上市公司最新评级
包钢稀土预计上半年业绩同比增长200%以上
包钢稀土（600111）发布2008年上半年业绩预增公告，根据财务部门初步测算，预计公司2008年上半年业绩同比增长200%以上，具体数据将在公司2008年半年度报告中予以披露。上年同期公司实现净利润7746.91万元，基本每股收益0.192元。
对于业绩大幅增长的原因，包钢稀土表示一方面公司对内强化全面预算管理考核制度，进一步理顺母子公司管理体系，提升了发展实力；对外充分发挥资源控制优势，严格执行易货贸易措施，积极调控稀土产品市场价格，促进了公司产品销售利润增加；另外一方面，2007年上半年非经常性损益项目影响公司利润8551.44万元，降低了公司2007年上半年业绩基数。（《上海证券报》7月18日）
简评：今年以来，公司对下游分离企业的控制力度得到充分的体现。今年年初，公司将易货贸易环节每百吨稀土精矿回收的氧化镨钕由5/5.2吨提高到6/6.2吨，增长约20%，今年年中又新增易回氧化镧产量3吨、氧化铈产量9吨。
氧化镧和氧化铈目前产区主要在我国包头、四川冕宁地区，在四川冕宁地区矿权被江西铜业集团竞拍买得之后，行业集中度大幅提升，因此，价格有望保持高位。而对于氧化钕、氧化镨来讲，由于其在广东、福建、江西的离子型稀土矿中也有生产，这些地方的无序开采并且难以管制，因此，价格难以维持较高的价位。
今年以来公司和行业发生的头痛医头的情况主要有：1）由于镨钕价格疲弱，稀土矿企联合起来，只有少量减产，没有从根本上扭转局面，镨钕价格依旧疲弱；2）镨钕消费不旺，公司增加镧、铈的易回产量，在提高控制力度的同时，提升了公司的业绩。
自从江铜集团入主冕宁之后，公司股价已上涨25%有余，目前股价已基本消化完了由于江铜集团入主冕宁后行业集中度提高等多因素产生的利好效应，下一阶段的股价走势将与稀土价格的走势、行业整合等因素密切相关，这是预期能否实现的最有效的检验。综合考虑，维持今年每股收益0.815元的盈利预测。而目前镨钕价格仍然与年初水平相当，且格局的转换仍然需要时间，但长期来看，仍持乐观态度。
康缘药业受益年初增发，上半年利润增逾五成
康缘药业（600557）今日发布半期业绩公告称，报告期末，公司总资产、股东权益、每股净资产等指标较上年度末有较大幅度增长，公司净利润达到54,220,585.51元，比去年同期增长51.29%。报告期内，公司利润总额达72,379,023.03元，基本每股收益0.20元。
公告称，利润大幅增长原因在于公司2008年1月3日实施公开增发，共募集资金29700万元，致使公司总资产、股东权益相应增加；同时，公司报告期内医药工业产品销售收入增长，带来公司营业利润增加。另外，报告期公司执行了25%的新企业所得税税率，一定程度上也增加了本期的净利润。（《上海证券报》7月18日）
简评：今年1-6月临床品种数据（不包含六味地黄软胶囊的工业部分，消化数据）表现不错，6月单月消化7654万元（同比增幅50%），1-6月累计消化3.29亿元（同比增幅41.7%）。六味1-6月累计销售4801万元（同比增幅30.2%）。工业总共消化3.77亿元（同比增长40.1%，但半年报中由于消化数据滞后表现，所以销售数据低于这个数字）。
2008年1-6月桂枝、热毒宁、散结镇痛、腰痹痛、天舒消化数据分别为13649、4176、3647、3999、3330万元。桂枝6月增长较快和新批乳腺小叶增生的适应症有关，热毒宁目前覆盖了600家医院，在医院覆盖上仍然有较大拓展空间，且在8-10月是旺季，预计下半年热毒宁的销售将继续快速增长。散结镇痛、腰痹痛增幅也达到68%和53%。
预计2008\2009年EPS分别为0.58、0.78元，康缘的战略定位清晰，做中医擅长的药物；质量过硬+产品梯队已建立、营销改革初见成效、民营企业有动力做大做强。
金岭矿业前三季预增超100%受益铁矿石涨价
金岭矿业（000655）发布业绩预告公告，预计1-9月份净利润较上年同期增长100-150%。上年同期公司实现净利润1.5721亿，基本每股收益0.49元。
对于业绩大幅增长的原因，金岭矿业表示从2007年第四季度以来，受国际铁矿石市场行情的影响，国内铁矿石价格逐步提高。2008年以来年公司铁精粉价格较上年同期有较大幅度提高，受此影响，公司2008年前三季度业绩较上年同期出现大幅度提高。（《证券时报》7月18日）
简评：金岭矿业位于中国东部山东淄博市。公司是A股上市公司中唯一主营铁矿石开采的企业。公司于2006年与前山东华光陶瓷有限公司重组，并且注入了两座探明储量为650万吨的铁矿。金岭矿业的终端产品是铁精矿，其铁矿石和铁精矿（含铁量65%）年产能分别为100和60万吨。
金岭矿业的控股股东在股权分置改革时承诺，将把其铁矿资产注入上市公司。公司于去年9月宣布，将通过配售完成新铁矿注入。根据此项计划，召口铁矿包含了三处矿区，铁矿石总储量为2600万吨，可采总储量在1700万吨以上。该矿的铁矿石年产能为75万吨，高质铁矿比例在50%以上，可生产铁精矿50万吨。资产注入完成后，金岭矿业的铁精矿年产能有望突破110万吨。资产注入计划已获得股东大会批准，将在证监会审批后实施。
控股股东山东金岭铁矿同时拥有淄博金鼎铁矿40%权益。该矿可开采的铁矿石储量在4000万吨以上，铁矿石年产量80万吨，可产出铁精矿55万吨。金岭铁矿在股权分置改革中承诺将在2010年前将金鼎铁矿权益注入上市公司，届时金岭矿业的资源储备将获得大幅提升。
公司是A股上市公司中唯一主营铁矿石开采并拥有资源的企业，是近几年铁矿石价格上涨的受益者。公司将从控股股东那里获得更多的铁矿资产，资源储备和产能将有望在未来几年内提高。但是也应注意到，由于公司盈利对国内价格的敏感度很高，因此铁矿石市场的需求下滑和供应过剩可能造成价格下跌，从而导致公司利润下降。
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