真金白银 2011年10月25日

 

 

 

10月24日

港金息率：低息250港元                                                        伦敦白银定盘价：31.70

伦敦黄金上午定盘价：1651.00                                               伦敦黄金下午定盘价：1652.00

 

 

XAU 伦敦黄金

 

欧元区领导人解决债务危机的期望和中国制造业数据好转，促使风险资产全在线扬，伦敦黄金周一企稳反弹，最高曾触及1661.59美元。此外，纽约联储主席杜德利表示美联储可能会推行第三轮量化宽松，则抑压美元走势。汇丰周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据为51.1，重返扩张区间，为5个月来最高。同时，制造业产出指数、企业采购数量等指标增速均呈现放大趋势，对中国经济增速下滑的担忧可以暂时告一段落。受利好经济数据提振，铜价大涨近7%，引领商品价格全线反弹，黄金也因此而收益。近来黄金避险功能削弱，与风险资产价格走势一致，但近月整体走势处于争持，后市去向仍取决于欧债危机进展，尤其周三欧盟各国能否达成一致仍十分关键。虽然周末的峰会取得一些进展，但最终决定被推迟到本周三举行的峰会，而希腊相关问题上仍存在巨大分歧。

 

图表走势所见，金价自九月中旬跌破25天线平均线后，上周一金价曾重新上探，但遇阻回落，至本周一金价再次上探25天平均线亦见受压回调，至今25天平均线而下移至1655水平，可望为短期走势之分界线。倘若能上破此区，下一级测试阻力可至166及1678水平，至于1698以及1700美二关口仍为关键阻力，可回破将奠定金价突破近月之大型波幅区间，上延目标可至1711以至50天平均线1741美元。下方支撑预估为1638及1623美元，进一步支撑见1609及1594美元。由于平均线大致聚集于1640至1655水平，故价位未有明显超出此区前，待变局面仍会持续，甚或要待至周三欧盟峰会之后才可确定后市走向！

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

9月27日 - 减持4.84353吨至1241.91841吨

9月29日 - 减持9.98946吨至1231.92895吨

10月3日 - 增持0.3027吨至1232.23165吨

10月4日 - 减持2.72426吨至1229.50739吨

10月10日 - 减持1.51339吨至1227.99400吨

10月13日 - 减持0.48270吨至1227.51130吨

10月24日 - 减持6.05263吨至1233.56393吨

 

伦敦黄金10月25日

预测早段波幅：1638 - 1666

阻力位：1678 - 1687 - 1711

支持位：1623 - 1609 - 1594    

 

 

XAG伦敦白银

 

伦敦白银方面，银价上周低见29.90美元后，则止跌回升，至本周二高见32.02美元，碰及25天平均线。目前25天平均线处于31.75美元，倘若仍见价位走势承压此区下方，则尚延续近数周之上落行情；下方支持预估为31.20及30.70水平，进一步支撑可看至29.90及29.20美元。至于向上若可进而冲破32美元关口，则有望重拾上升动能，延伸波幅预估可至32.60及32.80水平，较大目标则会在34.10美元。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

9月29日 - 减持22.71吨至10047.15吨

9月30日 - 减持51.47吨至9995.68吨

10月4日 - 减持5.08吨至9990.60吨

10月7日 - 增持15.14吨至10005.74吨

10月10日 - 减持51.47吨至9954.27吨

10月19日 - 减持60.54吨至9893.73吨

10月21日 - 减持52.98吨至9840.75吨

 

伦敦白银10月25日

预测早段波幅：31.20 - 32.20

阻力位：32.60 - 32.80 - 34.10

支持位：30.70 - 29.90 - 29.20 

 

 

美联储的公债销售属于央行最新的卖短买长(扭转操作，twist operation)经济刺激计划，该计划总规模4000亿美元，旨在通过延长央行持有公债的到期年限来推低按揭利率和其它长期借款利率。美国联邦储备理事会(FED)计划本周抛售160-180亿美元短期公债，美联储本周计划实施两次卖出操作，美联储计划在周三抛售80-90亿美元2014年3月至2014年10月到期的公债，并在周五出售80-90亿美元2013年10月至2014年2月到期的公债。在新债方面，除了周二的两年期公债标售，财政部还将在周三和周四分别标售350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债。

 

 

今日重要经济数据公布：

14：00 德国11月GfK消费信心指数‧预测5.1‧前值5.2

14：45 法国10月消费信心指数‧预测79‧前值80

16：00 意大利消费信心指数‧预测97.7‧前值98.5

16：00 意大利8月零售销售月率‧前值-0.10%

16：00 意大利8月零售销售年率‧前值-2.40%

16：30 英国第二季流动帐‧预测93亿赤字‧前值93.5亿赤字

20：30 加拿大8月零售销售月率‧预测+0.3%‧前值-0.6%

20：30 加拿大8月扣除汽车的零售销售月率‧预测+0.4%‧前值0.0%

21：00 美国8月标普/CaseShiller房价指数年率‧预测-3.6%‧前值-4.1%

21：00 美国8月标普/CaseShiller经季节调整房价指数月率‧预测+0.1%‧前值0.0%

21：00 美国8月标普/CaseShiller未经季节调整房价指数月率‧预测+0.4%‧前值+0.9%

21：00 加拿大央行利率决议

22：00里奇蒙联邦储备银行10月综合制造业指数‧前值-6

22：00 美国联邦住房金融局(FHFA) 8月房价指数月率‧前值+0.8%

22：00 美国10月经济谘商会消费信心指数‧预测46.5‧前值45.4

 

10月26日 (星期三)

08：00 纽西兰10月国民银行商业活动指数‧前值35.4

08：00 纽西兰10月国民银行商业前景指数‧前值30.3

08：30 澳洲第三季消费物价指数(CPI)季率终值‧预测+0.6%‧前值+0.9%

08：30 澳洲第三季消费物价指数(CPI)年率终值‧预测+3.5%‧前值+3.6%

08：30 澳洲第三季消费物价指数(CPI)终值‧前值178.3

 

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)