老刘荐股（0824）

周三港股先跌后回顺, 早市最多跌逾百点至17,000点水平, 惟低位见承接, 收市跌61点；投资者观望长和系明日公布业绩, 入市态度审慎。

恒生指数收市跌61.36或0.36%, 报17,088.39, 波幅介乎17,010.31-17,111.75, 成交221.35亿港元。港股全日沽空9.30亿港元, 涉及股份129只, 其中中石油(857.HK)沽空金额最多, 涉资1.39亿,或占14.9%。

港股下跌主要是由于加息疑虑重燃, 但影响未见严重, 相信主要是大市缺乏方向, 投资者选择先行沽货获利。预期本周稍后恒指于17,000-17,200水平徘徊。

本日热点推荐（0824）

推荐一：中国石油服份(0857)

中国石油服份 <00857> 股价在下试8元7角位，随后完成巩固，重纳入上升轨道。从技术走势分析，此股可望在短期突破9元2角，当确认升穿此关键位后，股价可望再上试前一个升浪的阻力位9元5角。至于RSI-14冒升，势将重上60点水平，而随机指数及MACD将出现买入讯号，两个技术指针均配合股价向升的走势，可望支持股价挑战10元水平。

推荐二：长城汽车(2333)

长城汽车公布，截至06年6月底止半年纯利3.67亿元人民币，中期纯利强劲增长81%，主要因为期内汽车出口(占总销量34%)及本地销售数字分别录得2.24倍及23%的增长，令汽车的总销量增加55%。中期业绩比市场预期高20-45%：我们相信中期业绩远超市场预期，料全年盈利会被市场调升，令预计06年每股盈利增长由之前的30%增至50%。售价下跌不是长汽所面对的问题：价格压力主要集中于高级轿车类型，此并非长汽的生产主流，反而运动型多功能汽车(占总销量36%)的平均售价于06年上半年录得22%的增长，令整体平均售价保持平稳，录得6%的增幅。我们预计下半年的平均售价会维持于现水平。汽车销量保持增长趋势：随着新型号不断推出市场以刺激销路，相信上半年的55%销量升幅可于未来数年持绩。长城汽车计划于下半年将其中3个新型号推出市场，亦预期7个正在研制的型号中有部份可于07年推出。考虑到市场将调升长城汽车的全年盈利预测，加上其3年复合增长达25%及汽车股达13倍的平均市盈率，长汽现价相等于7.5倍06年预计市盈率便宜，建议买入，目标价6.5元，相等于9.5倍06年本行预计市盈率，止蚀价定于4.5元。

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