《中国气体》2009年第1期转载了(大连)林德工艺装置有限公司吴兆龙撰文的“中国制氮机市场现状与近期发展”,摘录如下。
1.国内外制氮市场概况
随着中国经济持续稳定地增长,中国制氮机制造业也逐步发展,特别是在大型制氮项目上,国产设备的市场份额在逐年上升,以往外国大公司在大型制氮项目上一统天下的局面正在逐步改观。但是,我们应该充分认识到,在大型制氮机项目上,我们的综合能力与水平同外国各大公司相比,还存在一定的差距。在世界制氮机市场,每年大部分份额由外国大公司所瓜分。1999年~2002年,世界制氮市场的各大公司销售业绩如表1所示。
这八大公司大多数都向中国供过大中型制氮机,仅德国Linde公司就向中国供过50多套制氮机,而法液空、BOC、Praxair、Messer在中国已投资多家气体公司,仅Messer到1999年底在中国已投资了15家合资企业,总投资达1.7亿美元。另外,法液空与杭氧合资成立液空(杭州)有限公司、林德与金重合资成立林德工艺装置有限公司,主要从事制氮机的生产制造业务。
当然,中国的制氮市场也是世界制氮市场的一部分。由于原来的基础落后,与国外的差距很大。改革开放后,引进许多大型成套装置,特别是20世纪90年代后经济的持续增长,促进大型钢铁和化工企业的投入增加,大型制氮机的引进进一步加快,从而促进国内企业从配套能力到设计、制造、安装、运行管理的整体水平进一步提高,逐步形成以杭氧、开空、川空为核心企业的三足鼎立的局面。其中杭氧到2002年占国内份额的68%左右,而大型装置则占国内份额的70%以上,2002年的工业总产值达106873万元,销售收入达105611万元;2003年上半年新订“2万”等级以上的制氮有十多套,最大装置创国内记录——“5万”制氮;川空则是后起之秀,2002年跃居第二,工业总产值达40319万元,销售收入达36378万元,2003年上半年新订“2万”等级以上的制氮装置有3套,最大装置达“2.8万”。开空近年来也发展很快,2002年的工业总产值达25648万元,销售收入达25777万元,最大制氮机做到“4万”。除此之外,还有哈氧、苏氧、邯氧、江氧等中小型企业占有一小部分制氮市场份额。外资企业液空(杭州)公司与林德工艺装置有限公司,近年来在大型制氮机上业绩都呈现逐步增长趋势。
2、中国制氮市场
目前,中国制氮市场是:总量大、均量小、个量(单项指标)不足,持续增长仍有一定的增长空间。就拿亚洲和澳大利亚来说,2000年制氧能力的总和约为200000t/d,其中中国占35%, 日本占30%,韩国占12.5%,中国台湾占5%,澳大利亚占4%,马来西亚占3%,印尼占3%,泰国占2%,新加坡占1.5%,其它4%。从均量上看,日本是中国的4.5倍。中国的钢产量约为日本的1.5倍,而制氧能力却仅为日本的1.17倍;从个量上看,中国制氮基本是氧、氮、氩的制取,而高纯氮、氦等稀有气体的制取尚不足。因此,中国制氮机的发展仍有一定的空间。所以,国内企业应抓住机遇,努力开拓市场,寻求进一步发展。
从历史的发展来看,改革开放前,中国的制氮行业与国外的差距相当大。改革开放后,随着国外大制氮的引进,促使中国的制氮业迅猛发展。而这一时期世界的制氮业也出现过几次较大的技术改进,例如,板翅式换热器、分子筛吸附器、规整填料塔等等,中国的制氮业也迅速跟进,使得中国的制氮业与国际上的差距在逐步缩小。从目前的情况来看,造成这种差距既有技术上的原因,也有经济上的原因。
从技术上讲,以杭氧为首的国内大型骨干企业已具备“60000”级的制氮机的设计、制造、安装能力,但尚无成熟的经验和独立承包的业绩。如果没有镇海化工的“28000”制氮的成功改造与宝钢系列大制氮的配套供货的经验,如果宝钢不把“30000”制氮改造给杭氧,中国的制氮业就不可能跨出“30000”,迈向“40000”、“50000”、“60000”级的装置。因为大型制氮机是实践陛很强的项目,如果没有大型成套项目,就不可能有与之相配套的大型单元设备。没有成熟的大型单元设备,也不可能有运行稳定可靠的成套装置。即便是外国大公司也是如此,像宝钢5#“72000”和6#“60000”制氮机,外方在安装凋试过程中也遇到过很多问题,每次解决问题的过程都是积累经验的过程。
大型制氮机的运行成功,反映的是行业的整体综合发展水平的提高,从单元设备、控制元件到整体的匹配性,控制系统的稳定可靠性,都要求有很高的水平。这种高水平不仅需要长期的理论研究为指导,还需要长期的实践经验来验证。我们的企业更需要的是这种机会。反之,如果宝钢不把“30000”制氮给国内业户,又有谁会将“30000”制氮给国内业户呢?因为大型制氮机是投人大、运行有一定风险的项目,一般制氮用户不会轻易把“30000”级制氮机给尚无这样业绩的供货商。从这点上讲,国家应给企业以扶持,企业间应相互支持与合作,以促进我国大型制氮机有突破性发展。因此,严格地说,这不仅是个技术上的瓶颈,更大程度上是经济上的瓶颈。同样,这种差距也不仅仅是技术上的差距,更大程度上仍是经济上的差距。
从目前现状来看,内资企业与外资企业相比,在“30000”级以下的项目上内资企业有较大的优势;在30000—50000级的项目上内资企业是弱势;在“60000”级以上的项目上内资企业基本不具备竞争力。
