中国汽车模具企业的产能规模分析


  我国是世界汽车生产和消费大国之一,据调查,我国汽车销售量正以每年26%的速度增长,而汽车零部件的规模比整车还大,这些零部件90%都靠模具生产,大大推动了国内模具市场规模增长,近三年在国内上市的十余款新车型所需的模具、夹具装备中,近50%以上由我国企业开发制造。

  目前,国内模具总产值估计在1800亿左右,预计到2015年达到2500亿元的规模。随着我国汽车市场需求的逐年增大,必然推高我国的汽车模具市场需求,据专家推测未来,汽车行业将成为我国模具使用量最大的行业。

  “中国国内汽车市场形势大好主要得益于国家减免车辆购置税和汽车振兴发展纲要的实施。”国际模协秘书长罗百辉分析认为,目前汽车厂商推出新款车型的频率加快,会利好汽车模具产业,但以前1家汽车厂1年就推出510款新车的时代,很可能是一去不复返了。

  汽车模具是指应用于汽车领域的模具,被誉为“汽车工业之母”,汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成形。

  汽车车身模具特别是大中型覆盖件模具,是车身制造技术的重要组成部分,也是形成汽车自主开发能力的一个关键环节。汽车模具产品包括汽车覆盖件模具、轮胎模具、内外饰塑件模具、车灯模具、汽车保险杆模具、汽车仪表板模具等。目前,国内汽车冲压模具产值超亿元的企业已有10多家,5000万元至1亿元的企业有20家左右,这些企业是我国汽车模具行业的主力。

  自2009以来,我国汽车市场处于持续升温状态。据统计,2009年中国汽车产量为1379.1万辆,同比增长48.30%,首次超过美国,成为全球产销量第一国家。2010年,随着中国经济全面复苏,中国汽车工业作为中国十大振兴产业,得到国家政策扶持,加之汽车下乡的推动,中国各大汽车企业均加大产量,当年中国汽车产量超过1800万辆,保持全球产销量第一的地位。同时,国外汽车巨头纷纷将目光转向中国市场,作为其全球最主要的汽车市场加大了投资及生产力度,其中汽车模具也是重要投资领域之一。

  2011年8月末,我国汽车保有量首次突破1亿辆,全国机动车保有量高达2.19亿辆,2011年全年累计生产汽车1841.89万辆。预计到2020年,我国汽车保有量将突破2亿辆,届时每年更新量仍将高达1500万辆左右,加上每年约500万辆的出口量,汽车年产量仍将保持2000万辆的规模。

  “我国贵为世界汽车产销第一大国,汽车保有量也有望全球第一,但却始终无法生产出自己的高档车,这与被誉为“汽车工业之母”的汽车模具工业发展滞后有莫大关系。”国际模协秘书长罗百辉表示,在德国、美国、日本等汽车制造业发达国家,模具产业超过40%的产品是汽车模具,而在我国仅有1/3左右的模具产品是为汽车制造业服务。一般情况下,制造一辆普通轿车本身便需要约1500个模具,当中有接近1000个的冲压模具和超过200个的内饰件模具。受我国汽车行业快速发展的影响,我国汽车模具行业呈现较快增长,市场容量不断扩大。并且随着我国汽车模具行业产业结构的不断优化和技术的不断进步,高档汽车模具产品占整个行业的比重也逐渐提升,预计未来五年的年均增速仍将超过15%。

  十年前,中国的汽车冲压模具行业还只限于一汽、东风、天汽、成飞、南汽等为数不多的几家骨干企业,现已发展到200家左右。大批民营企业快速成长并已具有相当规模,也成为汽车模具行业的重要组成部分。

  据国家统计局统计,2010年中国模具行业的销售收入达到1396.57亿元,同比增速达到32.12%。按中国有1/3模具应用于汽车制造业保守推算,目前中国汽车模具销售收入超过450亿元,其中汽车冲压模具销售规模大概在180亿元左右。

  根据中国模具工业协会颁布的《模具制造行业“十二五”规划》,到2015年行业销售量达到1740亿元左右,其中出口模具占15%左右,国内市场国产模具自配率达到85%以上,中高档模具的比例达到40%以上。

  “按照日、美等汽车业发达国家的水平计算,到2015年我国模具服务于汽车制造业的比重若能达到40%,则我国汽车模具行业到2015年的总销售额可达700亿元。”罗百辉认为,除了各汽车厂商每年推出的新车型对汽车模具行业产生巨大需求,每年的中期改款及小改款车型同样对汽车模具行业存在巨大的需求,这些需求将伴随着我国汽车社会的进程而长期存在。

  据中国汽车工业协会统计,2009年国产乘用车推出新车型超过220款,其中全新车型近50款,改款车型约170款。根据中国模具工业协会统计,设计制造一款全新车型所需汽车覆盖件模具价值约1亿元;每款改款车型平均约25%的覆盖件模具需要更换,价值约2500万元。以2009年推出的新车型计算,我国乘用车覆盖件模具年市场需求在90亿元以上。

  据不完全统计,截至2010年12月24日,当年共有141款新车上市,其中全新车型69款,其余72款则为改款车型。预计今后几年我国汽车市场上的新车型及改款车型的数量仍将大幅增加。

  今年国内汽车模具市场需求总量仍将达700亿元左右的规模。预计今年在中国市场上,7大汽车集团旗下20余家规模以上的主机厂还是会推出20款以上的新车型。而目前,国内规模以上汽车模具企业的产能约500亿元规模,考虑到二三级汽车模具市场和用于出口的部分,预计产销基本持平,或会略有减少。

  罗百辉表示,“国内汽车制造商的激烈竞争会导致两种情形:一方面厂商加速推出新车——但可能主要还是共用平台的改款车;另一方面,为进一步提升成本竞争力和性价比,厂商又倾向于力推‘主打明星车型’,这又使得新车的推出会变得相对慎重。”