1985年中国银行的第一张信用卡诞生,我国信用卡市场持续高速发展,截至2010年第一季度,信用卡发卡量达到1.93亿张。随着市场的日益成熟,信用卡增速放缓,持卡人对服务要求越来越高,各家发卡行也面临着成本压力、竞争同质化等挑战。如何看待当前的市场现状?数字100市场研究公司总裁张彬日前表示,“目前,中国信用卡市场规模与风险控制并重,但有待精耕细作,信用卡的盈利也未达成预期。”

市场的变化导致了发卡机构的两极分化。由于各银行的信用卡业务发展水平不一,彼此在信用卡业务的竞争力上出现了差异,逐渐地出现了银行卡业务的阵营分化。发卡规模相对较大,竞争力强的银行不再单纯追求市场规模,而是两手抓,在进行市场扩张的同时,更加注重已有市场的维护和价值挖掘,寻求新的利润增长点。而一些银行卡业务规模较小的银行,仍然会将更多的精力放在市场规模上,市场规模达到一定程度单位成本才可以降低。

相关调查显示,中国市场人均持卡量为1-2张的占73%,3~5张的比例是1/4,银行卡在国内得到了广泛普及,但人均持卡量仍低于发达国家。美国人均持卡量已超5张,同时信用卡的使用频率远低于银行卡的使用频率。从这个数据得到的结果,信用卡市场还有很大的提升空间,对于发卡量较小的银行而言仍然存在很大机遇,“圈地”时代并不会立即终结。

据了解,目前信用卡的盈利主要来源于以下几个方面:第一,包含年费在内的各项服务费用;第二,回佣;第三,预借现金、分期还款、循环利息等高收益业务;第四,数据库增值创造的价值。

无论是回佣、高收益业务还是数据库增值,都需要以发卡量为基础。不少银行为了追求发卡量,纷纷推出免年费的活动,吸引消费者办卡。然而大量的“睡眠卡”导致银行管理成本和各项费用的上升。而且,由于刷卡数次可免年费等原因,半数以上持卡人基本不支付年费。信用卡的盈利点远未达到预期。

有调查显示,对信用卡信息的不了解为日后的纠纷埋下隐患,将成为信用卡盈利与否的重大挑战。相对而言,四大行的持卡者对信用卡信息了解较少,股份制商业银行持卡者对所相关信息的了解更多。

服务的个性化及差异化是信用卡发展的趋势。近几年,银行卡之间的竞争日趋激烈,各发卡行的产品系列避免雷同,同种产品在年费、取现手续费、滞纳金、超限费等各项服务费用上突出自己的特色。在诸如预借现金、分期付款、购物分期、账单分期等用卡环境中也应避免趋同。但是,数字100市场研究公司的调查显示,有近三成的持卡者认为各行信用卡没有差别,有五成以上的持卡者认为各银行信用卡有一些差别,认为有较大差别的持卡者仅占总调查人数的12%左右。业内人士认为,银行信用卡中心在推出一系列的增值服务(优惠商户种类、积分活动、高端客户体验、航空里程兑换等)时,需要建立在市场细分之上,有的放矢。只有这样,才能保持并发展自己的信用卡品牌逐步实现盈利。

在数字100市场研究公司2010年做的一项信用卡调查中,消费激励(积分太低和刷卡不优惠)是影响信用卡活卡率的最大原因。

持卡人的不满程度同刷卡活跃度的高低有很大的相关性。本次测评正是从持卡人角度设立测评体系,分析各个银行在盈利的关键点上的异同,在为银行的营销策略、品牌战略提供借鉴的同时,进一步丰富持卡人知卡懂卡的渠道。

中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇表示,目前信用卡暴露的问题越来越多,这跟跑马圈地式的发卡直接相关。未来银行一方面要扩大总量,另外也要对客户进行认真的甄别和筛选,在上规模的同时,精耕细作也是需要的。随着鼓励消费的政策不断出台,银行在这一块较大的挖掘空间。