红色星期一，在增量资金的推动下股指结束调整态势又开始了做多之路。技术上有三点值得重点关注：其一成交量释放到行情反弹以来的最大值，意味着有新多资金加盟，后期如能继续保持，反弹行情则会深入，因而成交量成为最大看点，其二，深成指已经突破平台创出新高，中小板指数也是重振雄风，意味着分类指数出现积极变化。其三，长阳扭转了颓势，再次收复重要均线，给多头树立了信心。

在这种背景下结合近期市场的热点我们做个全面的梳理希望给各位博友有些启示：

热点一：军工题材，不论是从战略角度还是安全方面，我们都需要在军工方面有所作为，而概念上，央企重组加速刺激军工重组概念的提升。由于军工资产证券化偏低，重组或注入的预期强，因此航天军工板块受益最大。目前两市中真正的军工股有：中航重机、中国卫星、航空动力、西飞国际、钢研高纳、航天晨光、新华光、航天电器、航天电子、中国重工、中信海直、中航光电、成发科技、洪都航空、博云新材、中兵光电、轴研科技、哈飞股份、四创电子、西仪股份、航天通信、航天科技等二十多家 

热点二，超级病毒引发的医药股行情：该“超级病菌”是细菌，抗细菌以抗生素为主，但该病菌可以抵御几乎所有抗生素，目前最好的抗生素是替加环素和万古霉素。而站在更大的角度看生物制药板块前景无限，我国的兰生股份（600826）控股的中信国健和华神集团（000790）是此类药的引领者。干扰素、生长激素是治疗内分泌疾病的主要用药，目前从事此类药开发的上市公司是安科生物（300009）和长春高新（000661）。随着国家对疫苗的重视，疫苗行业将快速扩容，除计划免疫外，针对肝炎、艾滋病的疫苗会快速成长，国内的企业、天坛生物（600161）、华兰生物（002007）、长春高新（000661）控股的百克生物等具有良好的成长性。从事诊断试剂研发的达安基因（002030）会因此受益。

热点三，深圳30周年纪念倒计时：距离8月26日深圳建立特区30周年越来越近了。国务院可能在8月份正式批复“前海深港现代服务业合作区”发展规划的预期强烈。故此，我们建议投资者重点关注招商地产，因其在前海拥有较多土地储备；另外，还有泛前海概念的深圳本地地产股深长城、深天健、深华发、华联控股等。

热点四，规划再次引发地图炒作热情。从上周的广西规划投资1.5万亿到广东规划珠三角投资的两万亿，直接刺激相关地区个股特别是建筑工程，建材类个股大幅度走强，可继续关注相关政策动向，相信其他地方政府也会有类似文件出台而出现个股机会。

此外，我们也注意到一些601开头的次新股逐步有所活跃，海运板块和锂电上游资源股集体大涨，在目前充沛的量能下全面释放。因此，市场或由此转入活跃期，重点以题材炒作为主流，波段运作。