3、内资企业的优势分析
改革开放后,中国制氮机市场在大型 装置上由外国大公司一统天下的局面逐步有 所改观。20世纪80年代,10000m3/h(02) 以上的制氮机基本由外国公司承包,到90 年代末,杭氧承担镇海化工的28000m3/h(02)、宝钢的30000m3/h(02)的改造、渭南化肥的40000m3/h(02)配氩、宝钢系列 大型制氮的国内配套,都标志着国内已具备 设计制造30000rfl3/h(02)级以上制氮机 的能力。2001年杭氧承包宝钢30000m3/h(02)、2002年开空德州“40000”、2003年杭 氧北台“50000”制氮机供货合同的签订, 在中国制氮史上树起了一座座里程碑。因 此,在突破30000m3/h(02)级制氮机之 后,为中国制氮制造业向超大规模的制氮设 备的发展更迈近一步。尽管此间的国内大空 分的大部分份额仍被外国公司抢走(如2002 年林德马钢“43000”,南京扬子“43000”、BOC“38500”及武钢“60000”;2003年法液 空的兖州“60000~t,金陵石化“56000”,鞍 钢“35000’ 以及最近林德本溪两套“35000”),但在短短的几年内国内制氮制造 企业取得如此业绩还是令人鼓舞的。同时, 在为国外大型制氮机配套过程中,也促进 了国内制氮制造企业的能力与水平的提高, 宝钢6#制氮机的引进与配套就是一个很 好的例证。
目前,国内制氮制造企业20000m3/h(02)级以下的制氮机的技术与流程已经 成熟,应有充分的能力与国外公司竞争。首 先,国内制氮制造企业有较低的综合经营成 本,使得国产制氮机在初期投入成本上有 较强的竞争力。
从材料成本上看,普通碳钢国际市场的 价格略高于国内市场;铝合金材料,国际市 场常用的ABME—5083(德国A1Mg4.5Mn系 列)与国内相仿;不锈钢材料,国际市场价 格比国内市场便宜。综合起来计算:国际市 场的这些材料成本与国内市场相仿,加之进 口关税及运费,原材料综合成本高出国内成 本;而配套设备如控制元件、过滤器、压缩 机、泵、阀门、仪表系统、DCS等,国外市 场价格比国内高得多。在人工成本方面,国 内远远低于国外,由此看来,国外产品仅人 工成本就比国内高出一大部分,其产品的最 终报价也超出国内很多,因此国内产品在价 格上有很大的竞争优势。虽然国外的产品在 综合质量水平上比我们的高,但是,以性能 价格比考虑,国产设备有明显的优势。近年 来,外国公司在大型制氮机上逐步降低价 格,充分说明内资企业能力的增强给他们造 成了压力。
4、内资企业的差距与不足
技术上,进一步改进并完善工艺流程, 采用标准化模块设计,使之运行更加稳定成 熟,大力推广使用新技术、新工艺,如第六 代制氮机上采用的规整填料塔,全精馏无 氢制氩等。加快关键设备的开发,如大型膨 胀机、板翅式换热器、液氧蒸发绕管换热 器、空压机、过滤器等设备。
在行业的宏观布局上,龙头企业应进一 步加大投入与开发力度,继续向超大规模迈 进,并进一步提高装置的稳定可靠性,提高 企业的知名度与品牌价值,努力扩大出口。 而对于中小企业,应进一步整合,分工协 作,提高专业化水平和与大制氮的配套能 力。应该说,我们的任何一个企业都不具备与大型跨国公司抗衡的能力,林德集团近几 年的年销售额约90亿欧元,法液空的平均销售额在80亿欧元左右。而我们2002年全 行业的销售收入约人民币21亿元(约2.3 亿欧元),最大的杭氧的销售收入仅人民币 10.28亿元(约1.1亿欧元),
要建立完善的行业技术标准体系。完善 的设计规范、结构部件的标准化,都能提高 效率,降低成本。例如,林德公司的内部标 准体系非常完善,从单元设备的标准位号到 管道支承的标准图,非常详细,给设计、制 造、安装带来了方便。甚至有些成熟的中小 型成套装置也形成标准化,批量生产,从而 降低了成本,提高了经济效益。
5、多方位、全面开发制氮市场
应该看到,国内的制氮机企业的总的 供货能力已经超过现有的市场容量,供大于 求的局面在所难免,加上跨国公司的介入, 国内市场激烈竞争的局面依然存在。所以, 审时度势,制氮机制造业应制定相应的对 策,以应对激烈的市场竞争。在坚定主业的 基础上,一方面利用各自的优势,开发相关 行业的市场和非制氮产品。其实,上述的跨 国公司大多数也都是多元化经营的大型集团 公司,所不同的是人家的经营规模大,如仅 林德公司的工程承包公司2002年的新增订 单就达15亿欧元,它的业务范围和制造能 力超过我们的杭氧、开空、川空的总和。另 一方面,应努力扩大出口。如前所述,气体 行业在印度、越南、缅甸这些发展相对滞后 的发展中国家近期会快速发展,且国内企业 已有向这些国家出口成套制氮机的较好的 业绩,他们的发展也给我们带来了扩大出口的机会。
只有这样,才能避免国内市场竞相压 价,才能保护国内制造业有足够的利润空 间,作为促使全行业发展的经济动力,进一 步开发超大规模的装置,提高企业的国际竞 争力的抗风险能力。同时在国家整顿与规范 经济秩序的宏观经济政策指导下,进一步规 范行业内部市场行为,使项目报价评估更加 透明化,既避免高价暴利垄断,又可避免低 价位微利运营的恶性循环,以最终形成在稳 定的行业利润指标上良性循环的局面。