多数人生目标不同的是，外汇交易者的交易目标更多地是面向过程，而非面向利润。这样做可以防止过度交易，避免承担过大风险。自我定位，首先，给这个句子填空：“我希望成为一位成功的交易者，因为……”然后，实事求是地评估自己在从事交易方面有哪些优势和劣势，以及任何可能影响到交易行为的个性特点。确定并了解您的交易目标，对于一般人来说，设定目标首先要保证它是明确的，可衡量的。因此，它不能是“我想变得有钱”，而应该是“我每周赚1%”这种。通过赋予目标一个具体的含义，会激发人的行动力，并可以监控进度，看看是否有所进步。但是，作为一名外汇交易者，则应该避免设定具体目标（在指定的日期和时间内赚得特定的点数或金额），至少在开始交易的时候不要。因为很容易导致交易者通过提高交易次数来达到盈利目的，而这样的交易一般就会很快失败。因为外汇市场行情变幻莫测，它不会关心你的目标，自然也不会按照既定的时间表走，想获得一个好的交易机会必须要耐心等待。然而在利益的驱动下，交易者很容易产生不恰当的交易需求，频繁做单，为了交易而交易，陷入非理性状态。因此，交易者应该避免只看结果，而应该关注如何遵照交易原则完成每一次交易。当你为完善这个过程而努力的时候（像审慎的风险管理，强大的技术分析和耐心），利润就会自然而然地跟随着。交易者需要通过适合自己的交易系统，并按照自己的交易原则进行交易，建立自己的交易风格和交易节奏，而不是一味的执迷于绝对盈利概率。

确定交易目标是制定交易计划最重要的步骤之一。但这也是大多数人忽略的一环。交易目标应尽可能具体，包括盈利目标和时间框架都应尽量细化。只有确定和量化您的目标，才能衡量目标的完成情况。
大多数交易计划都会建议您确定每天、每周、每月、每半年、全年甚至终生的详细交易目标。您可能会觉得，制定每天的交易目标是可笑或做不到的，确定终生交易目标则是毫无意义的。但事实上，确定这些交易目标要比关注实际交易结果更重要，最终将使您受益匪浅。选择自己感兴趣的交易类型，金融市场有许多交易类型可供选择。有些人倾向于恪守一种交易方法，另一些人则可以在多种交易类型中如鱼得水。无论您采用哪种模式，最关键的是要事先了解可供选择的交易类型，并在制定交易计划时确定自己将要坚持遵守的交易系统。当然，在以后的交易生涯中您也可以调整自己的交易计划，但切忌在没有了解某种交易类型是否适合自己交易风格的情况下，贸然尝试新的交易类型。确定目标市场和交易时间框架，除了确定您所感兴趣的交易类型外，还应确定最适合您的目标市场。在确定目标市场时，首先要考虑的是您对特定市场(无论是企业股票、商品、指数还是外汇市场)及其驱动因素有多少了解。您对这些市场越了解，对相关题材越感兴趣，就越能小心应对。此外，您还应考虑这些市场的交易时间，以及您能否在关键的交易时段投以适当的关注。构建个人交易系统，交易系统可以帮助您运用一系列交易规则，使交易变成几乎自动的过程。但首先您需要决定，您是希望挑选一个交易系统，让该系统指引您的交易决策，使交易成为机械化过程;还是希望根据具体情况做决定，使交易成为自主支配的过程。