大宗视点：简析国内外动力煤的市场竞争力
据悉，为了给过剩的煤炭产能寻找出路，我国或于2015年初将包括动力煤在内的各个煤炭品种的出口关税由10%下调至3%。出口关税的调整方案已经上报至相关部门，预计12月份公布。海关总署数据显示，2013年我国煤炭累计出口751万吨，而进口量达3.3亿吨。2014年前9个月的煤炭出口量均出现同比下滑（除2月份），7月份的出口量甚至同比下滑超过50%。出口关税的下调能否改善我国煤炭目前的出口形势，我国动力煤在国际市场上的竞争力如何？本文 作简要分析。
亚太地区煤炭市场占动力煤贸易总量的50%以上，是国际煤炭市场最活跃的地区。2013年，澳大利亚煤炭出口总量为3.58亿吨，成为世界上最大的煤炭出口国，印度尼西亚以3.49亿吨的煤炭出口量位居第二。2014年1-8月，我国动力煤进口来源国排名前两位的也是澳大利亚和印度尼西亚，分别为4028 万吨、3343万吨。澳大利亚、印度尼西亚和我国大陆的主要出口地区均为日本、韩国、菲律宾、中国台湾等国家和地区。出口对象相同，所以澳大利亚和印度尼 西亚是我国煤炭出口的主要竞争对手。
澳大利亚：生产效率高，市场机制完善
澳大利亚煤炭资源丰富，截至2013年已探明储量为764亿吨。澳大利亚的煤炭产量虽远低于我国，但其煤炭以出口为主，2013年原煤产量达5.4亿吨， 出口量占66%。澳洲煤具有发热量高、低硫、低氮和低灰等特点，在环保日益受到重视的今天更有国际竞争优势。
澳大利亚拥有较完善的煤炭市场机制，出口稳定，政策透明，服务质量好。煤炭生产企业中不乏全球大型跨国矿业公司，这些公司不仅生产效率高，而且具有强大的世界煤炭信息网络，能够根据市场供需状况，合理配置生产和运输，快速应对变化的国际煤炭市场。
近日，中国和澳大利亚签署数十亿美元的自贸协定，关于中国征收进口煤关税一事双方达成共识，动力煤关税将从6%降到4%，并在两年内逐步取消。短期内澳洲 动力煤关税会继续征收，加之政府限制电力集团采购进口煤，澳洲煤在国内煤市成交依然清淡。但不久的将来，澳洲煤有望在国内重获价格优势。
印尼：煤质环保，生产成本低
作为世界第四大煤炭生产国，2013年印尼煤炭产量达4.21亿吨。印尼煤的优点是灰分和硫分低，有的原煤灰分低至1%以下，硫分低达0.1%，有害空气污染物含量低，属于特优质的环保煤，也是较理想的电厂用煤。
印尼的煤炭资源埋藏浅，90%以上是露天煤矿，开采成本较低。出口的煤炭大部分产于沿海或沿河地区，依靠水路运输至海外，港口货场容量大，吞吐量也大，一年四季可以通航，运输成本也较低。较低的生产成本，使印尼煤在亚洲煤炭市场上具有明显的价格优势。
印尼政府通过各种政策扶持煤炭企业发展，要求国内电厂和工业锅炉尽量使用当地的低质煤，而把低灰、低硫的优质煤几乎全部出口以换取外汇。印尼距离我国的东 南沿海城市较近，由于地理优势，印尼煤在东南沿海煤市中有较强的竞争优势，也是南方电厂的优质煤炭资源进口国。
国产煤：煤质参差不齐，出口煤企仅4家
我国煤炭生产主要以自身消费为主，出口量虽不及澳大利亚和印尼，但在国际贸易中仍占有一定份额。充足的煤炭资源，持续增长的铁路运输和港口吞吐能力，以及 不断改善的煤炭出口质量和信誉度，这些都大大增加了我国煤炭在国外的使用率，同时也提升了我国煤炭的国际市场竞争力。
截至2013年，我国煤炭已探明储量为1145亿吨。煤炭资源丰富，煤种齐全，但煤炭质量参差不齐，整体品质不高。在我国煤炭资源保有储量中，优质煤（S<1%）约占17%，中硫煤（1%<s3%）约占25%。
目前我国拥有出口资质的煤炭企业有神华集团、中煤能源集团、五矿集团和山西煤炭进出口集团，每年的出口量由主管部门进行配置。具有煤炭出口经营权的企业只 有四家，其他企业若要出口煤炭，需通过这四家企业进行代理。其他煤企没有在国际市场上完全自主的销售权力，这也大大降低了煤企出口煤炭的积极性。
综上所述，我国煤炭在国际市场上具有一定的竞争力，但还远不及澳大利亚和印尼。目前国内煤炭生产成本较高，运输成本也不低，导致煤炭出口价格竞争优势不 足。有分析指出，即使出口关税下调，同样出口至韩国、日本等地，国产煤和澳洲煤仍有将近50元/吨的价格差距。另外，国内煤炭出口市场尚没有完全开放，煤 炭贸易商也很难参与煤炭出口。在国内煤炭生产成本不具优势的情况下，出口关税的下调对多数煤企来说影响有限。
下调出口关税是政府为帮助煤企脱困又出台的一项救市政策，部分优质煤炭资源或能借此机会走出国门，但对举步维艰的煤企来说利好作用有限。我国的煤炭行业真 正要做的是“自强”，调整优化煤炭产业结构，淘汰落后产能，降低生产成本和运输成本，减少冗杂且沉重的税费，改善煤企经营环境等。用关税来调整我国煤炭的 进出口情况，虽可带来短期利好，但效果微弱，长期来看，仍难以扭转出口量逐步下滑的格局。政府应致力于提高国产煤的市场竞争力，扩大市场需求，增加市场份 额，才是上上之策。
青岛大宗商品交易中心 分析师：宋静
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